ارتكب وارن بافيت أخطاء في التعامل مع إخفاقات البنوك ، تهتف الولايات المتحدة لبيركشاير

أوماها (نبراسكا) (رويترز) – انتقد وارن بافيت يوم السبت طريقة تعامله مع الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي وقال إن الصراع على سقف الديون قد يتسبب في “اضطراب” في النظام المالي. أمريكا وتكتلها Berkshire Hathaway Inc (BRKa.N).

في حديثه في الاجتماع السنوي للمساهمين في بيركشاير ، انتقد بافيت الطريقة التي تعامل بها السياسيون والمنظمون والصحافة مع الإخفاقات الأخيرة لبنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر وبنك فيرست ريبابليك.

وقال “الخوف معدي” ، مضيفًا أنه “لا يمكنك إدارة الاقتصاد” عندما يقلق الناس بشأن ما إذا كانت أموالهم آمنة في البنوك.

وحذر بافيت من “القبلية” المتزايدة في واشنطن ، حيث تدفع الحزبية الناس للتحدث مع بعضهم البعض.

وقال “علينا تحسين ديمقراطيتنا بطريقة معينة مع تقدمنا”. “لكن إذا كان لا يزال لدي خيار ، أود أن أولد في أمريكا. إنه عالم أفضل مما كان لدينا.”

تحدث بافيت بعد ساعات من إعلان شركة Berkshire عن أرباح ربع سنوية قدرها 35.5 مليار دولار وقالت إنها أعادت شراء 4.4 مليار دولار من أسهمها.

على النقيض من ذلك ، باعت شركات أخرى 13.3 مليار دولار من الأسهم خلال الربع ، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بنسبة 7 ٪.

سادس أغنى رجل في العالم ، يدير بافيت شركة بيركشاير منذ عام 1965 ، والتي تشمل عشرات الأعمال التجارية Geico auto insurance و BNSF للسكك الحديدية وأسماء المستهلكين مثل Dairy Queen و Fruit of the Loom.

تمتلك Berkshire ما قيمته 328 مليار دولار من الأسهم ، أي ما يقرب من نصف شركة Apple Inc (AAPL.O).

في الاجتماع ، أجاب بافيت ، 92 عامًا ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير ، ونائب رئيس مجلس الإدارة تشارلي مونجر على أسئلة المساهمين لمدة خمس ساعات. وانضم في الصباح نائبا الرئيس جريج أبيل (60 عاما) وأجيت جين (71 عاما).

وكرر بافيت يوم السبت أن أبيل سيخلفه في منصب الرئيس التنفيذي ، بينما قال إنه ليس لديه خطط إذا لم يستطع هابيل ذلك.

في الاجتماع ، أعاد مساهمو بيركشاير انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة ورفضوا مقترحات المساهمين المتعلقة بتغير المناخ والتنوع والعمل السياسي.

منافسة سهلة

وقال بافيت إن المنظمين كانوا على حق في ضمان المودعين في بنوك وادي السيليكون ، قائلين إن ذلك سيكون “كارثيًا” لو لم يفعلوا ذلك.

وقال أيضًا إن مساهمي البنوك والمديرين التنفيذيين يجب أن يتحملوا مخاطر سوء الإدارة ، وانتقد مونجر المديرين التنفيذيين الذين يهتمون أكثر بالثراء أكثر من العملاء.

قال بافيت: “يمكن أن تتحول المباراة المضيئة إلى تصادم أو تنفجر”. “يجب أن تعاقب أولئك الذين يخطئون”.

وقال بافيت أيضًا إنه لا يستطيع تخيل السياسيين أو المنظمين المستعدين “لتعطيل النظام المالي العالمي” إذا فشلت واشنطن في كسر الجمود بشأن رفع سقف الديون ، أو المبلغ الذي يمكن للحكومة أن تقترضه.

وتوقع بافيت الأسئلة المتعلقة بالخدمات المصرفية ، فأثار الضحك من خلال وضع كلمتي “متاح للبيع” أمامه و “النضج حتى الاستحقاق” أمام مونجر.

هذه تتناول كيفية حساب المقرضين لأوراقهم المالية ، وهي قضية مركزية في الأزمة المصرفية الأخيرة.

قال بافيت إنه حذر من بنوك بيركشاير وباع بعض أسهم البنوك في الأشهر الستة الماضية.

اجتماع يوم السبت هو محور ما يسميه بافيت عطلة نهاية أسبوع “وودستوك للرأسماليين” ، حيث جذب عشرات الآلاف إلى مسقط رأسه في أوماها ، نبراسكا.

زاد الحضور من عام 2022 ، حيث تلقت بيركشاير طلبات التذاكر من 45 دولة. على عكس العام الماضي ، كانت قاعة المدينة التي استضافت الاجتماع مكتظة.

مونجر: تعتاد على القليل

وفي معرض مناقشة أداء بيركشاير ، قال بافيت إن معظم أعمالها التشغيلية ستكون أسوأ في عام 2023 مما كانت عليه في عام 2022 مع تباطؤ النشاط الاقتصادي.

لكن بيركشاير قالت إنها يمكن أن تعوض ذلك بعائدات أعلى على الاستثمارات ، بما في ذلك سندات الخزانة بقيمة 7 مليارات دولار التي اشترتها في أبريل.

دافع بافيت عن حجم استثمار Berkshire البالغ 151 مليار دولار في شركة Apple ، قائلاً إن المستهلكين أقل احتمالاً للتخلي عن 1500 دولار من أجهزة iPhone مقارنة بـ 35000 دولار للسيارات الثانية ، على سبيل المثال.

قال بافيت: “تختلف آبل عن أي عمل آخر نملكه”. “ستكون تجارة عظيمة.”

وقال أيضًا إنه بينما تمتلك بيركشاير ما يقرب من ربع شركة أوكسيدنتال بتروليوم (OXY.N) ، ليس لديها خطط للسيطرة على شركة النفط.

يتبع العديد من المستثمرين استراتيجيات مماثلة ، مما دفع مونجر إلى التذمر من أن المستثمرين – مثله – وكثير من الجمهور – “يجب أن يعتادوا على ربح أقل”.

قال بافيت أيضًا إن معدل الضريبة بنسبة 15 ٪ لن يزعجه. لم يتم تنفيذ اتفاقية من 137 دولة لتطبيق الحد الأدنى من ضرائب الشركات على هذا المستوى بحلول عام 2021 من قبل الولايات المتحدة.

دعا مونجر ، وهو ثور صيني قديم قاد استثمار بيركشاير في شركة BYD لصناعة السيارات الكهربائية ، إلى تقليل التوترات بين البلاد والولايات المتحدة وزيادة التجارة.

وقال “هذا في مصلحتنا المشتركة”.

استشهد بافيت بهذه التوترات قائلاً إنه كان أكثر راحة في إقامة عاصمة في اليابان من تايوان.

قال أبيل ، الذي يشرف على الأعمال غير التأمينية في شركة بيركشاير ، إن BNSF تتعامل بجدية مع أحدث انحراف متعلق بالصناعة و “ستعمل على الاستجابة بشكل صحيح”.

الانتظار في الطابور

قبل الاجتماع ، احتج العشرات من الطيارين بالزي الرسمي في شركة NetJets المملوكة لشركة Berkshire خارج الساحة للاحتجاج على تدني الأجور وساعات العمل الطويلة والإرهاق.

وفي الوقت نفسه ، اصطف الآلاف من المساهمين خارج الساحة قبل الافتتاح في الساعة 7 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا (1200 بتوقيت جرينتش). أدرك الكثيرون أن هذه قد تكون واحدة من فرصهم الأخيرة في رؤية بافيت ومونجر.

قالت فيديا فيفيكاناندا ، الشريك الاستثماري من فانكوفر ، كندا ، إنها وصلت مع زوجها مبكرا 30 دقيقة لعقد اجتماعهما الأول.

قال: “لقد كان على قائمتنا لفترة طويلة”. “لا نعرف إلى متى سيستمر وارين وتشارلي قبل إرساله.”

قال يونغ شنغ تشاو ، الذي يعيش في شنغهاي وباحث في شركة لإدارة الأصول ، إنه وصل في منتصف الليل مع كرسي لرؤية بافيت ومونجر للمرة الثامنة.

قال: “لقد تأثرت بشغفهم وطبيعتهم”. “أعتقد أنه يمكنهم الاستمرار لمدة خمس سنوات أخرى أو نحو ذلك.”

(تقرير جوناثان ستيمبل) في أوماها ، نبراسكا ؛ شارك في التغطية كارولينا ماندل وجون ماكرانك في نيويورك. تحرير ميغان ديفيز وإيرا إوسباشفيلي وديان كروفت

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.