ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. تستمر محاولة صعود سوق الأسهم في الصمود ، لكن المؤشرات الرئيسية خسرت أرضية كبيرة للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطراب الأسواق. من المقرر أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الأسبوع المقبل مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 40 عامًا.
X
حان الوقت لزيادة التعرض للسوق في اتجاه القوة. لكن في الوقت الحالي ، السوق في حالة انقطاع للتيار الكهربائي. كانت المؤشرات الرئيسية أقل من المتوسطات المتحركة لـ 21 يومًا و 50 يومًا لأسابيع. ال المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 يومًا كان أقل بكثير من خط الخمسين يومًا لفترة طويلة ، حيث انخفض كلاهما بشكل حاد. كل ذلك يعكس ضعف السوق الأخير والممتد ، على الرغم من بعض التطورات القصيرة.
عملاق داو جونز يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) ، ريجينيرون للادوية (ريجن) و الانسجام في العلوم البيولوجية (HRMY) تُظهر عملًا إيجابيًا نسبيًا. كلها قريبة شراء النقاط أو الإدخالات المبكرة مع خطوط القوة النسبية عند الارتفاعات أو بالقرب منها.
كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن الثلاثة عبارة عن مخزونات طبية ، معزولة نسبيًا عن حرب أوكرانيا الروسية والتضخم المتصاعد.
تفاح ، مخزون تسلا
اثنين من الأسهم التي لا تظهر إجراءات إيجابية؟ أبل الأسهم و تسلا (TSLA).
تفاحة (AAPL) ، التي كانت صامدة بشكل معقول حتى وقت قريب ، انخفضت بنسبة 5.2٪ إلى 154.73 الأسبوع الماضي ، وهي أسوأ خسارة أسبوعية لها منذ أكثر من عام بقليل. استقرت الأسهم يوم الجمعة عند أسوأ إغلاق لها منذ أواخر نوفمبر ، وأغلقت عند خط 200 يوم.
انخفض سهم Tesla بنسبة 5.1 ٪ الأسبوع الماضي إلى 795.35 ، مع وصول كل ذلك يوم الجمعة. بعد أن اصطدمت بالمقاومة عند خط 21 يومًا ، تراجعت تسلا مرة أخرى إلى ما دون خط 200 يوم في وقت متأخر من الأسبوع. على الرغم من أن سهم TSLA لا يزال أعلى بشكل مريح من أدنى مستوياته في أواخر فبراير ويستقر بشكل أفضل من العديد من أقرانه ، إلا أنه لا يعمل بشكل جيد.
تسلا تعمل IBD المتصدرين. تتوفر أسهم UnitedHealth و Regeneron و HRMY في عيب 50. مخزون الأمم المتحدة هو موضوع الأحدث أمريكا الجديدة.
الغزو الروسي لأوكرانيا
مع اقتراب موسم الأرباح ، سيظل المستثمرون يركزون على الغزو الروسي لأوكرانيا. تميل أسواق الأسهم وأسعار النفط وغير ذلك إلى تحركات كبيرة في عناوين الأخبار الروسية الأوكرانية التي غالبًا ما تنعكس بسرعة. برزت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز صباح الجمعة حيث أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى “تحول إيجابي” في محادثات أوكرانيا ، لكن هذا التفاؤل سرعان ما تلاشى وأصبح سلبياً في الجلسة العادية.
قال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع ستلغي العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا ، مما يمهد الطريق لرسوم جمركية جديدة على غزو أوكرانيا.
وقال دبلوماسي روسي كبير يوم السبت إن موسكو قد تستهدف السفن الغربية التي تحمل مساعدات عسكرية لأوكرانيا ، قائلا “إنه عمل يجعل تلك القوافل أهدافا مشروعة”. أي هجوم من هذا القبيل سيكون تصعيدًا هائلاً قد يؤدي إلى هجمات مباشرة من الناتو على الجيش الروسي الذي يكافح بالفعل. من الناحية العملية ، من المحتمل أن تكون تلك القوافل محمية بشكل كبير وسيكون من الصعب استهدافها.
في غضون ذلك ، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت أن المفاوضين الأوكرانيين والروس بدأوا مناقشة قضايا ملموسة مقابل مجرد توجيه الإنذارات.
قال وزير الاقتصاد الألماني إن بلاده ستتوقف عن استيراد الفحم الروسي بحلول الخريف وستقطع معظم واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام. لكن قطع الغاز الروسي أكثر صعوبة. حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي الأسبوع الماضي.
وبشكل منفصل ، سقطت عدة صواريخ حول قاعدة عسكرية أمريكية في إبريل في شمال العراق الذي يسيطر عليه الأكراد. من المحتمل أن الصواريخ جاءت من داخل إيران. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أمريكيين. يأتي الهجوم في الوقت الذي تتفاوض فيه الدول الغربية وروسيا على اتفاق نووي جديد مع إيران. الاتفاق سيطلق العنان لصادرات النفط الخام الإيراني.
خمسة أسهم بالقرب من نقاط الشراء ؛ لكنهم بحاجة إلى هذا
رفع سعر الفائدة الفيدرالية في المستقبل
يجتمع صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يومي 15 و 16 مارس. بعد شهور من التحذير المسبق ، سيرفع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة بعد ظهر يوم الأربعاء ، وسيشيرون إلى عدة زيادات أخرى في أسعار الفائدة الفيدرالية.
قال البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي إنه سينهي عمليات شراء الأصول بشكل أسرع ، مما رفع توقعات البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.
ستظل سوق الأسهم الروسية مغلقة حتى نهاية الأسبوع المقبل. تم تداولها آخر مرة في 25 فبراير ، حيث انخفضت الأسهم بالفعل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا ، حتى قبل فرض عقوبات أشد. انخفضت قيمة الروبل مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى منذ بدء الغزو.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا صعبًا آخر ، حيث لم يكن للمكاسب القوية يوم الأربعاء تأثير دائم.
تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2٪ في الأسبوع الماضي تداول البورصة. وهبط مؤشر S&P 500 بنسبة 2.9٪. وهوى مؤشر ناسداك المركب 3.5٪. تخلت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم عن 1٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 28 نقطة أساس إلى 2٪.
قفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى لها في 11 عامًا ، لكنها بيعت بعد ذلك ، وخسرت في نهاية المطاف 5.5٪ الأسبوع الماضي إلى 109.33 دولارًا للبرميل.
صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) تراجعت بنسبة 2.9٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض 2.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 5.2٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تتخلى عن 3.7٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 7.6٪ الأسبوع الماضي ، مسجلاً أدنى مستوى له في 22 شهرًا. خط RS لـ ARKK هو الآن الأدنى منذ أواخر عام 2017. ARK Genomics ETF (ARKG) تراجع بنسبة 4.65٪. لا يزال سهم Tesla يحتل المرتبة الأولى عبر صناديق Ark Invest ETFs.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تراجع بنسبة 1.35٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) خسر 1٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 4.35٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) غرق 3.3٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 2.2٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 2.15٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تراجع بنسبة 2.7٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
IBD 50 أسهم تستحق المشاهدة
انخفض سهم UnitedHealth بنسبة 3.2 ٪ الأسبوع الماضي إلى 482.87 ، لكنه وجد دعمًا عند خط 50 يومًا. مخزون الأمم المتحدة لديه قاعدة مزدوجة القاع بمقبض يمنحها 500.10 نقطة شراء.
ارتفع سهم Regeneron بنسبة 3.6٪ إلى 642.58 الأسبوع الماضي ، بعد سلسلة من الإغلاقات الأسبوعية الضيقة خلال عام 2022. وفي يوم الجمعة ، تحرك سهم REGN خلال اليوم فوق المدخلات المبكرة عند 636.46 و 645.10 ، على الرغم من أنه أغلق دون الأخير حيث تم بيع السوق حتى الإغلاق. لدى Regeneron نقطة شراء رسمية تبلغ 673.96 من أ قاعدة مسطحة ضمن توطيد أكبر ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith.
ارتفعت أرباح Regeneron في عام 2021 ، مدعومة بعلاجات Covid المضادة للفيروسات. من المتوقع أن تنخفض الأرباح في عام 2022 ، لكنها تظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل عام 2021. نسبة السعر إلى الأرباح لسهم REGN هي 8 فقط.
قفز سهم Harmony Biosciences 9٪ إلى 43.86 الأسبوع الماضي ، رغم تراجعه بنسبة 3.9٪ يوم الجمعة. قام سهم HRMY بتصفية 45.99 لفترة وجيزة قاعدة الكأس شراء نقطة بعد الركض من الدخول المبكر. لكن الأسهم يمكن أن تشكل مقابض عالية ، تقدم دخولًا جديدًا. بعد نمو الأرباح المزدهر العام الماضي ، يرى المحللون انخفاض العائد على السهم من Harmony في عام 2022 لكنهم يتوقعون انتعاشًا قويًا العام المقبل.
تحليل ارتفاع السوق
الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاعات الوشيكة لأسعار الفائدة الفيدرالية ليست خلفية رائعة لتقدم السوق. ولكن مهما كان السبب ، فإن الصورة الفنية لا تبدو جيدة ، على الرغم من استمرار محاولة صعود سوق الأسهم.
دفعت عمليات البيع المكثفة يومي الاثنين والثلاثاء المؤشرات الرئيسية إلى الاقتراب من أدنى مستوياتها في 24 فبراير. جلب يوم الأربعاء انتعاشًا قويًا ، على الرغم من انخفاض حجم التداول بشكل ملحوظ عما كان عليه في الجلستين السابقتين. لم تلمس المؤشرات الرئيسية أبدًا متوسطاتها المتحركة لمدة 10 أيام ، ناهيك عن خط 21 يومًا أو أي مستويات مقاومة مهمة أخرى. تراجعت الأسهم يوم الخميس وخاصة يوم الجمعة ، متوجًا خسارة أسبوعية كبيرة أخرى.
مكاسب يوم الأربعاء تبدو الآن وكأنها صورة عابرة. تميل أفضل نسبة مكاسب في التاريخ إلى أن تأتي وسط التصحيحات والأسواق الهابطة.
لهذا السبب يجب على المستثمرين انتظار الإشارات الحقيقية التي تشير إلى أن السوق قد تغير طابعه عبر a يوم المتابعة لتأكيد الاتجاه الصعودي الجديد. لا يزال من الممكن أن يحدث يوم المتابعة في أي يوم.
ومع ذلك ، لا تنجح جميع أيام المتابعة ، وسيتضمن FTD بالمستويات الحالية عددًا كبيرًا من التحذيرات.
بيتكوين تحت النار في الحرب الروسية الأوكرانية
الفائزون في القطاع ، الخاسرون
تستمر مخزونات الطاقة في الأداء الجيد ، على الرغم من تمديد العديد منها. بعض مسرحيات الصلب والتعدين تدور حول شراء النقاط ، ولكنها عرضة لتقلبات كبيرة.
هناك عدد من المخزونات الطبية التي تم إنشاؤها ، بما في ذلك مخزون الأمم المتحدة ، و Harmony Biosciences و Regeneron. تبدو بعض وسائل النقل ومواد البناء والمسرحيات الصناعية مثيرة للاهتمام أيضًا – تتلاعب بنقاط الشراء أو الإعداد أو على الأقل الإعداد للإعداد. خطوط القوة النسبية عند أو بالقرب من التوحيد أو أعلى مستوياتها على الإطلاق.
تقدم معظم هذه التكوينات المحتملة نسبًا منخفضة أو متواضعة نسبيًا من السعر إلى الأرباح ، وهي بالتأكيد مواتية في عام 2022. (هذا ليس ضمانًا ، حيث تراجعت أسهم شركة Apple هذا الأسبوع على الرغم من وجود نسبة أرباح متواضعة تبلغ 26.)
ومع ذلك ، ستكافح هذه الأسماء عمومًا لتحقيق تقدم ثابت – باستثناء تقدم يوم الجمعة في Regeneron – ما لم تتقدم السوق الأوسع ، أو على الأقل الاتجاهات جانبية.
مع ارتفاع أسعار الفائدة مرة أخرى ، تكافح أسهم النمو وخاصة أسهم النمو ذات القيمة العالية بقوة. عندما يكون للسوق يومًا عظيمًا ، تميل أسهم النمو القوي إلى قيادة الطريق. لكنها تؤدي أيضًا إلى الجانب السلبي في أيام السوق السيئة. وهناك أيام سيئة أكثر من الأيام الجيدة في الآونة الأخيرة.
يعتبر سهم Tesla قائدًا نسبيًا بين EV أو النمو القوي بشكل عام. لكن هذه المنطقة من السوق هي ببساطة غير مفضلة.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
ليس هناك الكثير للقيام به الآن. لا تزال مسرحيات السلع الأساسية تعمل بشكل جيد ، على الرغم من تمديد العديد منها. يمكن للمستثمرين جني بعض الأرباح الجزئية أو السماح لهم بالركوب.
إذا كنت قد تقدمت في السوق واشتريت الأسهم ، خاصةً عمليات النمو ، في يوم الأربعاء المفاجئ ليوم واحد ، فقد ترغب في الخروج من هذه المراكز.
لكن من المهم أن تظل منخرطًا وأن تكون مستعدًا. بناء قوائم المراقبة الخاصة بك. هناك الكثير من الأسهم التي يحتمل أن تكون مثيرة للاهتمام.
عندما يكون لارتفاع السوق يوم متابعة ، سترغب في أن تكون جاهزًا. ولكن حتى في ذلك الوقت ، قم بزيادة تعرضك تدريجيًا حيث يستمر السوق في بناء القوة والتغلب على العقبات الرئيسية.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
“متعطش للطعام. طالب. متحمس محترف للزومبي. مبشر شغوف بالإنترنت.”
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار