العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: صعود السوق يشعر بألم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ؛ ماذا تفعل الآن

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. عانى ارتفاع سوق الأسهم من خسائر كبيرة للأسبوع الثاني على التوالي ، حيث قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن هناك حاجة إلى مزيد من “الألم” لخفض التضخم.

X

تم بيع المؤشرات الرئيسية يوم الجمعة ، متجهة نحو المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا. العديد من الأسهم التي تومضت إشارات شراء يوم الخميس ، مثل تقنيات Axcelis (ACLS) ، تراجع يوم الجمعة. البعض مثل ديناميات الصلب (STLD)، لم.

يجب أن يكون المستثمرون حذرين بشأن زيادة التعرض مع استمرار تراجع السوق. قد يحتاجون إلى التراجع إذا أصبحوا مكشوفين للغاية أو اشتروا مخزونات ممتدة في الأيام الأخيرة.

ومع ذلك ، فإن “الألم” الحالي لارتفاع السوق قد يهيئ فرصًا لتحقيق مكاسب كبيرة ، على الرغم من عدم وضوح متى يكون ذلك واضحًا. يقوم عدد من الأسهم بتشكيل مقابض ، بينما يعمل الآخرون على أسس أو ربما يتتبعون عمليات التراجع الصعودية.

تفاحة (AAPL) و شبكات اريستا (شبكة) زوروا مقابض في التراجع الأخير. لم تعد أسهم Apple و Arista ممتدة تمامًا عن المتوسطات المتحركة الرئيسية. في غضون ذلك ، يتم تداول سهم Tesla بإحكام حول بعض المستويات الرئيسية.

مخزون ACLS و Steel Dynamics قيد التشغيل IBD المتصدرين. مخزون STLD قيد التشغيل أيضًا SwingTrader. سهم ANET و تسلا (TSLA) هي على عيب 50 قائمة. توجد أسهم Arista و STLD في بيج كاب 20. أريستا نتوركس كانت يوم الجمعة IBD مخزون اليوم، مع أسهم Apple و Steel Dynamics ، اختيارات اليومين السابقين.

وفي الوقت نفسه ، مخزونات الصين بيندوودو (PDD) ، بايدو (بيدو) ، BYD (BYDDF) ، نيو (NIO) و لي أوتو (LI) في بؤرة الاهتمام في الأسبوع القادم مع نشر الأخبار الرئيسية. انتعشت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة يوم الخميس ، بقوة في بعض الأحيان ، على خلفية تقرير عن قرب اتفاق مراجعة الحسابات بين الولايات المتحدة والصين. يجب أن ينهي الاتفاق المبدئي ، الذي تم تأكيده يوم الجمعة ، مخاوف الشطب من القائمة.

أظهر سهم PDD و Baidu على وجه الخصوص حركة صعودية ، لكن لديهم أرباحًا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. يحتاج منافسو Tesla EV BYD و Nio و Li Auto إلى بعض العمل ، لكنهم يستحقون المشاهدة.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.

تراجعت صناديق الاستثمار المتداولة المتداولة في مؤشرات داو ، وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بشكل متواضع مساء الجمعة ، مع استمرار ضغوط البيع.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

انخفض ارتفاع سوق الأسهم بشكل كبير الأسبوع الماضي مع بعض الإجراءات الإيجابية التي حُفِظت بتراجع يوم الاثنين وعمليات البيع المكثفة التي حدثت يوم الجمعة بعد خطاب باول.

شدد خطاب باول القصير ولكن غير اللطيف الذي ألقاه جاكسون هول يوم الجمعة على درس سبعينيات القرن الماضي لواضعي السياسات ألا يتخلوا عن حذرهم بسرعة. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى “فترة مستدامة من النمو دون الاتجاه العام”. وقال إن ذلك سيعني بعض “الألم” للأسر والشركات ، لكن البديل هو “ألم أكبر بكثير”.

الخلاصة: سيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل أكبر ، ويبقيها هناك.

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 4.2٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. خسر مؤشر S&P 500 4 ٪. خسر مؤشر ناسداك المركب 4.4٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 3 ٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 5 نقاط أساس إلى 3.035٪ ، وهو رابع مكسب أسبوعي على التوالي.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 2.9٪ إلى 93.06 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 1.65٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) خسر 2.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) يتراجع 5.2٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 5٪.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 3.4٪ الأسبوع الماضي ، مع الاحتفاظ بسهم STLD بشكل ملحوظ. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) تراجع 2.5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) انخفض بنسبة 2.1٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) هبط 5.1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) بنسبة 4.3٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) 3.6٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تسقط 4.2٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت بنسبة 4.1٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) ارتفع بنسبة 0.7٪. تعتبر أسهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest. تمتلك Cathie Wood’s Ark أيضًا بعض أسهم BYD و Nio.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أبل الأسهم

انخفض سهم أبل 4.6٪ الأسبوع الماضي إلى 163.62. ودفعت خسارة الجمعة البالغة 3.8٪ عملاق iPhone إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لـ 21 يومًا. يحتوي سهم AAPL الآن على 176.25 نقطة شراء في قاعدته تعود إلى بداية العام. ال خط القوة النسبية، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، سجل ارتفاعات جديدة. في 17 أغسطس ، عندما وصل سهم Apple إلى أعلى مستوى له مؤخرًا ، أغلقت الأسهم بنسبة 16.1٪ فوق خط الخمسين يومًا و 8.9٪ فوق خط 200 يوم. هم الآن فقط 1.7٪ و 5.9٪ فوق تلك المستويات المعنية.

ANET الأسهم

انخفض سهم Arista بنسبة 5.4٪ إلى 123.03 الأسبوع الماضي إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا. تمتلك الأسهم الآن نقطة شراء بمقبض 132.97 في أ قاعدة مزدوجة القاع. ارتفع سهم ANET بنسبة 2.7٪ فقط فوق خط 200 يوم مقابل 10.5٪ في 18 أغسطس. سجل خط RS مستوى قياسي على الرسم البياني الأسبوعي.

تسارع نمو أرباح ومبيعات Arista خلال الأرباع الثلاثة الماضية بنسبة 59٪ و 49٪ على التوالي في الربع الثاني.

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla بنسبة 2.9٪ هذا الأسبوع الماضي إلى 288.09 ، ليغلق بشكل طفيف دون خط 21 يومًا بعد محاولته البقاء فوق خط 200 يوم عدة مرات. الاستعادة الحاسمة لخط 200 يوم ، ربما فوق 314.64 ، ستوفر دخولًا قويًا. لكن لا تخطئ ، سيظل سهم TSLA منخفضًا في القاعدة ، بعيدًا عن نقطة الشراء الرسمية 402.73.

بدأت تسلا يوم الجمعة بيع طراز Y جديد منخفض القاعدة إلى أوروبا ، بنطاق أقصر ولكن بسعر أرخص بكثير. تختلف الأسعار بشكل كبير من بلد إلى آخر ، مما يقلل من النموذج 3 في بعض البلدان.

ستكون الأشهر القليلة القادمة ممتعة بالنسبة لشركة Tesla. زادت قدرتها الإنتاجية بشكل كبير لتشكيلتها التي لم تعد جديدة ، في حين أن المنافسين – بما في ذلك BYD و Nio – يقدمون طرزًا جديدة ويزيدون من EV والإنتاج الإجمالي للسيارات.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟

مخزون الصين

ستقوم Pinduoduo بالإبلاغ عن الأرباح قبل الافتتاح يوم الاثنين ، بينما تعمل Baidu في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. انتعش كل من سهم PDD و Baidu فوق خطوط 50 يومًا و 200 يومًا يوم الخميس ، مما يوفر إدخالات مبكرة. كلاهما تخلى عن بعض تلك المكاسب يوم الجمعة ، لكنهما كانا على ارتفاع حاد خلال الأسبوع.

يقع سهم PDD في قاع قاع عند نقطة شراء رسمية تبلغ 68.81 نقطة.

يشهد سهم بايدو توطيدًا لمدة 10 أشهر مع 182.70 نقطة شراء. لكن الأسهم تدور حول خط اتجاه طويل ومنحدر إلى أسفل. أيضًا ، يمكن للمستثمرين النظر إلى الإجراء منذ أواخر يونيو كقاعدة له ، مع 156.87 نقطة شراء.

من المرجح أن تعلن BYD عن أرباحها الأسبوع المقبل ، بعد إعطاء نتائج أولية قوية للنصف الأول في منتصف يوليو. في الأيام القليلة المقبلة ، يجب أن تبدأ شركة EV الصينية العملاقة والبطاريات في تسليم Atto 3 في أستراليا وتبدأ تسليم Seal سيدان في الصين.

ستطلق Nio سيارة ES7 SUV يوم الأحد ، مع ET7 سيدان بعد شهر. يجب أن تبدأ Li Auto تسليم سياراتها الرياضية الفاخرة L9 الهجينة قبل نهاية الشهر.

Li Auto و Nio و إكسبينج (XPEV) ستبلغ عن تسليم أغسطس يوم الخميس ، 1 سبتمبر ، مع BYD بعد يوم أو يومين.

يجد سهم BYD وسهم LI دعمًا حول خطوط 200 يوم ، متراجعًا بشكل كبير بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوياته في يونيو.

سهم Nio أقل بقليل من خط 50 يومًا داخل قاعدة قاع أدنى من 200 يوم. قد تتضمن الحركة القوية فوق خط 50 يومًا أيضًا كسر اتجاه هبوطي في القاعدة ، مما يوفر دخولًا مبكرًا. لكن خط 200 يوم الذي لا يزال يهبط بسرعة يلوح في الأفق كمقاومة.

تحليل ارتفاع السوق

أظهر ارتفاع سوق الأسهم بعض الإجراءات المشجعة في بعض الأوقات خلال الأسبوع ، وخاصة يوم الخميس. ولكن مع تراجع يوم الاثنين وعمليات البيع المكثفة التي قادها باول يوم الجمعة ، بيعت المؤشرات الرئيسية بشدة خلال الأسبوع.

لم تكن رسالة باول المتشددة مفاجأة ، لكن السوق لم يتفاعل بشكل جيد. تراجعت مؤشرات Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq إلى ما دون المتوسطات المتحركة لمدة 21 يومًا وهي الآن ليست بعيدة جدًا عن خطوط 50 يومًا – بالإضافة إلى بعض الأرقام المستديرة الكبيرة لكل من المؤشرات الرئيسية.

تراجع Russell 2000 ، الذي كان قد بدأ في التحرك مرة أخرى نحو خط 200 يوم ، بشدة يوم الجمعة.

تراجعت العديد من الأسهم القيادية التي ارتفعت ، خاصة يوم الخميس ، إلى الوراء يوم الجمعة. قضى سهم ACLS ، الذي قفز بنحو 13٪ يوم الخميس ليخترق ، على مكاسبه بالكامل يوم الجمعة. على الجانب الإيجابي ، ارتفع سهم Steel Dynamics بنسبة 0.1٪ يوم الجمعة ، في منطقة شراء بعد أن قفز 6.6٪ يوم الخميس.

منذ أن وصلت المؤشرات إلى القاع في يونيو ، كان هناك قلق من أننا في صعود سوق هابطة. ما زلنا لا نعرف الجواب ، لكنه بالتأكيد “الدببة” تراقب.

تعمل مخزونات السلع الأساسية بشكل جيد نسبيًا ، بما في ذلك شركات الطاقة والأسمدة والصلب.

عادت صناديق SMH و IGV ETFs تقريبًا إلى خطوط 50 يومًا ، حيث كان للرقائق والبرامج نهاية سيئة للأسبوع. ARKK أقل من خط 50 يومًا.

قد يقوم بعض قادة التكنولوجيا السابقين ذوي القيمة العالية بإجراء عمليات تشغيل جديدة كبيرة ، ولكن من المحتمل ألا يفعل معظمهم. بعد ارتفاعات الصيد في قاع البحار بنسبة 50٪ أو 100٪ أو أكثر من أدنى مستويات السوق الهابطة ، تم بيع العديد منها بشدة في الأسابيع القليلة الماضية.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

عندما ينخفض ​​مؤشر ناسداك بنسبة 4٪ تقريبًا ، فمن المحتمل أن تكافح الاختراقات في اليوم السابق. وهذا ما حدث للعديد من مشتريات يوم الخميس ، على الرغم من أنها يمكن أن تعود مرة أخرى.

لكن قد يحتاج المستثمرون إلى تقليص الانكشاف ، خاصة إذا زادوا في الأيام القليلة الماضية ويتكبدون الآن بعض الخسائر.

إذا أظهر السوق بعض المؤشرات على استعداده للارتفاع ، فستظهر فرص شراء جديدة ، مع وجود Apple و Arista و Tesla من بين الاحتمالات. لكن يجب على المستثمرين أن يظلوا حذرين ، مع مراعاة مخاطر التزييف السريع للرأس أو المقاومة عند خط 200 يوم.

في غضون ذلك ، هناك خطر يتمثل في أن السوق سوف يتراجع إلى خط الخمسين يومًا أو ما هو أسوأ. اعتمادًا على ما يلي ، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى إنشاء عدد من الإعدادات أو فترة صعبة.

لذا قم بتشغيل شاشاتك هذا الأسبوع وإعادة صياغة قوائم المراقبة الخاصة بك. حافظ على تعرضك متواضعًا ، على الأقل حتى تتحرك المؤشرات الرئيسية فوق خطوط 200 يوم. حتى أثناء البحث عن مشتريات جديدة ، كن مستعدًا للتوسع بقوة أكبر.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

قد يعجبك ايضا:

درس باول في السبعينيات يتسبب في تراجع الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم