انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف خلال الليل ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. تم بيع موجة صعود سوق الأسهم يوم الخميس ، حيث ضرب مؤشرا S&P 500 وناسداك المقاومة عند المستويات الرئيسية وعكسوا هبوطيًا بحدة. قفزت عائدات سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات حيث قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن السيطرة على التضخم أمر “ضروري للغاية” ويشير إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة في أوائل الشهر المقبل.
X
الانعكاس القبيح للسوق يعمل حتى الآن على تحذير المستثمرين لتقليل التعرض المتواضع بالفعل. كن حذرًا من تحركات الصباح الباكر ، والاختراقات ، وخاصة أسهم النمو.
على الجانب الصعودي ، شهدت شركات الطيران جلسة عمل قوية ، مع يونايتد ايرلاينز (UAL) الارتفاع في التوقعات لربعين 2 و 2022 مربحين. الخطوط الجوية الأمريكية (AAL) تسابق أيضًا بشكل أعلى على النتائج والتوجيه ، لكنه قلص المكاسب.
تسلا (TSLA) قفزت على أرباح كبيرة ، على الرغم من إغلاق سهم TSLA بالقرب من أدنى مستويات الجلسة. نوكور (نو) و ديناميات الصلب (STLD) جاء أيضًا عن أعلى مستوياته خلال اليوم.
كانت أسهم النمو أكبر الخاسرين. فورتينت (FTNT) اندلعت في الماضي أ شراء نقطة بعد فترة وجيزة من فتح يوم الخميس ، لكنه انعكس هبوطيًا. اكسبيديا (EXPE) مسح خط الاتجاه صباح الخميس ، لكنه انعكس هبوطيًا بعد ذلك.
كانت أسهم التعدين من كبار الرابحين خلال العام الماضي. لكنهم تراجعوا الكوا (AA) و فريبورت ماكموران (FCX) حذر كلاهما من ارتفاع التكاليف وانخفاض الإنتاج. جاء ذلك بعد توجيه ضعيف للإنتاج من العديد من عمال المناجم الكبار الآخرين هذا الأسبوع.
أرباح
بعد الإغلاق ، صانع نظام جراحي آلي جراحي بديهي (ISRG) ووالد Snapchat يفرقع، ينفجر (يفرقع، ينفجر) ذكرت.
أرباح جراحية بديهية فاز قليلا وجهات النظر. انخفض سهم ISRG بقوة بين عشية وضحاها. وتراجعت الأسهم في أواخر يناير لكنها ما زالت تتعافى. ومع ذلك ، قد يوفر تقرير أرباح Intuitive Surgical نظرة ثاقبة لاتجاهات الإجراءات الطبية بعد Covid لشركات أخرى ، مثل إدواردز لايف ساينس (EW).
المفاجئة ربح ضائع ومرات مشاهدة الأرباح ، على الرغم من ارتفاع عدد المستخدمين بقوة. انخفض سهم SNAP في البداية ، ثم ارتفع بعد ساعات من التداول قبل خفض المكاسب. وتراجعت الأسهم منذ أن تلاشى انتعاش في أوائل أبريل نيسان.
الجمعة الباكر ، أمريكان اكسبريس (AXP) ، كليفلاند كليفس (CLF) ، HCA للرعاية الصحية (HCA) و نيومونت للتعدين (نيم) على الصنبور.
تعمل أسهم Tesla و Nucor و Newmont Mining و EW IBD المتصدرين. سهم FTNT قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. توجد أسهم Tesla و CLF في عيب 50. كان Fortinet يوم الأربعاء IBD مخزون اليوم بينما كان سهم EXPE يوم الخميس.
ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة الانعكاس السلبي للسوق يوم الخميس وحلّل سهم Tesla ، مارش وماكلينان (MMC) و أفالون باي (AVB).
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول: رفع الأسعار “بسرعة”
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس إن السيطرة على التضخم “ضرورية للغاية”. وأضاف أن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة “مطروح على الطاولة” في اجتماع 3-4 مايو ، قائلاً إن “التحرك بسرعة أكبر قليلاً” في رفع أسعار الفائدة أمر مناسب.
عزز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ما يعرفه المستثمرون بالفعل. كانت الأسواق تسعير رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي للاجتماعات القليلة القادمة ، جنبًا إلى جنب مع بدء تخفيضات الميزانية العمومية.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 2.92٪ ، وهو أعلى مستوى منذ أواخر 2018.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.45٪ مقابل القيمة العادلة. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 2.96٪ ، مقتربًا من مستوى 3٪.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
جاء ارتفاع سوق الأسهم كالأسد لكنه خرج مثل الحمل.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بما يزيد قليلاً عن 1٪ في يوم الخميس تداول البورصة. تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.5٪. وهوى مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.1٪. تم بيع شركة Russell 2000 ذات رؤوس الأموال الصغيرة بنسبة 2.3٪.
وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.6٪ إلى 103.79 دولار للبرميل.
صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) تراجعت بنسبة 3.5٪ ، في حين تراجعت مؤسسة Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تنازل 2.5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجع بنسبة 3.1٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تراجع بنسبة 2.7٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفضت بنسبة 5 ٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 4.9٪. كلاهما منخفض بشدة خلال الأسبوع ويقترب من أدنى مستوياته في مارس. لا يزال سهم Tesla يحتل المرتبة الأولى عبر صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لشركة Ark Invest.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 6.2٪ ، مع مقتنيات بارزة من أسهم FCX و Alcoa و Newmont Mining. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) استسلم 1.4٪. سهم NUE هو أكبر شركة في PAVE ETF ، والتي تمتلك أيضًا حصصًا في Steel Dynamics و Cleveland-Cliffs و Alcoa.
مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) ارتفع بنسبة 2.8٪ ، مع احتلال أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز أعلى مكونين. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض 1.3٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انزلقت 3.2٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) تخلى عن 1.6٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) غرق 1.1٪
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تسلا ستوك
قفز سهم Tesla إلى 1092.22 صباح الخميس بعد تقرير أرباح انفجار في وقت متأخر من يوم الأربعاء. ولكن مع تحول مسيرة السوق يوم الخميس إلى الجنوب ، تراجع سهم TSLA. وأغلقت الأسهم مرتفعة 3.2٪ إلى 1008.78 بالقرب من أدنى مستويات الجلسة. إذا قمت بقطع الارتفاع الافتتاحي ، فسيظل سهم Tesla في نطاق حول المستوى 1000.
حتى في الارتفاعات خلال اليوم ، لم يبدو سهم Tesla قابلاً للتنفيذ. وقد امتد بشكل جيد من خط 50 يومًا بينما لا يزال أقل بكثير من 1152.87 كوب بمقبض شراء نقطة ، وفقا ل تحليل MarketSmith. لم يكسر خط الاتجاه يوم الخميس ، لذلك لم يكن هناك دخول مبكر.
أمر إيجابي واحد: يمكن أن يكون ارتفاع يوم الخميس بمثابة دخول مبكر. المقبض الأطول ، المقبض الذي يؤهل ليكون قاعدته الخاصة داخل التوحيد الكبير الفوضوي ، سيسمح للمتوسطات الرئيسية باللحاق بالركب.
تحليل ارتفاع السوق
الافتتاحيات القوية والإغلاق الضعيف هي السمات المميزة لسوق سيئة ، وليست انتعاشًا قويًا في سوق الأسهم.
ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.9٪ في الصباح ليلقي نظرة خاطفة على خط 50 يومًا ، وعكس خسارة حادة. لكن انسَ أمر الخمسين يومًا. لم يغلق مؤشر ناسداك فوق مستوى خط 10 أيام منذ 4 أبريل.
بدأ S&P 500 يوم الخميس باستعادة خط 200 يوم ، لكنه انتهى دون خط 50 يومًا. تجاوز مؤشر داو جونز ، الذي أغلق فوق خط 200 يوم يوم الأربعاء ، لفترة وجيزة أعلى مستوياته في مارس قبل أن يتراجع أيضًا.
تم طعن Russell 2000 مرة أخرى تحت خط الخمسين يومًا. وعاد عرض السوق ، الذي تحسن إلى حد ما في أواخر مارس ، إلى أدنى مستوياته.
وجاء كل هذا بأحجام تداول أعلى في بورصة ناسداك وبورصة نيويورك مقابل الجلسة السابقة.
في غضون ذلك ، كانت عمليات البيع المكثفة في أسهم التعدين يوم الخميس ملحوظة. ربما تكون هذه مجرد هزة أخرى لهذه الأسماء ، التي كانت متقلبة في صعودها. لكن سلسلة الشركات التي تحذر من التكاليف والإنتاج ليست علامة جيدة.
تم بيع مخزون الأسمدة بشدة ، ولكن في الغالب إلى ما يقرب من المتوسطات المتحركة لمدة 21 يومًا.
تبدو الأسهم الطبية بشكل عام قوية ، على الرغم من خسائر يوم الخميس. تراجعت أسهم الطاقة يوم الخميس ، لكنها لا تزال تبدو قوية. تراجعت أسهم شركات الدفاع بشكل حاد ، لكن هذا قد يوفر تراجعًا جيدًا للعديد من الرسوم البيانية. العديد من شركات الدفاع تعلن عن أرباح الأسبوع المقبل. ارتفعت مخزونات السفر ، كثيرًا. قد تكون أسهم شركات الطيران مستحقة لكسر. وعكس اتجاه أسهم الفنادق هبوطيًا. كان سهم EXPE مخيبًا للآمال بشكل خاص ، حيث تومض إشارة شراء قبل البيع.
حاول سهم Fortinet عكس اتجاه النمو ، لكنه قام بانعكاس قبيح حقًا.
لم تكن معظم أسماء النمو الأخرى في وضع يسمح لها بالإحباط ، وتهدد بتقويض أدنى مستوياتها الأخيرة. نفيديا (NVDA) فعل ذلك تمامًا ، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر يوم الخميس.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
هذا ليس انتعاش سوق صحي. مع انعكاس المؤشرات الرئيسية هبوطيًا عن المستويات الرئيسية ، يجب على المستثمرين التفكير في تقليل التعرض المتواضع بالفعل. أغلق سهم Tesla بالقرب من أدنى مستوياته ، ويشير انعكاس Fortinet و Expedia إلى خطر شراء الأسهم في الدقائق الافتتاحية ، وخاصة أسماء النمو.
في حالة ارتفاع السوق المنقسمة ، يجب على المستثمرين التركيز على القطاعات الرائدة. لكن لا يمكنك الاعتماد على بقائهم أقوياء. تشير عمليات البيع في أسهم Alcoa وعمال المناجم الآخرين إلى أهمية جني بعض الأرباح الجزئية. إنه أيضًا تذكير بعدم التركيز بشكل كبير في جزء معين من السوق.
بينما يمكن أن يبدأ ارتفاع السوق في التحسن ، فإن الأمل ليس استراتيجية. لقد قطع مؤشر ناسداك أدنى مستوياته في الأسبوع الماضي وهو أقرب إلى قاعه في مارس من ذروته في مارس.
في الأسبوعين المقبلين ، سيحصل المستثمرون على الجزء الأكبر من الأرباح ، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة المقبل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي. يمكن أن يوفر ذلك وضوح السوق ، للخير أو السيئ. في الوقت الحالي ، تمثل العناوين الرئيسية القادمة قدرًا كبيرًا من عدم اليقين.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
“متعطش للطعام. طالب. متحمس محترف للزومبي. مبشر شغوف بالإنترنت.”
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار