أرباح بنك جولدمان تتصدر التقديرات مع تأثر صفقات الصفقات من شركة جرينسكي العقارية

نيويورك (رويترز) – جاءت أرباح بنك جولدمان ساكس (GSN) في الربع الثالث أقل من التوقعات، وقابلها شطب بقيمة 864 مليون دولار تتعلق بأعمال جرينسكي في مجال التكنولوجيا المالية والاستثمارات العقارية.

ويعلق المسؤولون التنفيذيون في وول ستريت آمالاً كبيرة على انتعاش نشاط سوق رأس المال بعد توقف الصفقة تقريباً في عام 2022 وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في أعقاب الحرب في أوكرانيا والتشديد النقدي القوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، إنه يتوقع استمرار التعافي في كل من أسواق رأس المال والأنشطة الاستراتيجية مثل عمليات الاندماج والاستحواذ.

وقال “العمل الذي نقوم به الآن يوفر منصة قوية للغاية لعام 2024”.

قال جولدمان ساكس يوم الثلاثاء إن صافي الربح انخفض بنسبة 33٪ إلى 2.06 مليار دولار، أو 5.47 دولار للسهم. وكان المحللون يتوقعون في المتوسط ​​أرباحًا قدرها 5.31 دولارًا للسهم الواحد، وفقًا لبيانات LSEG.

وتراجعت أسهم البنك 0.2% في التعاملات الصباحية، بينما ارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا 3.1% على خلفية تقرير وتقديرات الثلاثاء. ومن المقرر أن يعلن منافسه مورجان ستانلي (MS.N) عن أرباحه يوم الأربعاء.

وقال ديفيد كونراد، المحلل في شركة بروييت آند وودز، في مذكرة: “لقد كان ربعًا صاخبًا، لكننا نعتقد أن الخروج من GreenSky كان قرارًا جيدًا”.

كان جولدمان هو الضامن للعروض العامة الأولية رفيعة المستوى (IPOs) في سبتمبر، بما في ذلك مقتنيات ذراع تصميم الرقائق التابع لمجموعة SoftBank (9984.T) وتطبيق Instacart (CART.O) لتوصيل البقالة.

وعززت عمليات بيع الأسهم الآمال في حدوث انتعاش في سوق الاكتتابات العامة الأولية، لكن الأداء الضعيف بعد الظهور لأول مرة والاستقبال الضعيف لشركة الأحذية الألمانية بيركنستوك (BIRK.N) أثارا الشكوك حول قوة السوق.

ولم تتغير رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك جولدمان البالغة 1.55 مليار دولار إلى حد كبير في الربع الثالث بعد انخفاضها بمقدار الخمس في الربع الثاني عن العام السابق.

ارتفعت إيرادات الاكتتاب في الأسهم بنسبة 26٪ عن العام السابق في الربع الثالث، في حين ارتفع الاكتتاب في الديون بنسبة 27٪.

وشهد جولدمان ضعفًا في أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC)، مع انخفاض صافي الدخل بنسبة 6٪. ارتفعت نتائج FICC للبنوك الأخرى بنسبة 6٪ مع ارتفاع بنك أوف أمريكا وجي بي مورجان بنسبة 1٪.

قد يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، في حين يتوقع العديد من المديرين التنفيذيين للبنوك أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة على المدى الطويل.

ويستمر ضعف الخدمات المصرفية الاستهلاكية

لقد خسرت غزوة جولدمان المشؤومة للخدمات المصرفية الاستهلاكية ثلاثة مليارات دولار خلال ثلاث سنوات.

قام البنك بتخفيض مبلغ 506 ملايين دولار في شركة GreenSky، التي تسهل قروض تحسين المنازل للعملاء، وباعها إلى مجموعة من الشركات الاستثمارية بقيادة Sixth Street Partners.

وتم شراؤها مقابل 1.7 مليار دولار العام الماضي، على الرغم من أن قيمة الصفقة بلغت 2.2 مليار دولار في عام 2021 عندما تم الإعلان عنها لأول مرة. حصل بنك جولدمان على رسوم بقيمة 504 ملايين دولار على GreenSky في الربع الثاني.

قال سولومون عن رد الفعل العنيف في الخدمات المصرفية الاستهلاكية: “أنا سعيد لأننا كنا روادًا. بعد فوات الأوان، كنت ستفعل بعض الأشياء بشكل مختلف. نحن نفكر بشكل علني. نحن نتعلم مما نفعله”.

وشكلت الاستثمارات العقارية عائقًا آخر أمام الأرباح، حيث قام البنك بحجز رسوم انخفاض القيمة بقيمة 358 مليون دولار، مقارنة بـ 485 مليون دولار في الربع الثاني.

وقد أثر ذلك على إيرادات قسم إدارة الممتلكات والثروات، الذي انخفض بنسبة 20٪ إلى 3.23 مليار دولار.

وقال ديفيد فانجر، نائب الرئيس الأول في وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وهي شركة تصنيف: “بالمضي قدمًا، من المرجح أن يواجه بنك جولدمان ساكس رياحًا معاكسة أقل من تكاليف إنهاء الخدمة، والتخلف عن سداد ديون الشركات العقارية، وتدفقات الائتمان الاستهلاكي إلى الخارج”.

تمثل القروض العقارية التجارية، التي ظهرت كخطر على البنوك مع ارتفاع أسعار الفائدة، 14% من إجمالي محفظة القروض لدى جولدمان.

حول سالومون تركيز الشركة إلى نقاط قوتها التقليدية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول، ويهدف إلى النمو في إدارة الأصول والثروات.

وكانت نتائج الخدمات المصرفية الاستثمارية متباينة بالنسبة لنظيراتها، حيث أعلن بنك جيه بي مورجان تشيس (JPM.N) عن انخفاض بنسبة 6٪ في الإيرادات، في حين قال سيتي جروب (CN) إن الرسوم ارتفعت بنسبة 34٪. ومن المقرر أن يعلن بنك مورجان ستانلي (MS.N) عن أرباحه يوم الأربعاء.

وقالت موديز فانجر “(جولدمان ساكس) يركز أكثر على بيئة مصرفية استثمارية متقدمة من أقرانه”.

كان لدى جولدمان 45900 في نهاية سبتمبر، بزيادة 3٪ عن الربع السابق، ولكن بانخفاض حوالي 7٪ عن العام السابق. وقام البنك بتسريح آلاف الموظفين هذا العام، بما في ذلك جولة في يناير من أكبر التخفيضات منذ الأزمة المالية عام 2008.

وقال دينيس كولمان المدير المالي للمحللين: “نعتقد أن العمل الذي قمنا به لتحديد الحجم الصحيح للشركة يضعنا في وضع يسمح لنا بإجراء استثمارات أكثر انتقائية في محفظتنا الاستثمارية الآن”.

معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.