أسواق آسيا ، بنك وادي السيليكون ، العملات المشفرة

يقول بيل أكمان ، المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط بيرشينج سكوير كابيتال مانجمنت ، إن تدخل الحكومة الأمريكية في انهيار بنك سيليكون فالي “ليس خطة إنقاذ”.

في تغريدة ، أوضح أكمان أنه في هذا الحادث ، سيتأثر المساهمون وحاملي السندات في البنوك بشكل أساسي ، وسيتم استيعاب الخسائر من قبل صندوق التأمين التابع لشركة التأمين على الودائع الفيدرالية.

يتناقض هذا مع الأزمة المالية لعام 2008 ، حيث ضخت حكومة الولايات المتحدة أموال دافعي الضرائب في شكل أسهم مفضلة في البنوك ، وتم حماية حاملي السندات.

وكتب أكمان: “كثير من الأشخاص الذين أخطأوا عانوا من عواقب ضئيلة أو معدومة. كانت تلك عمليات إنقاذ”.

وأضاف أنه في هذه الحالة “سيتحمل الأشخاص الذين أفسدوا العواقب. سيتم استبعاد المستثمرين الذين لم يشرفوا بشكل كاف على بنوكهم وسيعاني حاملو السندات من مصير مماثل”.

لو لم يتدخل المنظمون ، كان أكمان يرى أن الولايات المتحدة كانت ستشهد “استمرار تشغيل بنك في ثلاثينيات القرن الماضي أول شيء يوم الاثنين ، مما تسبب في أضرار اقتصادية هائلة ومصاعب للملايين”.

– ليم هوي جي

قال الخبير الاقتصادي يان هاتزيوس في مذكرة يوم الأحد إن بنك جولدمان ساكس لم يعد يرى حجة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة “في ضوء الضغط في النظام المصرفي ، لم نعد نتوقع أن تقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع سعر الفائدة في اجتماعها المقبل في 22 مارس”.

وأضاف هاتزيوس وفريق من الاقتصاديين أنهم ما زالوا يتوقعون زيادة 25 نقطة أساس في مايو ويونيو ويوليو ، مكررين توقعاتهم لسعر الفائدة النهائية عند 5.25٪ إلى 5.5٪.

– جيهي لي

لن تتأثر البنوك الآسيوية بانهيار بنك سيليكون فالي لأن معظم ودائعها في شكل قروض – وليس في Treasurys ، وفقًا لـ Moody’s Investors Service.

قال يوجين تارزيمانوف ، نائب رئيس وكالة موديز ، لموقع “سكواك بوكس ​​آسيا” على قناة سي إن بي سي: “إذا نظرت إلى النسبة النموذجية للقرض إلى الودائع في آسيا ، فهي تبلغ حوالي 90٪ ، لذلك يتم استثمار معظم الودائع في القروض”.

“من الواضح أن البنوك تستثمر في الأوراق المالية الحكومية – السندات المحلية والسندات الأجنبية ، لكن هذه الحصة ليست بهذه الأهمية.”

كما أشار تارزيمانوف إلى أن البنوك الآسيوية تتمتع بالمرونة بسبب “رأس مالها القوي ، وجودة دفاتر القروض ، والأهم من ذلك ، التمويل الجيد والسيولة”.

– سوماثي بالا

قال المشروع الصيني المشترك لبنك وادي السيليكون المغلق إن عملياته كانت “مستقلة ومستقرة” وسط انهيار الشركة الأم الأمريكية الأسبوع الماضي.

SPD Silicon Valley Bank هو مشروع مشترك بنسبة 50-50 بين Silicon Valley Bank و Shanghai Pudong Development Bank.

وقال البنك في بيان على موقعه على الإنترنت إنه “يعمل دائمًا بطريقة مستقرة وفقًا للقوانين واللوائح الصينية ، مع إطار حوكمة معياري وميزانية عمومية مستقلة”.

وأضاف البنك: “باعتباره أول بنك تكنولوجي في الصين ، يلتزم وادي السيليكون SPD بخدمة شركات العلوم والتكنولوجيا الصينية ، ويتبع دائمًا اللوائح الصينية لعمليات مستقرة”.

– ليم هوي جي

غرد الرئيس جو بايدن بأن المنظمين الأمريكيين قد توصلوا إلى “حل” فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة ببنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر.

وقال في موضوع على تويتر: “يمكن للشعب الأمريكي والشركات الأمريكية أن يثقوا في أن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها”.

وكتب بايدن في تغريدة “أنا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نكون في هذا الموقف مرة أخرى”.

– جيهي لي

من المتوقع أن ترتفع أسهم شركة تكنولوجيا مقرها المملكة المتحدة تصمم رقائق وأشباه موصلات مخصصة بأكثر من 50٪ خلال الـ 12 شهرًا القادمة ، وفقًا لـ Barclays Equity Research.

وقال البنك الاستثماري إن مساحة مركز البيانات سريعة النمو ستدفع المبيعات ونمو الأرباح بشكل أسرع من أي شركة أخرى في تغطيتنا.

يمكن لمشتركي CNBC Pro قراءة المزيد عن مخزون أشباه الموصلات هنا.

– غانيش راو

قالت Citi إن العالم يمر “بتغير سريع وتحولي” عندما يتعلق الأمر بالطاقة ، ووصفت أربعة أسهم مصنفة بالشراء بأنها “أفضل الاختيارات” في الفضاء.

يمكن لمشتركي CNBC Pro قراءة المزيد هنا.

– ويزين تان

قال أندرو تيلتون ، كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك جولدمان ساكس ، إن التوقعات الاقتصادية للمنطقة من غير المرجح أن تتأثر بتداعيات انهيار بنك سيليكون فالي.

وقال تيلتون لقناة CNBC: “إلى الدرجة التي يتم فيها معالجة هذا الأمر بسرعة نسبيًا من قبل المنظمين ولا ينتشر إلى كيانات إضافية بخلاف تلك التي تمت ملاحظتها حتى الآن ، فمن غير المرجح أن نرى تأثيرًا كبيرًا على توقعات النمو في آسيا”. “Squawk Box Asia”.

وكرر توقعات الشركة لاقتصاد الصين وشدد على أنه سيكون مدفوعا في الغالب بإعادة الافتتاح بعد سياسة صفر كوفيد.

وقال تيلتون: “ما زلنا نتوقع نموًا بنسبة 5.5٪ للصين هذا العام ، مدفوعًا في الغالب بإعادة الافتتاح وربما أقل حساسية لهذه القضية بالذات”.

– جيهي لي

قال المحلل المصرفي المخضرم ديك بوف إن البنوك الأمريكية فقدت مصداقيتها مع المستثمرين العاديين بسبب ما وصفه بـ “الحيل المحاسبية” ، كما قال لبرنامج “Squawk Box Asia” على قناة CNBC.

وقال “محاسبة البنوك في الولايات المتحدة هراء”. وأضاف أن البنوك تستخدم “الحيل المحاسبية لتجنب الإشارة إلى حقوق الملكية الحقيقية في هذه البنوك”.

وأشار بوف كذلك إلى أن المشاكل المتعلقة بانهيار بنك وادي السيليكون كانت مدفوعة بالقروض الفيدرالية المباشرة.

وقال: “لديهم 110 مليارات دولار من الاستثمارات في الأوراق المالية المدعومة من الحكومة الأمريكية ، وخزانات الخزانة ، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري”. “ليست القروض هي التي تسببت في المشكلة ، إن الأوراق المالية المدعومة من الولايات المتحدة هي التي تسببت في المشكلة”.

– جيهي لي

أصدر وزير الخزانة جانيت يلين ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ورئيس مجلس إدارة مؤسسة التأمين الفيدرالي مارتن ج. جروينبيرج بيانًا مشتركًا ليلة الأحد يشرحون فيه أسبابهم لوضع خطة لدعم المودعين وحماية المؤسسات المالية بالمال في بنك سيليكون فالي.

وقال البيان “نتخذ إجراءات حاسمة لحماية الاقتصاد الأمريكي من خلال تعزيز ثقة الجمهور في نظامنا المصرفي”. “ستضمن هذه الخطوة استمرار النظام المصرفي الأمريكي في أداء أدواره الحيوية المتمثلة في حماية الودائع وتوفير الوصول إلى الائتمان للأسر والشركات بطريقة تعزز النمو الاقتصادي القوي والمستدام.”

فشل بنك وادي السيليكون يوم الجمعة ، مسجلاً أكبر فشل للبنك منذ الأزمة المالية لعام 2008. ثم أثار ذلك مخاوف بشأن البنوك الأخرى التي قد تشهد مخاطر مماثلة.

وقال المسؤولون في بيان: “لا يزال النظام المصرفي الأمريكي مرنًا وعلى أساس متين ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الإصلاحات التي تم إجراؤها بعد الأزمة المالية التي ضمنت ضمانات أفضل للصناعة المصرفية”.

“هذه الإصلاحات مقترنة بإجراءات اليوم تُظهر التزامنا باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان بقاء مدخرات المودعين آمنة” ، اضافوا.

– فريد امبرت

صعدت العملات المشفرة مع الأسهم حيث كشف المنظمون الأمريكيون عن خطة لطمأنة المودعين في بنك وادي السيليكون على أموالهم بعد الانهيار المذهل للبنك يوم الجمعة.

قفز كل من البيتكوين والإيثر بنحو 7٪ بعد الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت الشرقي ، وفقًا لمقاييس العملة.

جاءت هذه التحركات حتى مع إغلاق بنك التوقيع في نيويورك من قبل وزارة الخدمات المالية لولاية نيويورك يوم الأحد ، وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي و FDIC.

كان Signature Bank مؤسسة أخرى مشهورة صديقة للعملات المشفرة وثاني أكبر مؤسسة بجانب Silvergate ، التي أعلنت عن تصفيتها الوشيكة الأسبوع الماضي.

ويضيف إغلاقها إلى مخاوف مستثمري العملات المشفرة ورجال الأعمال من أن الصناعة يتم التخلص منها من النظام المصرفي الأمريكي ، مما يتركها بدون “منحدرات” تسمح بتدفق الأموال الورقية إلى الأصول المشفرة. ساعد Silvergate و Signature في حل هذه المشكلة من خلال إنشاء خدمات مصرفية سهلة ومنصات دفع لشركات التشفير.

حافظ محللو وول ستريت يوم الجمعة على تصنيفات الشراء في بنك سيجنتشر ، على الرغم من الأنباء السيئة عن أقرانهم في وقت سابق من الأسبوع.

– تانايا مشيل

مددت العقود الآجلة مكاسبها قبل الساعة 6:30 مساءً بالتوقيت الشرقي بعد أن كشف المنظمون الأمريكيون عن خطة لوقف الضرر الناجم عن انهيار بنك وادي السيليكون.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز في آخر مرة بمقدار 297 نقطة أو 0.9٪. وقفزت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.1٪ وتقدمت العقود الآجلة لمركب ناسداك بنسبة 1.2٪.

– تانايا مشيل