أنهى ستاندرد آند بورز 500 أسوأ عام مع أسوأ خسارة منذ عام 2008

الوقت المقدر للقراءة: 5-6 دقائق

نيويورك – أنهت وول ستريت جلسة هادئة مع خسائر فادحة يوم الجمعة حيث أنهى مؤشر S&P 500 سجل أسوأ عام منذ عام 2008.

أنهى المؤشر القياسي عام 2022 بخسارة 19.4٪ أو 18.1٪ شاملاً توزيعات الأرباح. كان هذا هو الانخفاض السنوي الثالث منذ الأزمة المالية قبل 14 عامًا وانعكاسًا مؤلمًا للمستثمرين بعد أن سجل S&P 500 مكاسب بنسبة 27 ٪ تقريبًا في عام 2021. أخيرًا ، خسر المؤشر 8.2 تريليون دولار من حيث القيمة ، وفقًا لمؤشرات S&P Dow Jones. .

سجل ناسداك المركب ، مع جزء كبير من أسهم التكنولوجيا ، خسارة أكبر بنسبة 33.1٪.

في غضون ذلك ، سجل مؤشر داو جونز الصناعي خسارة بنسبة 8.8٪ في عام 2022.

كافح السهم طوال العام اشتعال وزاد ذلك من الضغط على المستهلكين وأثار مخاوف بشأن انزلاق الاقتصادات إلى الركود. رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع الأسعار. تعتبر الزيادات الصارمة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي محورًا رئيسيًا للمستثمرين حيث يسير البنك المركزي على خط رفيع بين رفع أسعار الفائدة بما يكفي لخفض التضخم ، ولكن ليس بما يكفي لدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

كان سعر الإقراض الرئيسي للبنك المركزي 0٪ إلى 0.25٪ في بداية عام 2022 وسيغلق العام عند 4.25٪ إلى 4.5٪ بعد سبع ارتفاعات. يتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن تتراوح المعدلات من 5٪ إلى 5.25٪ بحلول نهاية عام 2023. لا تتطلب توقعاتها خفض سعر الفائدة قبل عام 2024.

دفع ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين إلى بيع الأسهم باهظة الثمن لعمالقة التكنولوجيا مثل Apple و Microsoft ، بالإضافة إلى الشركات الأخرى التي نمت مع تعافي الاقتصاد من الوباء. فقدت أمازون ونتفليكس حوالي 50٪ من قيمتها السوقية. تراجعت كل من الشركة الأم Tesla و Meta Platforms لشركة Facebook بأكثر من 60 ٪.

الغزو الروسي لأوكرانيا ساءت الضغوط التضخمية في وقت سابق من العام بسبب تقلب أسعار النفط والغاز والغذاء وسط مشاكل سلسلة التوريد الحالية. أغلق النفط يوم الجمعة عند 80 دولارًا ، بزيادة قدرها 5 دولارات عما كان عليه في بداية العام. ولكن بين النفط ارتفع فوق 120 دولارًا ، وهو مكسب بنسبة 59٪ بين 11 قطاعًا في S&P 500 ، مما ساعد أسهم الطاقة على تحقيق المكاسب الوحيدة.

أمضت الصين معظم العام في فرض سياسات صارمة بشأن كوفيد -19 أدت إلى شل إنتاج المواد الخام والسلع ، لكنها الآن في طور رفع قيود السفر وغيرها من القيود. ما هو تأثير إعادة فتح الصين على الاقتصاد العالمي غير مؤكد في هذه المرحلة.

ومع ذلك ، فإن معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم ستكون مصدر قلق كبير في وول ستريت في عام 2023 ، كما يقول المحللون. سيستمر المستثمرون في البحث عن فكرة أفضل عما إذا كان التضخم يتراجع بالسرعة الكافية لتخفيف الضغط على المستهلكين والبنك المركزي.

قال جاي هاتفيلد ، الرئيس التنفيذي لشركة Infrastructure Capital Advisors ، إذا استمر التضخم في إظهار علامات التراجع ، وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتعديل حملته لرفع أسعار الفائدة ، فقد يمهد ذلك الطريق لانتعاش الأسهم في عام 2023.

وقال: “كان الاحتياطي الفيدرالي أعلى في هذه السوق منذ نوفمبر من العام الماضي ، لذلك إذا توقف الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا ولم يكن لدينا ركود كبير ، فإننا نعتقد أن هذا يهيئنا للارتفاع”.

كان بنك الاحتياطي الفيدرالي في الواقع متفائلًا في هذا السوق منذ نوفمبر من العام الماضي ، لذلك إذا توقف الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا ولم يكن لدينا ركود كبير ، فإننا نعتقد أن هذا يهيئنا للارتفاع.

– ج هادفيلد

كان هناك القليل جدًا من أخبار الشركات أو الأخبار الاقتصادية لوول ستريت لمراجعتها يوم الجمعة. هذا ، بالإضافة إلى أسبوع أقصر من عطلة ، مهد الطريق لتداول خفيف في الغالب.

وأغلق مؤشر S&P 500 منخفضًا 9.78 نقطة أو 0.3٪ عند 3839.50. وسجل المؤشر خسارة 5.9٪ في ديسمبر.

أغلق مؤشر داو جونز منخفضًا 73.55 نقطة أو 0.2٪ عند 33147.25 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك 11.61 نقطة أو 0.1 بالمئة إلى 10466.48 نقطة.

ارتفع تيسلا بنسبة 1.1٪ حيث استقر بعد خسائر فادحة في وقت سابق من الأسبوع. يمكن أن ينخفض ​​سهم صانع السيارات الكهربائية بنسبة 65 ٪ في عام 2022 ، مما يؤدي إلى القضاء على حوالي 700 مليار دولار من القيمة السوقية.

ارتفعت شركة Southwest Airlines 0.9 ٪ ، وعادت إلى الحياة الطبيعية بعد إلغاء كبير لعملياتها خلال موسم العطلات. أنهى السهم الأسبوع منخفضًا بنسبة 6.7٪.

كما تراجعت أسهم الشركات الصغيرة يوم الجمعة. وأنهى مؤشر Russell 2000 منخفضًا 5 نقاط أو 0.3٪ عند 1761.25.

عوائد السندات أعلى في الغالب. ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ، والذي يؤثر على معدلات الرهن العقاري ، إلى 3.88٪ من 3.82٪ في وقت متأخر من يوم الخميس. في حين أن أداء السندات بشكل عام أفضل عندما تنخفض الأسهم ، تبين أن عام 2022 كان من أسوأ الأعوام لسوق السندات في التاريخ ، وذلك بفضل الزيادات السريعة لأسعار الفائدة والتضخم من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

يشهد الأسبوع الأول من عام 2023 العديد من التحديثات الرئيسية لسوق العمل. لقد كان جزءًا قويًا بشكل خاص من الاقتصاد وساعد في إنشاء حاجز ضد الركود. وقد جعل هذا عمل البنك المركزي أكثر صعوبة ، حيث أن التوظيف والأجور القوية تعني أنه يجب أن يكون حازمًا في مكافحة التضخم. وهذا يزيد من مخاطر تباطؤ الاقتصاد بشكل كبير والتسبب في الركود.

سيصدر البنك المركزي محضر اجتماعه الأخير للسياسة يوم الأربعاء ، مما يمنح المستثمرين مزيدًا من التبصر في تحركاته التالية.

كما ستصدر الحكومة تقرير الوظائف لشهر نوفمبر / تشرين الثاني يوم الأربعاء. وسيعقبه تحديث أسبوعي عن البطالة يوم الخميس. من المقرر صدور تقرير التوظيف الشهري عن كثب يوم الجمعة.

تنتظر وول ستريت الجولة الأخيرة من تقارير أرباح الشركات ، والتي ستبدأ في الوصول في منتصف يناير. تحذر الشركات المستثمرين من أن التضخم سيؤدي إلى تآكل أرباحهم وأرباحهم في عام 2023. فقط بعد إنفاق جزء كبير من عام 2022 على رفع الأسعار على كل شيء من الطعام إلى الملابس في محاولة لتعويض التضخم ، ذهبت العديد من الشركات إلى أبعد من ذلك وشددت بالفعل هوامش ربحها.

وفقًا لـ FactSet ، من المتوقع أن تسجل الشركات في S&P 500 انخفاضًا بنسبة 3.5٪ في الأرباح في الربع الرابع. يتوقع المحللون أن تكون الأرباح ثابتة تقريبًا في النصف الأول من عام 2023.

ستغلق أسواق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عطلة العام الجديد.

×

الصور

أحدث القصص التجارية