ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل بشكل طفيف ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة ، مع ارتفاع أسهم هونج كونج على خلفية البيانات الاقتصادية الصينية المتفائلة. تصدرت شركة First Solar أرباح ليلة الثلاثاء ، حيث أصدرت Nio وشركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى في الصين أرقامًا رئيسية في وقت مبكر من يوم الأربعاء. يتم إعداد سهم TSLA مع مستثمر Tesla في يوم الأربعاء ليلة الأربعاء.
X
لا يزال ارتفاع سوق الأسهم محدود النطاق ، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية وتلاشي الإغلاق مرة أخرى. يومض عدد قليل من الأسهم القيادية إشارات الشراء ، بينما يقوم الآخرون بالإعداد. لكن الاتجاه الصعودي لا يزال تحت الضغط مع وجود مقاومة رئيسية على المدى القريب.
فيرست سولار (FSLR) ، أكسون إنتربرايز (محور عصبي) ، مشروب الوحش (MNST) ، دوولينجو (DUOL) ومنافس تسلا ريفيان (ريف) ذكرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. تومض أسهم FSLR و Axon و Duolingo إشارات شراء محتملة يوم الأربعاء ، بينما تراجع سهم Monster Beverage و RIVN في تداول ممتد.
نفيديا (NVDA) قدمًا للحصول على عرض رف مختلط للأوراق المالية بقيمة 10 مليارات دولار. انخفض سهم NVDA بشكل طفيف في وقت مبكر من يوم الأربعاء.
الأربعاء الباكر ، نيو (NIO) سجلت أرباحًا أضعف من المتوقع للربع الرابع. وقالت Nio أيضًا إنها سلمت 12157 EVs في فبراير ، بزيادة 43٪ عن يناير. لي أوتو (LI) ، التي تصدرت مشاهدات الربع الرابع في وقت مبكر من يوم الإثنين ، سلّمت 16،620 مركبة ، بزيادة 10٪ تقريبًا مقارنة بشهر يناير ، مع التسليم في مارس عند 20،239-23،239. XPeng (XPEV) تم بيع 6010 سيارات في فبراير ، بزيادة 15٪ عن يناير. ارتفع سهم Nio بشكل طفيف في تداول ما قبل السوق ، بينما ارتفع سهم Li Auto و XPeng بقوة.
الصين EV وعملاق البطارية BYD (BYDDF) يجب أن تصدر مبيعات فبراير بحلول يوم الجمعة. أظهرت تسجيلات الصين EV للأسبوع المنتهي في 26 فبراير أن تسجيلات BYD ترتفع ، لكنها لا تزال أقل بكثير من وتيرة أواخر عام 2022. لم يتم تداول سهم BYD بعد.
تسلا (TSLA) انتعشت تسجيلات السيارات الكهربائية في الصين في الأسبوع الأخير لكنها لم تتنبأ بالتوقعات ، مما يشير إلى أن المبيعات المحلية قد تنخفض إلى ما دون مستويات الربع الرابع على الرغم من التخفيضات الكبيرة في الأسعار.
ستتجه كل الأنظار إلى حدث يوم مستثمر Tesla ، حيث من المقرر أن تبدأ الأخبار الكبيرة عند إغلاق السوق يوم الأربعاء. توقع الحصول على منصة Tesla EV جديدة ، وتأكيدًا لمصنع المكسيك المخطط له وترقية الطراز 3. يخطط Elon Musk لوضع “خطته الرئيسية 3” وقد يقدم أخبارًا أخرى.
ارتفع سهم Tesla قليلاً في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد أن انخفض يوم الثلاثاء ، مما أدى إلى دخول قوي محتمل.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.3٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.35٪ وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.55٪. تحسنت العقود الآجلة خلال الليل على خلفية البيانات الاقتصادية الصينية القوية.
وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪ ، لكن النحاس ارتفع أكثر من 1٪.
ارتفع مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 4.2٪ على خلفية البيانات الاقتصادية الصينية القوية ، مع انتعاش العديد من الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة. ارتفع مؤشر التصنيع الرسمي الصيني 2.5 نقطة في فبراير إلى 52.6 ، وهو الأفضل منذ ما يقرب من 11 عامًا وأعلى بكثير من وجهات النظر لـ 50.5. قراءات أكثر من 50 إشارة توسع. ارتفع المقياس غير التصنيعي 1.9 نقطة إلى 56.3.
سيصدر مؤشر التصنيع ISM الأمريكي لشهر فبراير في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي. من المقرر صدور مؤشر خدمات ISM صباح الجمعة.
تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
الأرباح الرئيسية
ارتفع سهم FSLR بنسبة 6 ٪ تقريبًا في إطار الإجراءات الممتدة بعد أن أعلنت First Solar عن خسارة أقل من المتوقع في الربع الرابع ، وعائدات مباشرة وتوقعات صعودية. تقدم سهم First Solar بنسبة 1.8٪ يوم الثلاثاء إلى 169.14 ، مرتفعًا من خط 50 يومًا وكسر خط الاتجاه ، مما يوفر دخولًا مبكرًا بصرف النظر عن مخاطر الأرباح. يمتلك سهم FSLR 185.38 نقطة شراء من التوحيد الضحل.
ارتفع سهم AXON بنسبة 4٪ في تعاملات ما قبل السوق حيث تصدرت أرباح Axon Enterprise المشاهدات. وارتفعت أسعار أسهم Taser وصانع كاميرات الجسم بنسبة 2.7٪ إلى 200.31 يوم الثلاثاء. هذا في نطاق من 193.95 نقطة شراء. يمكن للمستثمرين استخدام 205.09 كمدخل بديل.
انخفض سهم MNST بنسبة 4٪ تقريبًا خلال الليل حيث انخفضت أرباح ومبيعات Monster Beverage. وانخفضت الأسهم بنسبة 0.55٪ يوم الثلاثاء إلى 101.76 ، أدنى خط الخمسين يومًا. يمتلك سهم Monster Beverage 104.75 نقطة شراء من قاعدة مسطحة عميقة بنسبة 6٪ ، وهي جزء من تشكيل القاعدة على القاعدة. اندلعت الأسهم في 15 فبراير لكنها تراجعت على الفور. المقتنيات المئوية (CELH) ، منافس Monster الأصغر والأسرع نموًا ، مساء الأربعاء.
قفز سهم DUOL بنسبة 10 ٪ في وقت مبكر من يوم الأربعاء بعد خسارة Duolingo وتغلب الإيرادات على المشاهدات ، مع زيادة المستخدمين النشطين. ارتفع سهم Duolingo بنسبة 2 ٪ إلى 90.79 ، مرتدًا من خط 200 يوم وأغلق مباشرة على خط 21 يومًا. يمكن أن يقدم سهم DUOL دخولًا مبكرًا يوم الأربعاء إذا كسر الاتجاه الهبوطي الحاد لمقبض من قاعدة كوب عميقة. نقطة الشراء الرسمية هي 105.56.
انخفض سهم RIVN بنسبة 8 ٪ حيث أبلغت Rivian عن خسارة أقل من المتوقع ، لكن الإيرادات تراجعت. يتوقع صانع السيارات الكهربائية الفاخرة أن يتضاعف الإنتاج تقريبًا في عام 2023 إلى 50000 سيارة ، لكن هذا أقل من المشاهدات. ارتفع سهم Rivian 4.6٪ إلى 19.30 يوم الثلاثاء ، عائدًا فوق خط 50 يومًا ولكن أقل بكثير من 200 يوم.
ارتفاع سوق الأسهم
حاول صعود سوق الأسهم إحراز تقدم يوم الثلاثاء لكنه ذاب في وقت متأخر من بعد الظهر.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7٪ في تداولات سوق الأسهم يوم الثلاثاء. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3 ٪. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1٪. أغلق رأس المال الصغير Russell 2000 أعلى بقليل من نقطة التعادل.
وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.8 بالمئة إلى 77.05 دولار للبرميل يوم الثلاثاء. وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 2.1٪ في فبراير ، وهو رابع انخفاض على التوالي.
ارتفعت أسعار النحاس 2.2٪ يوم الثلاثاء لكنها انخفضت 3.1٪ في الشهر.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.91٪ بعد أن وصل إلى 3.98٪ خلال اليوم. لا يزال هذا مرتفعًا بمقدار 58 نقطة أساس من أدنى مستوى خلال اليوم في 2 فبراير.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 0.2٪ ، في حين انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 0.2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 0.1٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) كان أعلى بقليل من نقطة التعادل.
تعكس الأسهم بمزيد من القصص المضاربة ، صندوق ARK Innovation ETF (ارك) برزت 2.1٪. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) بنسبة 1.4٪. يعد سهم Tesla مكونًا رئيسيًا عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انتعش بنسبة 1.9٪ وصندوق تنمية البنية التحتية العالمية X الأمريكي (ETF) (مهد) تقدم بنسبة 0.4٪. الطائرات العالمية الأمريكية (الطائرات) صعد 1.2٪. بناة المنازل SPDR S&P (XHB) صعد 0.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) بنسبة 1.4٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 0.2٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تراجع بنسبة 0.7٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
يوم مستثمر تسلا
يوم المستثمرين في Tesla هو يوم الأربعاء ، مع توقع الأخبار الكبيرة بعد فترة وجيزة من إغلاق السوق. فيما يلي ستة إعلانات كبيرة يبحث عنها المستثمرون ، إلى جانب أخبار أخرى محتملة.
منصة EV جديدة: قالت Tesla إنها ستكشف عن تفاصيل حول منصة EV جديدة ، من المحتمل أن تكون لطراز أرخص يمكنه المنافسة في الصين وأوروبا. ولكن ما مقدار المعلومات التي ستوفرها تسلا ، ومتى سيصل النموذج الجديد؟ أي سيارة تسلا رخيصة ستواجه بالفعل عددًا لا يحصى من المنافسين في الصين ، ولا سيما من BYD.
ترقيات النموذج 3: قد تؤكد Tesla ترقية نموذج 3 “Project Highland” المشاع منذ فترة طويلة وتقول متى يبدأ الإنتاج. أفادت وكالة رويترز أن الطراز 3 الذي تمت ترقيته ، مع التركيز على انخفاض تكاليف الإنتاج ، سيبدأ في سبتمبر في شنغهاي. وقالت رويترز أيضًا إن تسلا تعمل على تحديث الطراز Y.
مصنع جديد للمركبات الكهربائية: قال الرئيس المكسيكي يوم الثلاثاء إن تسلا ستبني مصنعًا في البلاد بالقرب من حدود تكساس. قد تناقش Tesla أيضًا التوسعة المخطط لها في مصنع نيفادا لحماية 4680 بطارية وتجميع Tesla Semi.
HW 4.0: قد تروج Tesla لمجموعة الأجهزة المحدثة التي سيتم إطلاقها قريبًا لأنظمة مساعدة السائق في Tesla EVs ، مع شرائح مطورة والمزيد من الكاميرات وعودة الرادار. في عام 2016 ، قالت تسلا إن جميع سياراتها الكهربائية كانت “جاهزة للأجهزة” للقيادة الذاتية بالكامل.
الذكاء الاصطناعي: غرد إيلون ماسك يوم الثلاثاء أنه سيعمل على برنامج دردشة آلي “مضاد للاستيقاظ”. من المرجح أن تروج Tesla للذكاء الاصطناعي بشكل كبير ، حيث تسارع الشركات للعب أي شيء مرتبط عن بعد بالذكاء الاصطناعي.
الخطة الرئيسية 3: ألمح Elon Musk إلى أنه سيطلق “خطته الرئيسية” الثالثة ، موضحًا رؤيته لـ Tesla للسنوات القادمة. خطته الرئيسية الثانية ، التي صدرت في عام 2016 ، لا تزال قائمة مهام إلى حد كبير.
من المحتمل أيضًا أن تناقش تسلا توسيع أعمالها في مجال تخزين الطاقة. هناك أيضًا بعض التكهنات بأن شركة EV العملاقة ستعلن عن إعادة شراء أسهم TSLA.
تسلا ستوك
وهبط سهم تسلا 0.9 بالمئة إلى 205.71 يوم الثلاثاء بعد أن قفز 5.5 بالمئة يوم الاثنين. يمكن القول إن الأسهم لديها نمط فنجان بمقبض يعود إلى أوائل نوفمبر (أو مقبض منخفض للغاية في قاعدة تبدأ في سبتمبر). قد يشير ذلك إلى 217.75 نقطة شراء. ولكن ربما يتعين على المستثمرين انتظار سهم TSLA لتخليص خط 200 يوم ، حاليًا فوق 221 بقليل.
وارتفعت الأسهم بنسبة 1٪ في أول سوق يوم الأربعاء.
تضاعف سهم Tesla من أدنى مستوى له في السوق الهابط 0f 101.81 في 6 يناير. ويعكس الكثير من ذلك ضجة يوم مستثمر Tesla. إذن ، ما مقدار هذه الأخبار السارة التي يتم تسعيرها؟
تحليل ارتفاع السوق
شهد ارتفاع سوق الأسهم يوم الثلاثاء هادئًا نسبيًا ، حيث تلاشى مرة أخرى مع الإغلاق.
انخفض مؤشر S&P 500 أقل من خط 50 يومًا بعد استعادة هذا المستوى للتو يوم الاثنين. خط 200 يوم ليس أقل من ذلك بكثير.
انعكس مؤشر ناسداك المركب هبوطيًا بشكل طفيف أيضًا ، حيث تم تداوله فوق 200 يوم وأدنى هبوطه في 21 يومًا.
انخفض مؤشر داو جونز ، الذي كان متأخرًا في الأشهر الأخيرة ، إلى أدنى مستوى في شهرين وأسوأ إغلاق منذ أوائل نوفمبر.
وصل مؤشر Russell 2000 ، الذي يبدو أفضل من مؤشرات الشركات الكبرى ، إلى المقاومة عند الخط المتحرك لمدة 21 يومًا للجلسة الثانية على التوالي.
تومض بعض الأسهم القيادية إشارات شراء يوم الثلاثاء ، بما في ذلك مقتنيات الحجز (BKNG) ، مواد تطبيقية (AMAT) ، ديكرز في الهواء الطلق (ظهر السفينة) و منصات ميتا (ميتا).
لكن ارتفاع السوق لا يزال تحت الضغط.
يحتاج مؤشرا S&P 500 و Nasdaq إلى الحفاظ على مستوياتهما الحالية واستعادة خطوط 21 يومًا جنبًا إلى جنب مع Russell 2000. وستكون أعلى المستويات في أوائل فبراير مقاومة إضافية. لكن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات والدولار الأمريكي يحومان أيضًا دون المستويات الرئيسية. إذا ارتفعت العوائد والدولار ، فمن المحتمل أن تعاني الأسهم.
قد يكون السوق في حالة انتظار حتى يحصل المستثمرون على مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية الهامة من بنك الاحتياطي الفيدرالي. لن يتم إصدار تقرير الوظائف لشهر فبراير حتى 10 مارس ، مع صدور تقرير تضخم مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير في الأسبوع التالي.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يتم تداول ارتفاع سوق الأسهم ضمن نطاق ضيق للغاية. تلاشت المؤشرات الرئيسية من أعلى مستوياتها خلال اليوم للجلسة الثانية على التوالي.
مع وجود مؤشر S&P 500 و Nasdaq أقل من خطوط الـ 21 يومًا الخاصة بهما وفي خطر اختراق المزيد من المستويات الرئيسية ، فهذا هو الوقت المناسب للتحلي بالصبر مع مركز نقدي كبير. لا تتحمس للانفتاح القوي.
ولكن إذا أظهر ارتفاع السوق قوة متجددة ، فسيريد المستثمرون أن يكونوا مستعدين بقوائم المراقبة الخاصة بهم.
شبكات اريستا (شبكة) ، التريكس (AYX) و الخطوط الجوية المتحدة (UAL) أمثلة على الأسهم التي يتم إنشاؤها ، بالقرب من نقاط الشراء الرسمية أو الإدخالات المبكرة. وكذلك الحال بالنسبة لمخزون تسلا.
أيضًا ، لا تهمل الأسهم التي تظهر قوة نسبية ، حتى لو لم يكن لديها نقطة شراء واضحة بعد.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار