الأسهم والعقود الآجلة الأمريكية ترتفع مع التركيز على الأرباح: التفاف الأسواق

(بلومبرج) – ارتفعت الأسهم الأوروبية لليوم الثاني بعد أرباح قوية لبعض أكبر الشركات في المنطقة، في حين ساعدت البيانات الاقتصادية الإيجابية على تعزيز المعنويات.

الأكثر قراءة من بلومبرج

وارتفع مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.6%، مع قيادة قطاع التكنولوجيا للتقدم. وقفز سهم SAP SE بنسبة 5% تقريبًا، حيث أدى ازدهار الطلب على الذكاء الاصطناعي إلى تغذية نمو شركة البرمجيات الألمانية. أضافت شركة الأدوية Novartis AG ما يصل إلى 5٪ بعد رفع توجيهات العام بأكمله. ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد انتعاش وول ستريت يوم الاثنين.

تعتبر الأرباح في مقدمة اهتمامات المستثمرين هذا الأسبوع، حيث أعلنت حوالي 180 شركة – تمثل أكثر من 40% من القيمة السوقية لمؤشر S&P 500 – عن نتائجها. يأتي التركيز على أرباح الشركات بعد تراجع غذته المخاوف الجيوسياسية وإشارات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل لخفض أسعار الفائدة.

وكتب ميهير تيرودكار وبياتا مانثي، الاستراتيجيان في سيتي جروب، في مذكرة: “ما زلنا نركز على موسم الأرباح الحالي، والذي يمكن أن يعيد تركيز اهتمام المستثمرين على الأساسيات القوية”. “سننظر إلى التراجع الأخير باعتباره فرصة شراء.”

وعززت بيانات مؤشر مديري المشتريات يوم الثلاثاء الرهانات على أن البنك المركزي الأوروبي في طريقه لبدء سياسة التيسير النقدي قريبًا. وتقدم نشاط القطاع الخاص إلى أعلى مستوى في عام تقريبا، مدفوعا بقطاع الخدمات المزدهر وعودة ألمانيا إلى النمو. قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، إنه باستثناء أي مفاجآت اقتصادية، فإن خفض سعر الفائدة في يونيو هو “أمر واقع”. وارتفع اليورو مقابل الدولار.

واستقرت سندات الخزانة قبل موجة من مزادات السندات التي ستختبر شهية المستثمرين بعد أن بلغت العائدات أعلى مستوياتها في عام 2024. ولم يتغير مقياس العملة الأمريكية إلا قليلاً.

ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بعد أن رفعت الحكومة كمية السندات التي تخطط لبيعها في هذه السنة المالية بأكثر مما توقعه المحللون، مما أضاف إلى ما كان بالفعل ثاني أكبر حزمة سندات حكومية مسجلة.

واصل الذهب خسائره بعد أكبر انخفاض يومي له منذ ما يقرب من عامين، مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط ومؤشرات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما يضغط على الطلب. ارتفع النفط مع قيام المتداولين بدراسة الخطوات التالية بين إسرائيل وإيران وسط مؤشرات على تخفيف الأعمال العدائية في أعقاب تبادل الهجمات المتبادلة الأسبوع الماضي.

مضاعفات مرتفعة

التحدي الذي يواجه عائدات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في موسم الأرباح هذا هو أنه سيتعين على الشركات إنتاج أرباح – وتوقعات – تدعم المضاعفات المرتفعة بالفعل. في الواقع، هناك مخاطر كبيرة بالنسبة للشركات العملاقة “العظماء السبعة”، التي من المتوقع أن ترتفع أرباحها بنسبة 38٪ في الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، مما يتضاءل أمام نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الإجمالي بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي، وفقًا لبلومبرج إنتليجنس. .

تستمر القصة

ولكن باستثناء شركة إنفيديا، الشركة الرائدة في صناعة الرقائق لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن ينخفض ​​نمو صافي الدخل للمجموعة إلى 23%. إن شركة Nvidia، التي أطلق عليها مكتب التداول التابع لشركة Goldman Sachs Group Inc. لقب “الأسهم الأكثر أهمية على كوكب الأرض”، لم تعلن عن أرباحها لمدة شهر آخر.

ويستمر تراجع مراكز المستثمرين على النمو الضخم وأسهم التكنولوجيا، حيث انخفضت من النسبة المئوية 97 في أوائل مارس إلى النسبة المئوية 77 الآن، وفقًا للاستراتيجيين في دويتشه بنك. لا تزال المجموعة هي القطاع الوحيد الذي يكون فيه تحديد المواقع أعلى من المتوسط ​​التاريخي، حتى لو لم يعد متطرفًا، كما كتب الاستراتيجيون.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

• مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة، الثلاثاء

• أرباح تسلا وبيبسيكو يوم الثلاثاء

• كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل يتحدث يوم الثلاثاء

• ألمانيا IFO مناخ الأعمال، الأربعاء

• السلع المعمرة الأمريكية، الأربعاء

• أرباح IBM و Boeing و Meta Platforms يوم الأربعاء

• الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، مخزونات الجملة، مطالبات البطالة الأولية، الخميس

• أرباح مايكروسوفت وألفابت وإيرباص يوم الخميس

• قرار سعر الفائدة في اليابان، مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، توقعات التضخم والناتج المحلي الإجمالي، الجمعة

• الدخل الشخصي والإنفاق في الولايات المتحدة، معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي، ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان، الجمعة

• أرباح إكسون موبيل وشيفرون يوم الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

مخازن

• ارتفع مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.6% اعتبارًا من الساعة 9:19 صباحًا بتوقيت لندن

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2%

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%

• مؤشر MSCI للأسهم الآسيوية يرتفع بنسبة 0.6%

• مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يرتفع بنسبة 0.7%

العملات

• انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.1%

• وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0683 دولار

• ولم يطرأ تغير يذكر على الين الياباني عند 154.83 للدولار

• ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.2569 للدولار

• وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2364 دولار

العملات الرقمية

• وانخفضت عملة البيتكوين 0.7% إلى 66095.77 دولارًا

• وانخفضت إيثريوم 0.9% إلى 3161.93 دولارًا

سندات

• وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.62%.

• لم يطرأ تغير يذكر على العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند 2.49%

• وارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 4.22%.

السلع

• وارتفع خام برنت واحدا بالمئة إلى 87.83 دولارا للبرميل

• ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2309.08 دولار للأوقية

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة شركة بلومبرج للأتمتة.

–بمساعدة جيسيكا مينتون وويني هسو ومايكل مسيكا.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2024 بلومبرج إل بي