الصين تقرض المليارات للدول التي تعاني من مشاكل مالية

وبعد إقراض 1.3 تريليون دولار للدول النامية، وخاصة لمشاريع البنية التحتية باهظة الثمن، حولت الصين تركيزها نحو إنقاذ العديد من تلك البلدان نفسها من أكوام الديون.

وكانت القروض الأولية في معظمها جزءا من مبادرة الحزام والطريق، التي بدأها شي جين بينغ، الزعيم الأعلى الصيني، في عام 2013 لبناء روابط أقوى في مجال النقل والاتصالات والسياسية في أكثر من 150 دولة.

ولكن الآن قام البنكان الحكوميان الرئيسيان في الصين، اللذان قدما أغلب قروض البنية الأساسية، بتخفيض قروضهما الجديدة. ارتفعت قروض الإنقاذ إلى 58 في المائة من قروض الصين للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في عام 2021 من 5 في المائة في عام 2013، وفقا لتقرير جديد صادر عن منظمة الصحة العالمية. بيانات المعونة، وهو معهد أبحاث تابع لجامعة ويليام وماري في ويليامزبرج بولاية فيرجينيا، ويعمل على جمع معلومات شاملة حول تمويل التنمية في الصين.

وكتب المعهد: “إن بكين تخوض دوراً غير مألوف وغير مريح – كأكبر محصل رسمي للديون في العالم”.

وفي حين اشترت مبادرة الحزام والطريق نفوذاً جيوسياسياً لبكين وساعدت في تمويل مشاريع مفيدة اقتصادياً، فقد استُخدمت القروض الصينية أيضاً لبناء مشاريع باهظة الثمن لم تحفز النمو الاقتصادي وأثقلت البلدان بالديون التي أصبحت الآن غير قادرة على سدادها.

يتكون جزء كبير من الإقراض الأخير الذي قدمته بكين من قروض من البنك المركزي الصيني إلى البنوك المركزية للدول التي حصلت على قروض مبادرة الحزام والطريق. هناك شريحة كبيرة ومتنامية أخرى تأتي من البنوك التجارية الصينية التي تسيطر عليها الدولة، والتي تعمل بالتعاون مع مجموعات من البنوك الغربية.

الديون غير المسددة للصين هي جزء من المليارات المستحقة على الدول النامية لدول أخرى، لصندوق النقد الدولي والمقرضين من القطاع الخاص. لقد كانت الديون غير المستدامة مشكلة طويلة الأمد بالنسبة للدول الفقيرة. لكن الصدمات الاقتصادية الأخيرة الناجمة عن جائحة كوفيد والارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والغذاء نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا جعلت الدورة الحالية حادة بشكل خاص.

تعمل الصين على تحويل تركيزها على الإقراض حيث تسعى الولايات المتحدة إلى مضاهاة النجاح المبكر الذي حققته الصين في إقامة علاقات قوية مع الدول النامية.

تخطط مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، التي أنشأتها إدارة ترامب والكونغرس استجابة لمبادرة الحزام والطريق، للإعلان هذا الأسبوع عن قرض بقيمة 125 مليون دولار لتحديث أحواض بناء السفن في اليونان وما يصل إلى 553 مليون دولار في شكل قروض لتوسيع الموانئ في سريلانكا. لانكا، حسبما قال مسؤولون أميركيون لديهم معرفة تفصيلية بالخطط، ولم يكن مخولاً لهم التحدث علناً عن القروض قبل الإعلان عنها.

أثار توسع الصين السريع المبكر في مبادرة الحزام والطريق قلق المسؤولين الأميركيين، الذين رأوا أن البرنامج يؤدي إلى تآكل النفوذ الأميركي. قامت إدارة ترامب والكونغرس بدمج وكالتين وتوسيعهما في عام 2018 لإنشاء مؤسسة تمويل التنمية. وقدمت الوكالة 9.3 مليار دولار لتمويل المشاريع في الأشهر الـ 12 المنتهية في 30 سبتمبر، ارتفاعًا من 7.4 مليار دولار في العام السابق.

بين عامي 2014 و2017، وجدت منظمة إيد داتا أن الصين كانت تقدم ما يقرب من ثلاثة أضعاف تمويل التنمية الذي تقدمه الولايات المتحدة. ولكن بحلول عام 2021، كانت الصين تتفوق على الولايات المتحدة في الإنفاق بنسبة 30 في المائة فقط.

كانت سريلانكا موقعاً لأحد مشاريع البنية التحتية الصينية الأكثر مشحونة سياسياً: بناء ميناء بقيمة 1.1 مليار دولار في هامبانتوتا، وهي بلدة تقع على بعد حوالي 130 ميلاً جنوب شرق كولومبو والتي كانت القاعدة السياسية لماهيندا راجاباكسا، الذي كان رئيس سريلانكا آنذاك. اجتذب الميناء حركة مرور قليلة. وعندما عجز المشروع عن سداد ديونه، حصلت الكيانات الصينية على عقد إيجار لمدة 99 عامًا للميناء و15 ألف فدان من الأراضي المحيطة به. (سيخصص القرض الأمريكي الذي تصل قيمته إلى 553 مليون دولار لتوسيع الميناء المزدحم في كولومبو، عاصمة سريلانكا ومدينتها الرئيسية).

وقد تم تنفيذ الكثير من العمل في مبادرة الحزام والطريق من قبل شركات البناء والهندسة الصينية، التي أرسلت الآلاف من المهندسين ومشغلي المعدات الثقيلة وغيرهم من المتخصصين عبر آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية والمحيط الهادئ.

وبحسب حسابات إيد داتا فإن الصين قدمت قروضا بقيمة 1.3 تريليون دولار منذ عام 2000، وكلها تقريبا لدول مبادرة الحزام والطريق.

وقدمت الصين الأموال بالكامل تقريبًا في شكل قروض، وليس منحًا، وكانت القروض تميل إلى أن تكون بأسعار فائدة قابلة للتعديل. ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية إلى عنان السماء على مدى العامين الماضيين، وجدت البلدان الفقيرة نفسها مدينة بمدفوعات أعلى كثيراً لبكين مما كانت تتوقعه.

وتمكن المقرضون والمقاولون الصينيون من بناء المشاريع بسرعة لأن الحكومة الصينية نادرا ما تطلب دراسات بيئية موسعة، أو مراجعات للجدوى المالية أو فحوصات لتهجير السكان المحليين الذين أجبروا على التخلي عن الأراضي. يُطلب من الحكومات الوطنية في البلدان النامية ضمان سداد القروض المقدمة لحكوماتها المحلية وحكومات المقاطعات.

وفي السنوات الأولى، تم تقديم 65 في المائة من القروض من قبل البنوك السياسية المملوكة للدولة في الصين، ولا سيما بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني، حسبما وجدت إيد داتا. لكن في مواجهة العديد من القروض المتعثرة، قاموا بتقليص حجمها، وبحلول عام 2021، كانت تلك القروض تمثل أقل من ربع الإقراض.

وتمثل البنوك التجارية الصينية، التي أدرجت في سوق الأوراق المالية ولكن مع حصص مسيطرة لا تزال مملوكة للحكومة، ربعًا آخر من الإقراض. ولكنها تقدم القروض بشكل رئيسي إلى البلدان النامية من خلال البنوك الغربية التي لديها معايير إقراض أكثر صرامة.

ويدافع المسؤولون الصينيون عن سياسات الإقراض الحالية تجاه البلدان النامية باعتبارها حكيمة، في حين يتجنبون المناقشة المباشرة للقروض السابقة.

وقال جو لي، نائب رئيس التمويل العالمي في بنك التنمية الصيني، في المنتدى المالي الدولي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول في مدينة قوانغتشو الصينية: “يجب حماية التنمية من خلال الحماية من المخاطر”.

وقال برادلي باركس، المدير التنفيذي لمنظمة إيد داتا، إن قروض الإنقاذ الطارئة من الصين، والتي عادة ما تكون من البنك المركزي الصيني، تذهب بشكل رئيسي إلى البلدان التي تكافح من أجل سداد القروض السابقة من المؤسسات المالية في بكين.

ووجد التقرير الجديد للمعهد أن متوسط ​​حزمة قروض الإنقاذ التي قدمتها الصين في السنوات الأخيرة للدول المثقلة بالفعل بالديون للصين بلغ 965 مليون دولار. وبالمقارنة، فإن الدول التي لم تدين بالكثير للدائنين الصينيين حصلت على قروض إنقاذ متوسطة بقيمة 26 مليون دولار، حسبما وجدت منظمة إيد داتا.

ويقدم صندوق النقد الدولي المزيد من الأموال في قروض الإنقاذ كل عام مقارنة بالصين، على الرغم من أن الفجوة بدأت تضيق. وتجد بكين نفسها على خلاف متزايد مع صندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين بشأن من يقبل الخسائر عند تخفيف ضغط الديون على البلدان النامية.

وقال رضا باقر، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والذي أصبح محافظ البنك المركزي الباكستاني حتى عام 2022، في المنتدى الذي عقد في قوانغتشو إن عمليات الإنقاذ المالي في الصين لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها منافسة لصندوق النقد الدولي.

وقال: “أرى أن الأمر مكمل إلى حد كبير، وليس مقايضة بالذهاب إلى صندوق النقد الدولي”.