انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بشكل طفيف بعد ساعات ، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq. أمازون.كوم[ticker symb=AMZN] كان أحدث فائز بأرباح ضخمة بين عشية وضحاها.
X
تقدم سوق الأسهم صعودًا بقوة يوم الخميس. منصات ميتا (ميتا) ازدهرت مع مايكروسوفت (MSFT) مخزون، تفاحة (AAPL) ، أحد الوالدين من Google الأبجدية (جوجل) و AMZN بقوة أيضًا.
كانت هناك مكاسب قوية خارج هذه الشركات التكنولوجية العملاقة. ومع ذلك ، لا يزال اتساع السوق مصدر قلق. في أثناء، Mobileye (MBLY) و كروكس (CROX) بسبب ضعف التوجيه.
أمازون ، كلاود فلير (شبكة) ، سكيتشرز (SKX) ، فيرست سولار (FSLR) ، ديكسكوم (DXCM) و فرقعة (فرقعة) كانت تقارير أرباح ملحوظة ليلة الخميس.
تراجع سهم أمازون بقوة في وقت متأخر بعد الارتفاع في البداية على النتائج. لكن سهم صافي انهار على خلفية نتائج وتوجيهات متباينة. كما تراجع برنامج SNAP عن ضعف الإيرادات والتوجيهات. وانخفض سهم FSLR و Dexcom. ارتفع سهم SKX.
إكسون موبيل (XOM) وعملاق داو جونز شيفرون (CVX) مستحقة صباح الجمعة.
سهم META قيد التشغيل IBD المتصدرين، مع أسهم DXCM تلعب خيارات الأرباح. مخزون MSFT موجود في IBD Long-Term Leaders.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.15٪. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2٪. سهم AMZN هو عملاق S&P 500 و Nasdaq.
ستصدر وزارة التجارة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. يعد PCE و PCE الأساسي مقياسي التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ، لكن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الصادر يوم الخميس أعطى بعض الإشارات القوية حول ما سيكون عليه ذلك.
تذكر أن الإجراء بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة سوق الأسهم العادية التالية.
أرباح أمازون
تفوقت أرباح أمازون بسهولة على مشاهدات الربع الأول مع زيادة الإيرادات أيضًا. استرشد عملاق التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية بإيرادات الربع الثاني ، ولكن أقل قليلاً من ربح التشغيل. في مكالمة أرباح Amazon ، قالت الإدارة إن الوحدة السحابية Amazon Web Services تشهد نموًا أبطأ في أبريل مقابل الربع الأول.
انخفض سهم AMZN ، الذي ارتفع في البداية بأكثر من 10٪ بعد ساعات ، بشكل طفيف بسبب التعليقات السحابية.
وارتفعت الأسهم بنسبة 4.6٪ إلى 109.82 في جلسة الخميس العادية ، مستعادة خط 200 يوم وتجاوز أعلى مستوى في الأسبوع الماضي. إذا لم يكن الأمر يتعلق بتقرير الأرباح ، لكان بإمكان المستثمرين استخدام ذلك كإدخال مبكر لسهم أمازون في قاعدة قاع تعود إلى 2 فبراير.
أرباح رئيسية أخرى
تجاوزت أرباح Cloudflare ، لكن الإيرادات تراجعت للتو. استرشدت شركة برامج السحابة والأمان في الربع الثاني وعائد السهم للسنة الكاملة ولكن بانخفاض في الإيرادات. انخفض سهم NET في عمل ممتد. ارتفعت الأسهم بنسبة 0.1٪ إلى 59.58 يوم الخميس ، لتغلق بالقرب من أدنى مستويات الجلسة وتحت خط 50 يومًا. يحتوي سهم Cloudflare على 66.30 كوب مع نقطة شراء أساسية.
تصدرت أرباح Skechers عدد المشاهدات لكن توجيهات الربع الثاني كانت ضعيفة. ارتفع SKX في الحركة الليلية. وتراجعت الأسهم بنسبة 0.3٪ إلى 49.87 يوم الخميس ، ولكن بعد أن هوت إلى 47 بعد فترة وجيزة من الافتتاح تعاطفًا مع سهم CROX. أدى ذلك إلى تقويض نقطة شراء المقبض عند 47.80 لفترة وجيزة.
تراجعت أرباح وإيرادات شركة First Solar بشكل كبير عن وجهات النظر ، لكن الشركة أعطت إرشادات متفائلة. انخفض سهم FSLR بشكل حاد في التعاملات الليلية ، مما يشير إلى انخفاض ما دون خط 50 يومًا. وارتفعت الأسهم بنسبة 0.7٪ إلى 208.83 يوم الخميس. انزلقت شركة First Solar بنسبة 5.2 ٪ يوم الأربعاء على خلفية ضعيفة من Enphase الطاقة (ENPH). يمكن للمستثمرين استخدام ارتداد قوي من خط 50 يومًا كفرصة شراء ، أو النظر إلى التعزيز الأخير كقاعدة شبه مسطحة مع دخول حول 219-221.
تفوقت أرباح Dexcom بشكل متواضع على المشاهدات مع توجيه الإيرادات للعام بأكمله. انخفض سهم DXCM بقوة في أواخر التداول. انخفض صانع أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة بنسبة 1.1 ٪ إلى 123.58 يوم الخميس. خلال اليوم ، تجاوز سهم Dexcom لفترة وجيزة نقطة شراء عند 125.65.
انهار سهم SNAP بين عشية وضحاها. ربح الوالد Snapchat سنتًا واحدًا من حصة في الربع الأول مقابل الخسارة المتوقعة البالغة سنت واحد. لكن الإيرادات والمستخدمين والإيرادات لكل مستخدم ظهرت في الضوء. كما استرشد Snap بانخفاض عائدات الربع الثاني. ارتفع سهم SNAP بنسبة 6.3٪ الخميس تعاطفًا مع Meta Platforms ، لكنه أغلق أسفل خطوط 50 يومًا و 200 يوم.
بالإضافة إلى هذه الأسماء ، شركة انتل (INTC) بين عشية وضحاها على الأرباح. لكن جلعاد للعلوم (موه \ طلى) ، أمجين (AMGN) ، التريكس (AYX) و بينتيريست (دبابيس) يسقط.
ارتفع سهم XOM بنسبة 1.2٪ إلى 116.87 يوم الخميس ، أدنى بقليل من نقطة شراء 117.28 كوب بمقبض ، وفقًا لتحليل MarketSmith.
ارتفع سهم CVX بنسبة 0.6 ٪ إلى 166.95 يوم الخميس ، ليجد دعمًا عند خط 200 يوم. يمتلك سهم Chevron نقطة شراء توطيد 189.78 لكنه يبدو أضعف بكثير من Exxon في الوقت الحالي.
ارتفاع سوق الأسهم
افتتح سوق الأسهم صعوديًا واكتسب قوة خلال اليوم.
انتعش مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.6٪ في تعاملات سوق الأسهم يوم الخميس. قفز مؤشر S&P 500 ما يقرب من 2 ٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب 2.4٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.3 ٪.
ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 0.6٪ إلى 74.76 دولارًا للبرميل.
وقفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.53٪. ارتفع العائد على سنتين 17 نقطة أساس إلى 4.1٪. مع البيانات الاقتصادية التي أظهرت يوم الخميس نموًا أضعف وتضخمًا أقوى وأسواق عمل أكثر تشددًا مما كان متوقعًا ، عادت احتمالات رفع سعر الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل إلى حالة قفل افتراضي.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة ، صندوق Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 0.9٪ ، متأثرًا ببعض الخاسرين في الأرباح مثل سهم MBLY و Crocs. مؤسسة The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 0.4٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 1.6٪ ، مدعومًا بأسهم MSFT. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تقدمت بنسبة 1 ٪ ، بقيادة عمالقة معدات الرقائق بينما انهار بعض الفائزين في أوائل عام 2023.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 1.4٪ وصناديق الاستثمار المتداولة في ARK Genomics (ARKG) ارتفع بنسبة 0.5٪.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) انتعش بنسبة 1.85٪ وصندوق تنمية البنية التحتية العالمية X الأمريكي (ETF) (مهد) تقدم 2.4٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 0.5٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 3.4٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 0.4٪. أسهم XOM و Chevron هي ممتلكات ضخمة في XLE. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع 0.5٪. مخزون DXCM موجود في XLV.
صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) اكتسب 1.6٪. صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ارتد 1.9٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تحليل ارتفاع السوق
لا يزال ارتفاع سوق الأسهم يعتمد بشكل كبير على التقنيات العملاقة.
ارتفع سهم Meta بنسبة 14 ٪ إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا على الأرباح. وارتفع سهم مايكروسوفت 3.2 بالمئة ليضيف إلى مكاسب الأربعاء 7.2 بالمئة. قفز سهم GOOGL بنسبة 3.7٪ ، عائدًا إلى منطقة الشراء. ارتفع سهم شركة Apple بنسبة 2.8 ٪ وتخلص Amazon من المستويات الرئيسية في الأرباح.
ومع ذلك ، على عكس يوم الأربعاء ، ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية يوم الخميس.
قفز مؤشر ناسداك المركب مرة أخرى فوق المستوى 12000 واستعاد المتوسط المتحرك لمدة 21 يومًا ، بعد يوم من الارتداد من خط 50 يومًا. كما عاد مؤشرا S&P 500 و Dow Jones فوق خطوط 21 يومًا.
والأهم من ذلك ، كانت مكاسب السوق قوية خارج الشركات الكبرى.
صندوق First Trust Nasdaq-100 للمؤشر الموزون المتساوي (QQEW) بدأ بطيئًا ولكنه ارتفع في النهاية بنسبة 1.65٪ ، عائدًا فوق خط الخمسين يومًا. صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) ارتفع بنسبة 1.6 ٪ ، متجاوزًا حاجز الـ 200 يوم ، مع خط 50 يومًا فوق ذلك بقليل. لكن كلا من صناديق الاستثمار المتداولة هذه لا تزال منخفضة بنسبة 1٪ أو أكثر خلال الأسبوع.
تصدّر الرابحون الخاسرين بقوة يوم الخميس ، لكن اتساع السوق لا يزال مصدر قلق. تجاوزت المستويات المنخفضة الجديدة ارتفاعات جديدة بسهولة ، خاصة في مؤشر ناسداك.
تومض بعض الأسهم القيادية إشارات شراء يوم الخميس ، لكن العديد منها ممتد أو عائد إلى مراكزه. على نطاق أوسع ، فإن قيادة السوق ضيقة وسريعة التحول.
لا تزال المؤشرات الرئيسية بحاجة إلى تجاوز أعلى مستوياتها في أبريل وتوضيح قمم 2023. سيؤدي الوصول إلى RSP فوق خط الخمسين يومًا أيضًا إلى مشاركة أوسع خارج Meta و Microsoft وغيرها من الشركات الكبرى التقنية. المزيد من فرص الشراء سيكون أيضًا علامة إيجابية.
في الوقت الحالي ، لا يزال ارتفاع سوق الأسهم يمثل اتجاهًا صعوديًا تحت الضغط.
احذر موسم الأرباح
يبدو صافي الأسهم و Snap وكأنهما أحدث الخاسرين الرئيسيين في الأرباح.
عانت العديد من الأسهم القيادية من عمليات بيع مكثفة للأرباح يوم الخميس. إمبينج (باي) بنسبة 39٪ بينما انخفض سهم Mobileye و CROX بنسبة 19٪ و 16٪ على التوالي ، بعد أن أغلق كل شيء حول نقاط الشراء. حتى لو كان هناك وسادة جيدة ، لنفترض أن مكسبًا بنسبة 10 ٪ يتجه إلى الأرباح ، فقد عانى المستثمرون من خسائر مؤلمة.
يجب أن يذكر عدد كبير من تحركات الأرباح الهائلة في الأيام الأخيرة المستثمرين ليكونوا على دراية بمواعيد التقارير القادمة لمراكزهم ووضع قواعد للاحتفاظ أو البيع قبل النتائج.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
شهد ارتفاع السوق جلسة قوية ، وإن لم تكن قوية كما تشير مؤشرات رؤوس الأموال الكبيرة. لم يكن هناك الكثير من الأسهم تومض بإشارات الشراء يوم الخميس ، على الرغم من أن العديد منها وجد دعمًا رئيسيًا خلال اليوم. لا يزال إنشاء العديد من الأسهم يحقق أرباحًا في الأسبوعين المقبلين.
إذا استمر ارتفاع السوق في التعافي ، فسوف تزداد فرص الشراء. يجب أن يكون لدى المستثمرين قوائم المراقبة الخاصة بهم جاهزة مع القادة المحتملين في مختلف القطاعات. لكن كن مستعدًا أيضًا للخروج إذا تدهورت السوق الواسعة.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
لماذا تبسط أداة IBD البحث عن أفضل الأسهم
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
“متعطش للطعام. طالب. متحمس محترف للزومبي. مبشر شغوف بالإنترنت.”
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار