ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. عانى ارتفاع سوق الأسهم من أضرار كبيرة الأسبوع الماضي ، حيث كانت المؤشرات الرئيسية أدنى مستوى الدعم الرئيسي وبدأت في التحرك نحو أدنى مستوياتها في 24 يناير.
X
المخاوف من أن روسيا سوف تغزو أوكرانيا تلقي بثقلها على مسيرة السوق ، التي تتعامل بالفعل مع التضخم والرياح المعاكسة الأخرى. وتزيد حالة عدم اليقين بشأن ما سيفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدرجة كبيرة من التقلبات.
قال الرئيس جو بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة إنه واثق من أن بوتين قرر غزو أوكرانيا في غضون الأيام القليلة المقبلة. في تغريدة لاحقة ، أوضح سبب إعلان الولايات المتحدة عن نوايا روسيا مقدمًا. “نحن نستدعي خطط روسيا. ليس لأننا نريد صراعًا ، ولكن لأننا نفعل كل ما في وسعنا لإزالة أي سبب قد تقدمه روسيا لتبرير غزو أوكرانيا.”
ويقول مسؤولون آخرون في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إن روسيا واصلت حشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية. هذا على الرغم من مزاعم الكرملين بأن بعض القوات تنسحب.
تصاعدت انتهاكات وقف إطلاق النار بين أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا في اليومين الماضيين ، وربما تقدم ذريعة لروسيا لشن غزو أوكرانيا.
في 20 فبراير ، من المقرر أن تنتهي المناورات الحربية الروسية الكبيرة مع بيلاروسيا. قال بوتين إن القوات ستعود بعد ذلك إلى ديارها ، لكن من الواضح أنها لن تعود. يوم 20 فبراير هو أيضا نهاية دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بكين. ربما يؤجل بوتين غزو أوكرانيا لتجنب الإساءة للصين.
ولكن بغض النظر عن الجغرافيا السياسية ، فإن ارتفاع سوق الأسهم يبدو أضعف من أي وقت مضى. يجب على المستثمرين اتخاذ موقف دفاعي مع الحد الأدنى من التعرض.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100. مع ذلك ، تراجعت صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشرات داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 مساء الجمعة بعد أن أدلى بايدن بآخر تعليقاته بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.
وهبط مؤشر DIA ETF بنسبة 0.4٪. غرقت SPY 0.5٪ و QQQ 0.6٪.
بينما ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد كالمعتاد ، ستغلق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين احتفالًا بعطلة يوم الرؤساء. ومع ذلك ، سيتم فتح أسواق الأسهم الأخرى في جميع أنحاء العالم.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
خمسة أرصدة لا تمتص
أبل الأسهم أورايلي للسيارات (أورلي) ، المعادن التجارية (CMC) ، يونيون باسيفيك (UNP) و نيوترين (NTR) هي خمسة أسهم صامدة بالقرب من نقاط الشراء خطوط القوة النسبية عند الارتفاعات أو بالقرب منها.
تفاحة (AAPL) يقزم كل هذه الأسماء ، لكنه التداول الوحيد الذي يقل عن المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا.
يتتبع خط RS ، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، أداء السهم مقابل مؤشر S&P 500. إنها طريقة سهلة للتعرف على الأسهم الرائدة في أي نوع من الأسواق. في سوق ضعيف أو متقلب ، يمكن أن تكون الأسهم ذات خطوط RS عند أعلى مستوياتها رائدة في الارتفاع التالي.
نفيديا ، تسلا فقط معلقة
وفي الوقت نفسه ، مخزون Nvidia و تسلا (TSLA) ارتد من قرب متوسطاته المتحركة لمدة 200 يوم يوم الجمعة. هذه منطقة تخزن فيها Tesla و نفيديا (NVDA) وجد الدعم من قبل في أواخر يناير. هل يستطيع هؤلاء الفائزون السابقون الكبار الاستمرار في القيام بذلك؟ من المحتمل أن يعتمد على التحركات التالية لارتفاع السوق. ولكن نظرًا لكونها أسهمًا ضخمة ، سيكون لأسهم Tesla و NVDA ما تقوله حول الاتجاه العام للسوق.
هوم ديبوت (عالية الدقة) عناوين الأرباح قبل افتتاح يوم الثلاثاء ، بينما فسيفساء (موس) و شبكات بالو ألتو (بانو) من بين المستحقين بعد الإغلاق.
تعمل أسهم Tesla و Nvidia IBD المتصدرين. سهم ORLY موجود في ملف عيب 50. كانت المعادن التجارية يوم الجمعة IBD مخزون اليوم. كان سهم UNP يوم الخميس.
ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق الأسبوع بالتفصيل ، بينما قام أيضًا بتحليل سهم CMC و Union Pacific والجديد SwingTrader المخزون شجرة الدولار (DLTR).
أخبار عن فيروس كورونا
بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 422.67 مليون. تجاوز عدد وفيات Covid-19 5.89 مليون.
بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 80.02 مليون حالة ، مع تجاوز عدد الوفيات 958 ألفًا.
ارتفاع سوق الأسهم
حاول ارتفاع سوق الأسهم الانتعاش الأسبوع الماضي لكنه تلاشى بشدة في أواخر الأسبوع.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9٪ في الأسبوع الماضي تداول البورصة. خسر مؤشر S&P 500 1.6 ٪. غرق مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.8٪. تراجع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 1٪ تقريبًا
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 1.93٪ ، ولكن هذا بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في 30 شهرًا عند 2.065٪ خلال يوم الأربعاء. دفعت مخاوف الحرب الروسية المستثمرين إلى ملاذات آمنة ، في حين أن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي من اجتماع السياسة في يناير لم يقدم أي مفاجآت متشددة جديدة.
انخفضت أسعار النفط الخام بأكثر من 2٪ إلى 91.07 دولارًا للبرميل ، لكنها استقرت فوق مستوى 90 دولارًا.
صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 1٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن مؤسسة إنوفيتور IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تراجعت بنسبة 3٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 5.4٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) أغلقت ثابتة ، لكنها هبطت بحدة يومي الخميس والجمعة. سهم Nvidia هو أحد مكونات SMH الرئيسية.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 2.1٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) اكتسب 1.3٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 1.8٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض 0.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تنازلت عن 3.35٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) غرقت 2.3٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) تراجع بنسبة 2.1٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 9.9٪ الأسبوع الماضي ، مسجلاً أدنى مستوى له في 20 شهرًا يوم الجمعة. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) انخفض بنسبة 6.6 ٪. لا يزال سهم Tesla يحتل المرتبة الأولى عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF الخاصة بـ ARK Invest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
أبل الأسهم
وانخفض سهم شركة آبل بنسبة 0.8٪ إلى 167.30 الأسبوع الماضي. خلال عمليات البيع المكثفة في السوق في أواخر شهر يناير ، لم يقترب عملاق iPhone من خط 200 يوم. يحتوي سهم AAPL الآن على ملف كوب بمقبض القاعدة مع 176.75 نقطة شراء ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith.
مخزون المعادن التجارية
وارتفع سهم التجاري للمعادن بنسبة 3.1٪ إلى 36.75 الأسبوع الماضي. إنه أعلى قليلاً من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا ، ويعمل على 38.82 نقطة شراء. يمكن أن يبدأ سهم CMC في تشكيل مقبض ، مع احتمال دخول أقل عند 37.59. يمكن للمستثمرين بالفعل استخدام ذلك كمدخل مبكر.
يونيون باسيفيك ستوك
قفز Union Pacific بنسبة 5.2٪ إلى 251.19 الأسبوع الماضي. يتم تداول سهم UNP أقل بقليل من نقطة شراء 256.11 في منطقة ضحلة جدًا قاعدة مسطحة. يمكن للمستثمرين شراؤها الآن أو مجرد شراء 255.
أورايلي ستوك
ارتفع سهم ORLY بنسبة 1.3 إلى 676.96 الأسبوع الماضي ، وهو رابع مكاسب أسبوعية متواضعة على التوالي. استعادت أسهم O’Reilly خط 50 يومًا ، مما يوفر دخولًا مبكرًا في خط ضحل قاعدة الكأس. الرسمي شراء نقطة هو 710.96.
Nutrien Stock
مر سهم NTR بأسبوع هائج ، حيث تراجع ليقطع خط الخمسين يومًا لفترة وجيزة قبل أن يرتد بسرعة ليسجل مستوى مرتفعًا قبل أن يتراجع قليلاً. لكن في النهاية ، انخفض سهم Nutrien بنسبة 0.7٪ إلى 75.78. هذا أقل بقليل من 77.45 نقطة شراء.
في ليلة الأربعاء ، أعلن صانع الأسمدة عن زيادة بنسبة 929٪ في EPS مع زيادة الإيرادات بنسبة 79٪. كما تعمل مخزونات الأسمدة الأخرى بشكل جيد ، على الرغم من بعض التقلبات الكبيرة اليومية واليومية. يتضمن ذلك مخزون MOS ، والذي يتم الإبلاغ عنه في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
تسلا ستوك
انخفض سهم Tesla بنسبة 0.35٪ إلى 856.98 الأسبوع الماضي ، لكنه أغلق منخفضًا في نطاقه وكاد يختبر خط 200 يوم مرة أخرى يوم الجمعة. كان سهم TSLA يصطدم بالمقاومة عند خط 21 يومًا المتراجع خلال الأسابيع القليلة الماضية ، بينما يتسابق خط الخمسين يومًا هبوطيًا. يعد الاحتفاظ بخط 200 يوم ، وأدنى مستوى له في 28 يناير عند 792.01 ، أمرًا أساسيًا لعملاق EV. على الجانب العلوي ، يحتوي سهم Tesla على 1،208.10 نقطة شراء ، وليس لديه حقًا دخول مبكر.
الأسهم نفيديا
انخفض سهم Nvidia بنسبة 1.3 ٪ إلى 236.42 للأسبوع ، ولكن بعد أن ضرب المقاومة عند خط 10 أسابيع ، اختبر عملاق الرقائق 40 أسبوعًا مرة أخرى ويكاد يلامس خط 200 يوم. كما هو الحال مع Tesla ، قلص سهم NVDA خسائر يوم الجمعة بشكل طفيف.
تصدرت أرباح وتوجيهات Nvidia في وقت متأخر من يوم الأربعاء وجهات النظر ، لكن المستثمرين ركزوا على توقعات هوامش الربح غير المتغيرة.
إذا تمكن سهم Nvidia من الارتفاع فوق خط 50 يومًا وأعلى مستوى في 10 فبراير عند 269.25 ، وكسر أيضًا اتجاه هبوطي حاد ، فسيوفر ذلك دخولًا قويًا للغاية. لا يزال أمام سهم NVDA طريق طويل للوصول إلى ذروته في 22 نوفمبر عند 346.47.
تحليل ارتفاع السوق
ارتفاع سوق الأسهم ، تحت الضغط بالفعل ، تم بيعه مرة أخرى في أواخر الأسبوع الماضي. اخترق مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب ما دون نطاقاتهم الأخيرة ويتجهون نحو قيعان 24 يناير. انخفض مؤشرا S&P 500 و Nasdaq المركب الآن أقل من 31 يناير يوم المتابعة أدنى المستويات ، مع احتمالات عالية لكسرها إلى مستويات متدنية جديدة. إن قطع أدنى مستوياته في 24 يناير / كانون الثاني من شأنه أن يشير إلى نهاية اندفاع السوق.
في أواخر عام 2018 ، شهد تصحيح سوق الأسهم أو السوق الهابطة يومين فاشلين للمتابعة ، ووصل أخيرًا إلى قاع عشية عيد الميلاد.
تراجع ارتفاع السوق المتعثر بشكل حاد خلال الأيام العديدة الماضية ، لذلك يمكن القول إنه بسبب الارتداد. لكن لا يجب أن يحدث ذلك على الفور ، ولن يكون يومًا أو يومين جيدًا بهذا المعنى.
لا يزال الخاسرون الجدد يتفوقون على الرابحين الجدد ، بينما ضعف اتساع السوق أيضًا مرة أخرى بعد التحسن لفترة وجيزة في أوائل فبراير.
على المدى القصير للغاية ، ستستمر سوق الأسهم في التركيز على المخاوف من أن تغزو روسيا أوكرانيا. قد يكون لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة في يوم الرؤساء تطورات كبيرة تتعلق بروسيا وأوكرانيا ، مما يزيد من احتمالية حدوث تحرك كبير صعودًا أو هبوطًا يوم الثلاثاء. لكن كل هذه التحركات يمكن أن تنعكس بسرعة مع العنوان التالي.
بعيدًا عن الأزمة الروسية الأوكرانية ، يخيم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية على السوق. في ملاحظة ذات صلة إلى حد ما ، كانت مشاكل سلسلة التوريد لازمة مستمرة في الأسابيع الأخيرة.
جنرال إلكتريك (GE) ، مواد تطبيقية (AMAT) و روكو (ROKU) من بين العديد من الشركات التي أشارت إلى استمرار مشاكل سلسلة التوريد في تقييد الإنتاج وأكثر من ذلك.
إن حل مشكلات سلسلة التوريد لن يؤدي فقط إلى تعزيز أرباح الشركات والنمو الاقتصادي ، ولكن من المحتمل أيضًا أن يحد من التضخم. مع انخفاض حالات الإصابة بفيروس كوفيد وانحسار القيود بسرعة ، قد يكون هناك ضوء في نهاية النفق ، ولكن قد يكون بعيدًا.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
وبدلاً من محاولة تخمين كيف ستلعب روسيا والاحتياطي الفيدرالي وسلاسل التوريد – وكيف ستتفاعل الأسواق المالية – ركز على ما يفعله السوق الآن. في الوقت الحالي ، المؤشرات الرئيسية والأسهم الرائدة – خارج جيوب قليلة من القوة – ببساطة غير صحية.
لا تنجذب إلى السوق لمدة يوم أو يومين من أيام السوق الجيدة. الفهارس الرئيسية لديها الكثير من العمل للقيام به. على أي حال ، لا يوجد سوى عدد قليل من الأسهم التي يتم إنشاؤها في الوقت الحالي. في مرحلة ما ، سيكون هناك ارتفاع قوي في السوق مع وجود عدد كبير من الأسهم عالية الجودة التي تومض إشارات الشراء وتتحرك صعودًا من هناك.
عندما يحدث ذلك ، تريد أن تكون جاهزًا. حافظ على قوائم المراقبة الخاصة بك حديثة وابقَ على اتصال مع السوق.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار