العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: تراجع السوق كما كان من الممكن أن يتصدع القادة ؛ تسلا ، نيو نيوز تلوح في الأفق

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل قليلاً ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة. تسلا (TSLA) و Nio news قيد التشغيل قبل فتح يوم الخميس. تراجعت المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء بسبب المخاوف الاقتصادية.

X

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي يوم الأربعاء ، في أعقاب يوم الثلاثاء الجديد استهداف (TGT) تحذير. شركة انتل (INTC) و ألتريا (MO) تراجعت مع تزايد حذر المحللين في البيئة الحالية.

مخزون الشحن البحري مثل ZIM المتكاملة للشحن (ZIM) و ستار ناقلات البضائع السائبة (SBLK) انخفض إلى خطوط 50 يومًا وما بعدها ، مما أدى إلى محو بضعة أسابيع من المكاسب. ليس من الواضح ما إذا كان القطاع يواجه انزلاقًا طويلاً أم مجرد توقف قصير ، لكن إجراء الأربعاء كان قبيحًا. كما تراجعت أسهم السكك الحديدية والشاحنات ومخزونات الشحن الأخرى.

كان السفر والتعدين وخاصة أسهم الصلب من أبرز الخاسرين وسط عمليات البيع على نطاق واسع.

في أثناء، ايلي ليلي (LLY) ، سينوبسيس (SNPS) ، Equinor (EQNR) ، البحيرة الغربية (WLK) و كالون للبترول (CPE) كلها قريبة شراء النقاط. تعتبر أسهم LLY من بين العديد من شركات الأدوية الكبرى التي تصمد جيدًا. Synopsys هو مخزون نمو نادر يظهر بعض القوة. النرويجية المملوكة للدولة للنفط والغاز تلعب شركة Equinor ومشغل الصخر الزيتي Callon في مجال الطاقة. يعتبر مخزون WLK من بين العديد من أسماء المواد الكيميائية الصلبة.

سهم Eli Lilly قيد التشغيل IBD المتصدرين. مخزون SNPS قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. تتوفر أسهم ZIM و Westlake و Synopsys و CPE في ملف عيب 50. كان Westlake يوم الأربعاء IBD مخزون اليوم.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.25٪ وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.05٪.

من المرجح أن ينهي البنك المركزي الأوروبي مشتريات الأصول في اجتماع السياسة يوم الخميس ، مع إعلان قبل جرس الافتتاح. وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لرفع سعر الفائدة في يوليو.

ستصدر وزارة العمل بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، يليها مؤشر أسعار المستهلك صباح يوم الجمعة. يأتي ذلك قبل اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل ، مع رفع أسعار أخرى بمقدار نصف نقطة.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

أخبار تسلا

سيحصل المستثمرون على أرقام مبيعات Tesla China لشهر مايو كجزء من بيانات الصناعة من جمعية سيارات الركاب الصينية. تحسن إنتاج Tesla Shanghai في مايو بعد إغلاق المصنع لمعظم أبريل ، لكنه لا يزال أقل بكثير من المعتاد. قد يصل إنتاج تسلا إلى طاقته الكاملة في وقت ما في يونيو.

جاء ذلك كعملاق الصين EV BYD (BYDDF) قالت إنها ستزود تسلا بالبطاريات. BYD ، التي تجاوزت Tesla في مبيعات السيارات للمرة الأولى هذا الربع ، صعدت بنسبة 1.8 ٪ إلى 38.80. في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية خامسة على التوالي ، لا يزال سهم BYD بعيدًا عن المستويات المرتفعة القياسية.

الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك تويتر (TWTR) أثرت ملحمة الاستحواذ على سهم TSLA ، وسط مخاوف من أن يضطر Musk إلى بيع المزيد من الأسهم. يوم الأربعاء ، ورد أن مجلس إدارة Twitter سيعطي ماسك إمكانية الوصول إلى جميع بياناته الداخلية. هدد ماسك ، بعد توقيعه صفقة بقيمة 44 مليار دولار على Twitter والتنازل عن العناية الواجبة ، بمحاولة الابتعاد ما لم يحصل على المزيد من البيانات حول المستخدمين المزيفين. ارتفع سهم TWTR بنسبة 0.8٪ إلى 40.44 ، مسجلاً أعلى مستوى له خلال اليوم منذ 13 مايو. لكن Twitter لا يزال أقل بكثير من سعر استحواذ Musk البالغ 54.20 دولارًا.

ارتفع سهم Tesla بنسبة 1.25٪ إلى 725.60 يوم الأربعاء ولكن بعيدًا عن أعلى المستويات الصباحية بعد أن اصطدم بمقاومة عند خط 21 يومًا. سهم TSLA أقل بكثير من خطوط 50 يومًا و 200 يومًا.

تسلا مقابل. BYD: تعرف على ملك EV الجديد

أرباح نيو

أبلغت معظم شركات تصنيع السيارات الكهربائية الصينية بالفعل عن بيانات الإنتاج والتسليم في مايو ، بما في ذلك BYD و نيو (NIO). ستصدر Nio أرباح الربع الأول قبل افتتاح يوم الخميس ، على الرغم من التركيز على الأرجح على التوجيه للربع الثاني وما بعده. ارتفع سهم Nio بنسبة 3.7 ٪ إلى 20.38 يوم الأربعاء ، واستمر في الارتفاع من خط 50 يومًا المنزلق منذ فترة طويلة.

يوم محلل AMD

أجهزة مايكرو المتقدمة (AMD) يوم الخميس هو يوم المحلل. يوم الأربعاء ، انخفض سهم AMD بنسبة 3.2٪ إلى 101.90 ، متجهاً نحو خط الخمسين يوماً الهابط. خفض العديد من المحللين تقديرات أرباح منافستها اللدود إنتل يوم الأربعاء ، بعد تعليقات حذرة من الإدارة. وهبط سهم INTC 5.3 بالمئة إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ أواخر 2017.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

كان ارتفاع سوق الأسهم مختلطًا معظم الصباح ، لكن المؤشرات الرئيسية أغلقت بخسائر قوية.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8٪ في يوم الأربعاء تداول البورصة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.1 ٪. خسر مؤشر ناسداك المركب 0.7٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.55 ٪.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي 2.5 بالمئة إلى 122.11 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. العقود الآجلة للبنزين أقل بقليل من المستويات القياسية. انخفض الغاز الطبيعي بنسبة 6.4 ٪ ، ولا يزال بالقرب من أعلى مستوى في 14 عامًا. جاء الانخفاض يوم الأربعاء بسبب حريق في محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس. تراجعت الأسهم المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال يوم الأربعاء.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.03٪.

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) خسرت 2.3٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) انخفض بنسبة 1.7٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) انخفض بنسبة 0.7٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 2.1٪. تعتبر أسهم AMD و Intel من مكونات SMH البارزة.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) تعثرت بنسبة 3.8٪ وصندوق تنمية البنية التحتية العالمية X في الولايات المتحدة (ETF) (مهد) تنازل 2.5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 2.6٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجع بنسبة 2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 0.2٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 1.8٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض 0.8٪

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفعت بنسبة 2.7٪ ومؤشر ARK Genomics ETF (ARKG) 2.4٪. يظل سهم Tesla هو الحيازة رقم 1 لشركة Ark Invest. قامت Ark ، التي باعت قدرًا كبيرًا من أسهم TSLA على مدار عدة أشهر ، بشراء الكثير من الأسهم منذ أواخر مايو ، بما في ذلك يوم الثلاثاء. يمتلك صندوق كاثي وود أيضًا بعض أسهم BYD و Nio.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

الأسهم بالقرب من نقاط الشراء

ارتفع سهم Eli Lilly بنسبة 0.4٪ إلى 313.47 يوم الأربعاء ، واصطدم بمقاومة حول نقطة الشراء القديمة عند 314.10. انتعش سهم LLY هذا الأسبوع من خطوط 21 يومًا و 10 أسابيع ، بعد أن تراجع الأسبوع الماضي وسط ضجة حول التحكم في الأسعار. ال خط القوة النسبية بالنسبة لسهم Lilly أقل بقليل من المستويات المرتفعة القياسية. يتتبع خط RS ، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، أداء السهم مقابل مؤشر S&P 500.

تراجع سهم SNPS بنسبة 2٪ إلى 322.89. يمكن للمستثمرين التعامل مع التوحيد الحالي على أنه قاعدة مزدوجة القاع بـ 342.69 نقطة شراء. من الممكن أن يبدأ مخزون Synopsys في العمل على مقبض ، والذي من شأنه أن يخفض الدخول الرسمي. في حين أن سهم SNPS بعيدًا عن المستويات المرتفعة ، فإن خط RS عند مستويات قياسية.

انخفض سهم EQNR بنسبة 0.3 ٪ إلى 37.75 ، حيث يعمل على إدخال 38.80 كوب بمقبض ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. يقع خط RS لسهم Equinor في أعلى المستويات.

انخفض سهم WLK بنسبة 1.5 ٪ إلى 131.92 ، معززًا بالقرب من خط 10 أسابيع. يسير مخزون Westlake Chemical على الطريق الصحيح للحصول على قاعدة مسطحة مع 141.29 نقطة شراء في نهاية الأسبوع. قد يقوم المستثمرون بالدخول المبكر فوق أعلى المستويات قصيرة المدى عند 136-137. يقع خط RS عند الارتفاعات.

ارتفع سهم CPE بنسبة 0.1 ٪ إلى 62.50. خلال اليوم ، وصل سهم Callon إلى 63.96 ، محققًا نقطة شراء 63.44 كوب بمقبض. تراجعت المؤشرات الرئيسية يوم الأربعاء بثقلها على منتج النفط الصخري. لكن سهم CPE لديه تاريخ حديث من المكاسب الكبيرة خلال اليوم التي تتلاشى أو تتحول إلى خسائر عند الإغلاق. خط RS لسهم CPE عند مستويات عالية.

تحليل ارتفاع السوق

تراجعت مسيرة سوق الأسهم بقوة يوم الأربعاء. ارتفع حجم التداول في ناسداك مقابل الجلسة السابقة ، إيذانًا بيوم توزيع جديد.

بشكل عام ، تستمر المؤشرات الرئيسية في إظهار حركة جانبية ، وتجد الدعم في المتوسطات المتحركة لـ 21 يومًا. مع ذلك ، اصطدم مؤشرا S&P 500 و Dow Jones بمقاومة عند خطوط الأسابيع العشرة ، بينما انخفض مؤشر Russell 2000 مرة أخرى إلى ما دون خطوط 50 يومًا و 10 أسابيع.

قد تكون الإجراءات الجانبية الإضافية بناءة لارتفاع السوق ، مما يسمح بتكوين المزيد من القواعد والمقابض. ولكن مع اتجاه الخط المنفرد ذي الـ 21 يومًا للأعلى ، وخطوط الخمسين يومًا والعشرة أسابيع التي تنخفض بثبات ، يمكن أن تتعرض المؤشرات الرئيسية لضغوط للاختراق صعوديًا أو هبوطًا.

تظل مخزونات الطاقة من أبرز الشركات ، على الرغم من أن الأسماء الفردية يمكن أن يكون لها بالتأكيد بعض التقلبات الكبيرة اليومية أو الأسبوعية. وفي الوقت نفسه ، تكافح القطاعات الأخرى لإظهار القيادة لأي فترة زمنية. كان النقص النسبي في الأسهم التي يمكن شراؤها – والمعدل المرتفع للفشل بين فرص الشراء الجديدة – جانبًا مثيرًا للقلق في ارتفاع السوق الحالي.

تخلى ZIM و Star Bulk عن بضعة أسابيع من المكاسب يوم الأربعاء ، بينما تيمكين ستيل (TMST) و Amphastar للادوية (AMPH) انخفض عائدًا إلى ما دون نقاط الشراء بعد الاختراقات المثيرة للإعجاب يوم الثلاثاء.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

إذا قمت بتكوين عرض متواضع خلال الأسبوعين الماضيين ، فلا يوجد سبب وجيه لإضافة وظائف في الوقت الحالي. ارتفاع السوق محدود النطاق ، مع صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو يوم الجمعة واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. يجب أن يسارع المستثمرون في تقليص الخسائر والتفكير في جني أرباح جزئية على الأقل في وقت مبكر نسبيًا.

يمكن أن يتدهور ارتفاع السوق ، مما يدفع المستثمرين إلى الهامش. أو يمكن أن يتحسن بسرعة ، مما يؤدي إلى موجة من فرص الشراء. يجب أن يكون المستثمرون متيقظين لتغيرات السوق وأن يكونوا على استعداد للتصرف.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم