تخلفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

أكرا (رويترز) – علقت غانا يوم الاثنين مدفوعات معظم ديونها الخارجية وتعثرت فعليا في الوقت الذي تكافح فيه البلاد لسد عجز ميزان المدفوعات.

وقالت وزارة المالية إنها لن تصدر قروضا ، بما في ذلك سندات اليوروبوندز والقروض التجارية ومعظم القروض الثنائية ، ووصفت القرار بأنه “إجراء طارئ مؤقت” مع انتقاد بعض حاملي السندات عدم وضوح القرار.

وقالت وزارة المالية إن الحكومة “مستعدة للدخول في مناقشات مع جميع دائنيها الخارجيين لتثبيت ديون غانا”.

يعكس تعليق مدفوعات القروض تباطؤ الاقتصاد ، الأمر الذي أدى بالحكومة إلى التوصل إلى اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.

أعلنت غانا بالفعل عن برنامج لتحويل الديون المحلية وقالت إن محادثات إعادة الهيكلة الخارجية جارية مع الدائنين. وقال صندوق النقد الدولي إن إعادة هيكلة الديون الشاملة شرط لدعمه.

تكافح البلاد لإعادة تمويل ديونها منذ بداية العام بعد أن خفضت العديد من وكالات التصنيف الائتماني تصنيفها بسبب مخاوف من عدم قدرتها على إصدار سندات دولية جديدة.

وقد أدى ذلك إلى دخول ديون غانا إلى منطقة أكثر معاناة. بلغ دينها العام 467.4 مليار سيدي غانا (55 مليار دولار وفقًا لبيانات Refinitiv Eikon) في سبتمبر ، 42٪ منها محلي.

كان لديها عجز في المدفوعات أكثر من 3.4 مليار دولار في سبتمبر ، مقارنة بفائض قدره 1.6 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي.

على الرغم من أن ما بين 70 ٪ و 100 ٪ من الإيرادات الحكومية تذهب الآن لخدمة الديون ، فقد ارتفع التضخم في البلاد إلى 50 ٪ في نوفمبر.

تمر غانا بما يقول البعض إنه أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ جيل. في الشهر الماضي ، نظم أكثر من ألف محتج مسيرة في أنحاء العاصمة أكرا ، مطالبين باستقالة الرئيس ، وشجبوا الاتفاقات المبرمة مع صندوق النقد الدولي مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

وبلغ إجمالي احتياطياتها الدولية 6.6 مليار دولار في نهاية سبتمبر ، أي ما يعادل أقل من ثلاثة أشهر من الواردات. هذا أقل من حوالي 9.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وقالت الحكومة إن التجميد لن يشمل القروض متعددة الأطراف أو القروض الجديدة التي تم الحصول عليها بعد 19 ديسمبر أو القروض المتعلقة ببعض التسهيلات التجارية قصيرة الأجل.

“لم يخرج من العدم”

أكد حاملو السندات الدوليون في غانا في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الاثنين الإطلاق الرسمي لاجتماع الدائنين الذي يهدف إلى تسهيل “حل منظم وشامل” لتحديات ديون البلاد.

وقالت المجموعة الدائنة إن أي مفاوضات بحسن نية يجب أن تتجنب الإجراءات الأحادية وتتطلب تبادل المعلومات الاقتصادية والمالية المفصلة في الوقت المناسب بين حاملي السندات الدوليين والحكومة وصندوق النقد الدولي.

وقالت المجموعة في بيانها إن مجموعة التوجيه تتكون من Abrdn و Amundi و BlackRock و Greylock و Ninety One.

كانت كاثرين إكسوم ، الرئيس المشارك لقسم الأبحاث السيادية في جراميرسي ، متفائلة بشأن إعادة هيكلة الديون ، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تكون أسهل بالنسبة للمقترضين من عمليات إعادة هيكلة الأسواق الناشئة الأخرى.

وقالت إكسوم يوم الجمعة في تصريحات تتطلع إلى إعادة الهيكلة في الخارج: “الأمر أكثر وضوحًا من دول مثل سريلانكا وزامبيا ، من حيث أن ديون الصين ليست عالية”.

وقال حامل سندات طلب عدم نشر اسمه إن الافتقار إلى التفاصيل في الإعلان قد يثير قلق المستثمرين.

أظهرت بيانات TradeWeb أن السندات الخارجية لغانا كانت تتداول بعمق 29-41 سنتًا على الدولار ، مع خسارة 2034 أكثر من 3 سنتات.

ومع ذلك ، قال بعض المستثمرين إنهم يتوقعون تأجيل سداد الديون الخارجية.

قال روب تريجكونينجن ، الرئيس المشارك لديون الأسواق الناشئة في Neuberger Berman ، التي تمتلك بعض سندات اليوروبوند الغانية: “لم يأتِ الأمر من فراغ لأن غانا تجري محادثات مع العديد من حاملي الديون حول إعادة الهيكلة”.

قال شخص مطلع على الأمر إن غانا دفعت قسيمة 16 ديسمبر المستحقة في 2049 Eurobond.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان سندات 2030 التي يضمنها البنك الدولي والتي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أمريكي تشمل تأجيل خدمة الدين.

وقالت متحدثة باسم وزارة المالية لرويترز “لن نعلق على تفاصيل أي سند أو قرض معين مستحق في هذا الوقت لكن … نشرك جميع الأطراف المعنية بشكل كامل.”

(الدولار = 8.5000 سيدي غانا)

تقرير كريستيان أكورلي وكوبر إنفين ؛ شارك في التغطية راشيل سافاج ومارك جونز وجورجلينا دو روزاريو. بقلم راشيل سافاج وكوبر إنفين ؛ تحرير كارين سترويكير وإد أوزموند وآرون كويور وأورورا إليس

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.