تراجعت الأسهم الآسيوية، وتراجعت عمليات بيع الدولار مع تلاشي التشجيع الحذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي

سنغافورة (رويترز) – تراجعت الأسهم الآسيوية عن أعلى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر يوم الأربعاء ووجد الدولار دعما مع تخفيف المستثمرين بعض حماسهم السابق بشأن احتمال إنهاء زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفض مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) بنسبة 0.54٪، متراجعًا قليلاً بعد أن كسب أكثر من 3٪ منذ الأسبوع الماضي ووصل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر يوم الثلاثاء. وارتفع مؤشر نيكي الياباني (.N225) بنسبة 0.29%.

وبين عشية وضحاها، قطع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سلسلة مكاسب استمرت لخمس جلسات وانخفض بنسبة 0.2%. أعلنت شركة تصنيع الرقائق Nvidia (NVDA.O) عن إيرادات أعلى بكثير من توقعات وول ستريت بعد إغلاق السوق، لكن الأسهم انخفضت بنسبة 1.7٪ بسبب توقعات الشركة المتشائمة لمبيعات الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنحو 0.2% ولم تتغير العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلا قليلاً خلال الساعات الآسيوية. ومن المرجح أن تتراجع أحجام التداول خلال بقية الأسبوع بحلول عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة يوم الخميس.

تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح هادئ، مع ارتفاع العقود الآجلة لمؤشر Eurostoxx 50 بنسبة 0.05%، وارتفاع العقود الآجلة لمؤشر DAX الألماني بنسبة 0.08%، وارتفاع العقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة 0.06%.

وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير الاستراتيجيين الكلي في بنك نومورا، في مذكرة للعملاء: “يبدو أن ارتفاع الغطاء المكشوف الذي بدأ بعد (اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي) في نوفمبر قد بدأ في التراجع وأن عمليات الشراء والبيع بدأت بالتناوب”.

أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر هذا الاجتماع خلال الليل على الرغم من أن المتداولين اعتبروا أن وعد صناع السياسة “بالمضي قدمًا بحذر” من هنا لم يكن معلومات جديدة.

وكانت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات أقل بشكل طفيف عند 4.3910٪ في التجارة الآسيوية. لقد انخفضت بنحو 50 نقطة أساس منذ أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في وقت مبكر من الشهر.

لا ترى أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة أي فرصة تقريبًا لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى وتسعير حوالي 90 نقطة أساس لتخفيضات أسعار الفائدة حتى عام 2024، مع احتمال بنسبة 30٪ أن تبدأ في أقرب وقت في مارس.

وقال فيليب ماري كبير المحللين الاستراتيجيين في بنك رابوبنك: “بما أن (الاحتياطي الفيدرالي) يعتقد أن الهبوط الناعم في الأفق، فسيكون من الحماقة المخاطرة به من خلال رفع أسعار الفائدة أكثر من اللازم”.

“إذا رأينا بيانات اقتصادية وتضخمية أقوى قبل اجتماع ديسمبر، فمن المرجح أن تنتعش أسعار الفائدة طويلة الأجل وتحل محل رفع أسعار الفائدة. لذلك لا نتوقع المزيد من الارتفاعات.”

آفاق الين

وفي أسواق الصرف الأجنبي، ارتفع الدولار، الذي انخفض منذ صدور تقرير التضخم الأمريكي الحميد الأسبوع الماضي، من أدنى مستوياته في عدة أشهر لدى العديد من نظرائه.

واستقر اليورو على نطاق واسع عند 1.09065 دولار لليورو وارتفع إلى 148.77 ين يوم الأربعاء. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6541 دولار أمريكي بعد أن ارتد يوم الثلاثاء من المقاومة عند متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم عند 0.6588 دولار أمريكي.

وقال جوناثان بيترسن، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس: “نتوقع أن تظل فجوات عوائد السندات بمثابة قوة مساعدة للين والرنمينبي مع استمرار التضخم في الولايات المتحدة في الاعتدال وخصم المستثمرين لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

“على هذه الجبهة، تبدو آفاق الين واعدة بشكل خاص… المخاطر تتجه نحو (بنك اليابان) باعتباره طرفا خارج السياسة النقدية مرة أخرى، ولكن هذه المرة يرفع سعر الفائدة في حين تقوم معظم البنوك المركزية الكبرى الأخرى بتخفيض سعر الفائدة.”

قال أكثر من 80% من الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز إن بنك اليابان سينهي سياسة أسعار الفائدة السلبية العام المقبل، مع اقتناع أكبر بأن البنك المركزي يقترب من الخروج من برنامج التحفيز النقدي المثير للجدل.

واستقر اليوان الصيني، الذي ارتفع اثنين بالمئة في الأسبوع الماضي وقاد العملات الآسيوية للارتفاع مقابل الدولار، عند 7.1403.

وقال مصدران لرويترز يوم الثلاثاء إن البنوك الكبرى المملوكة للدولة في الصين قامت بشراء اليوان لتسريع تعافيه في الآونة الأخيرة.

وعلى صعيد البيانات، نما اقتصاد سنغافورة بشكل أسرع من التقديرات الأولية في الربع الثالث، بفضل انتعاش السياحة.

في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ستلقي محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك خطابًا، ومن المقرر أن تعلن طلبات إعانة البطالة الأمريكية.

وفي أسواق السلع الأساسية، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 82.32 دولارًا للبرميل، بانخفاض 0.16٪ خلال اليوم. ارتفعت العقود الآجلة لخام الحديد في سنغافورة بنسبة تزيد عن 10% خلال الشهر، لتصل إلى 131 دولارًا للطن.

تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 1٪ إلى 36416 دولارًا بعد تنحي رئيس Binance Changpeng Zhao واعترافه بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال الأمريكية كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار لحل تحقيق استمر لسنوات في بورصة العملات المشفرة.

معاييرنا: مبادئ طومسون رويترز للثقة.