تراجع المخزونات وسط الغزو الروسي وتصعيد العقوبات

غرقت الأسهم الأمريكية وارتفعت أسعار الطاقة يوم الاثنين بعد تصعيد العقوبات ضد روسيا وسط صراع مستمر في أوكرانيا ، مما أدى إلى مزيد من عدم اليقين بشأن آفاق الأسواق المالية العالمية.

وانخفض كل من S&P 500 و Dow و Nasdaq. أسعار النفط الخام الوسيطة في غرب تكساس (CL = F.) إلى ما يصل إلى 99.10 دولارًا للبرميل قبل تقليص بعض المكاسب. خام برنت (BZ = F.) ، وهو المعيار الدولي ، إلى أعلى مستوى في سبع سنوات عند أكثر من 104 دولارات للبرميل. قفزت أسعار الذهب بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة مع تكدس المستثمرين في أصول الملاذ الآمن.

جاءت تحركات السوق يوم الاثنين بعد عطلة نهاية أسبوع صاخبة من القتال في أوكرانيا حيث واصلت روسيا هجماتها. انتقدت مجموعة جديدة من العقوبات روسيا مع رد الدول الغربية الكبرى على الغزو. وأخبار ذلك وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وضع قوات الردع النووي في البلاد في حالة تأهب قصوى تضاف إلى التوتر في الأسواق المالية العالمية.

الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا اصدر بيانا مشتركا السبت بالموافقة لاستبعاد بعض البنوك الروسية الرئيسية من نظام رسائل SWIFT ، الذي يساعد في تسهيل المعاملات لتريليونات الدولارات على مستوى العالم. كما قالت الولايات المتحدة يوم الاثنين إنها تحظر على الأمريكيين التعامل مع البنك المركزي لروسيا الاتحادية ، صندوق الثروة الوطني للاتحادات الروسية ووزارة المالية في الاتحاد الروسي.

كتب نيل شيرينج ، كبير الاقتصاديين في مجموعة كابيتال إيكونوميكس ، في مذكرة يوم الاثنين ، أن حظر بنوك سويفت “سيجعل الأمر أكثر صعوبة (وإن لم يكن مستحيلًا) على هذه المؤسسات إجراء مدفوعات عبر الحدود”. “حتى الآن على الأقل لم يصل الغرب إلى حد فرض حظر على واردات الطاقة من روسيا ، والذي سيكون أقوى عقوبات يمكن أن يطبقوها.”

وأضاف شيرينغ “في الوقت نفسه ، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي”. “ربما تكون هذه خطوة أكثر أهمية لأنها ستقلل بشكل كبير من قدرة CBR على تصفية أصولها الأجنبية لدعم الروبل ومساعدة الشركات الروسية على خدمة الالتزامات المقومة بالعملات الأجنبية. حوالي 40 ٪ من الاحتياطيات الدولية لروسيا محفوظة في الأنظمة المالية من الدول التي وقعت على هذه العقوبات “.

تستمر القصة

تضاف أحدث العقوبات التي فرضها الغرب إلى مجموعة أخرى من العقوبات المفروضة على المؤسسات المالية الروسية الكبرى والديون السيادية والمسؤولين الرئيسيين الأسبوع الماضي. افتتح الروبل على انخفاض بنحو 30٪ مقابل الدولار في التعاملات الخارجية ، وضاعف البنك المركزي الروسي سعر الفائدة القياسي بأكثر من الضعف إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمن عند 20٪ في خطوة لمحاولة المساعدة في مواجهة انخفاض قيمة العملة.

“بينما شهدت أساسيات السوق في الولايات المتحدة تدهورًا طفيفًا للغاية ، فمن غير المرجح أن تتغير المخاوف التي تحركها المعنويات في أي وقت قريب. من منظور السوق ، من المحتمل أن يكون للعقوبات ضد روسيا التأثير الأكبر على أسواق العملات ، بما في ذلك الروبل واليورو واليورو الدولار ، كتب ديفيد بانسن ، كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة باهنسن ، في رسالة بالبريد الإلكتروني صباح الاثنين.

لا يزال المستثمرون يراقبون عن كثب بحثًا عن المزيد من التداعيات على الأسواق المالية والشركات العالمية. شركات صناعة السيارات بما في ذلك فولكس فاجن ورينو وصانع الإطارات الفنلندي نوكيان تايرز في أواخر الأسبوع الماضي ، كانوا يوقفون أو يغيرون الإنتاج بسبب اضطرابات ونقص في سلسلة التوريد تفاقمت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وبينما لم تصل العقوبات إلى حد كبح صادرات الطاقة من روسيا ، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم ، ظل التجار في حالة تأهب لأي تأثير مباشر أو غير مباشر للصراع الجيوسياسي على أسواق الطاقة العالمية الضيقة بالفعل.

وقال شيرينج من كابيتال إيكونوميكس: “ما زلنا نعتقد أن التأثير الكلي على سلاسل التوريد العالمية سيكون ضئيلًا نسبيًا ، لكن طرد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت يعني أن التجارة غير المتعلقة بالطاقة بين روسيا وأوروبا من المرجح أن تتراجع”. “الهجمات على البنية التحتية التي تنقل الغاز إلى أوروبا الغربية قد ترفع الأسعار أكثر وتزيد من ضغط التضخم. وقد تؤدي العقوبات الإضافية إلى انتقام من روسيا ، مما قد يقطع واردات الطاقة إلى أوروبا الغربية.”

–

10:11 صباحًا بالتوقيت الشرقي: تتثاءب فجوة تجارة السلع الأمريكية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مع ارتفاع الواردات إلى مستوى قياسي

ارتفع عجز تجارة السلع الأمريكية إلى مستوى قياسي في يناير بعد أن قفزت قيمة الواردات بشكل أكبر حيث سعت الشركات إلى تلبية طلب المستهلكين المرتفع.

وصل العجز التجاري إلى 107.6 مليار دولار في بداية عام 2022 ، وقالت وزارة التجارة يوم الاثنين. كان هذا أكبر من 99.5 مليار دولار الذي توقعه الاقتصاديون ، وفقًا لبيانات بلومبرج ، وزاد من عجز تجارة السلع البالغ 100.5 مليار دولار من ديسمبر.

وارتفعت الواردات بمقدار 4.4 مليار دولار في يناير مقارنة بشهر ديسمبر لتصل إلى 262.5 مليار دولار – وهو رقم قياسي أيضًا. وفي غضون ذلك ، تراجعت الصادرات بمقدار 2.8 مليار دولار ، وانخفضت إلى 154.8 مليار دولار في يناير.

سجلت كل فئات البضائع تقريبًا زيادة في الواردات خلال الشهر. على أساس النسبة المئوية ، شهدت الأطعمة والأعلاف والمشروبات أكبر قفزة بنسبة 8.6٪ ، حيث ارتفعت قيمتها إلى 17 مليار دولار. ارتفعت الإمدادات الصناعية وواردات السلع الرأسمالية بنحو 2٪ ، لتصل إلى ما يقرب من 62 مليار دولار و 69 مليار دولار على التوالي.

ساهم الانخفاض بنسبة 12.5 ٪ في صادرات السلع الاستهلاكية بشكل كبير في الانكماش العام في صادرات يناير. كما تراجعت الصادرات أو مركبات السيارات وإمدادات الصناعات.

–

9:31 صباحًا بالتوقيت الشرقي: فتحت الأسهم منخفضة

إليك المكان الذي تم تداول الأسواق فيه بعد جرس الافتتاح صباح يوم الاثنين:

• ستاندرد آند بورز 500 (^ الجماعة السلفية للدعوة والقتال): -48.34 (-1.1٪) إلى 4336.31

• داو (^ DJI): -471.26 (-1.38٪) إلى 33587.49

• ناسداك (^ تاسعا): -89.64 (-0.67٪) إلى 13603.10

• الخام (CL = F.): + 3.57 دولار (+ 3.9٪) إلى 95.16 دولار للبرميل

• ذهب (GC = F.): + 29.60 دولارًا (+ 1.57٪) إلى 1.917.20 دولارًا للأونصة

• الخزانة لمدة 10 سنوات (^ تنكس): -9.7 نقطة أساس لإنتاج 1.887٪

–

7:55 صباحًا بالتوقيت الشرقي يوم الاثنين: تغرق العقود الآجلة للأسهم مع الغزو الروسي ، وتصاعدت العقوبات

فيما يلي أهم التحركات في الأسواق صباح الاثنين:

• العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 (ES = F.): -45 نقطة (-1.03٪) إلى 4،335.00

• العقود الآجلة لمؤشر داو (YM = F.): -304 نقطة (-0.89٪) إلى 33،690.00

• العقود الآجلة في ناسداك (NQ = F.): -136.25 نقطة (-0.96٪) الى 14،044.25

• الخام (CL = F.): + 4.14 دولار (+ 4.52٪) إلى 95.73 دولار للبرميل

• ذهب (GC = F.): + 23.20 دولارًا (+ 1.23٪) إلى 1،910.80 دولارًا للأونصة

–

إميلي ماكورميك مراسلة في Yahoo Finance. تابعها على تويتر

اقرأ آخر الأخبار المالية والتجارية من Yahoo Finance

تابع Yahoo Finance على تويترو انستغرامو موقع يوتيوبو فيسبوكو Flipboard، و ينكدين