تكاليف الشحن ترتفع في أعقاب هجمات البحر الأحمر

على مدى شهرين تقريبًا، شكل وابل من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار في البحر الأحمر من قبل المسلحين الحوثيين خيارًا صعبًا لشركات الشحن التي تستخدم قناة السويس: المخاطرة بضربة جوية ودفع أسعار تأمين أعلى بشكل حاد، أو التخلي عن القناة والمضي قدمًا. الطريق حول أفريقيا، مما يؤدي إلى جداول زمنية متعثرة ويستلزم ارتفاع رسوم الوقود.

وقد أدت الهجمات – عند نقطة الاختناق التي تتعامل مع 12 في المائة من التجارة العالمية، بما في ذلك ما يقرب من ثلث حركة سفن الحاويات في العالم – إلى إغلاق بعض مصانع السيارات الأوروبية بالفعل وأثارت مخاوف من ارتفاع أسعار المستهلكين.

وبالنسبة لشركات الشحن، فقد زادت التكاليف بالفعل. وقد تضاعف مؤشر دروري العالمي للحاويات، وهو مقياس مركب لتكاليف الشحن العالمية، منذ أواخر العام الماضي. ويرتبط هذا الارتفاع جزئيا بالنقص في حاويات الشحن الفارغة، الناجم عن تخصيص ما يصل إلى أسبوعين من الوقت الإضافي للرحلات التي تدور حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا.

ويتطلب استخدام البحر الأحمر الآن تأمينًا باهظ الثمن ضد مخاطر الحرب. إنه تخصص تقدمه مجموعة من الوسطاء وشركات التأمين المتمركزة في لندن.

قال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة Vessel Protect، وهي شركة تأمين ضد مخاطر الحرب البحرية: “نحن لسنا ضامنين للطقس المعتدل”. وأضاف: “نحن موجودون من أجل عملائنا عندما تكون الأمور في غاية الصعوبة”.

غالبًا ما تكون تغطية مخاطر الحرب مطلوبة للسفن التي تذهب إلى المناطق التي تم تصنيفها على أنها عالية المخاطر من قبل مجموعة من شركات التأمين تسمى لجنة الحرب المشتركة، والتي تتكون من شركات التأمين في لويدز وغيرها من المنظمات. قال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للخدمات البحرية والشحن والخدمات اللوجستية في شركة مارش للتأمين في لندن، إن مخاطر الحرب هي “مجال من الأعمال، حيث إذا قام مجتمع الاكتتاب بالأمر بشكل صحيح، فإنهم يكسبون المال منه”.

لكن تكلفة تأمين سفن الحاويات أو ناقلات النفط وقفزت حركة عبور مضيق باب المندب قبالة اليمن في طريقها إلى السويس في الأسابيع الأخيرة.

ارتفعت أقساط التأمين على مخاطر الحرب البحرية بنحو خمسين ضعفًا منذ ما قبل الحرب، لتصل إلى 1% من قيمة السفينة، على الرغم من أن نسبة 0.7% تبدو أكثر شيوعًا. بالنسبة لسفينة تحمل بضائع بقيمة 100 مليون دولار، فهذا يعني 700 ألف دولار إضافية للأيام القليلة اللازمة لعبور منطقة البحر الأحمر.

وقال السيد بيكر إن معدلات مخاطر الحرب في البحر الأحمر كانت أقل خطورة من تلك الخاصة بالشحن في البحر الأسود من أوكرانيا، والتي يمكن أن تصل إلى 3 بالمائة. أحد أسباب هذا الفارق: تعتبر البيئة أكثر عدائية لأن روسيا مهاجم أكثر خطورة من الحوثيين. حتى الآن، تقول شركات التأمين، إن هجمات الحوثيين، رغم كونها مخيفة، لم تنتج سوى أضرار قليلة نسبيا.

ويصر بعض الضامنين أيضًا على أن يكون لدى العملاء لغة في عقودهم تضمن عدم وجود أي صلة لهم بإسرائيل، التي تعد حملتها العسكرية في غزة هي السبب وراء قيام الحوثيين بشن هجماتهم، أو بالولايات المتحدة وبريطانيا، اللتين أطلقتا طائرات وصواريخ. ضربات على الجماعة المتمركزة في اليمن. وفي محاولة لدرء الهجمات، قام عدد متزايد من السفن ببث رسائل مثل “ممنوع الاتصال بإسرائيل”، وفقًا لخدمة المراقبة TankerTrackers.

ويقول السماسرة إن قوة العمل البحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن لم تساعد حتى الآن في خفض تكاليف التأمين، على الرغم من أن الأسعار قد تستقر. وعرضت إسرائيل تعويض أصحاب السفن عن أي أضرار لحقت بهم في المياه الإسرائيلية.

لكن في الوقت الحالي، فإن معظم السفن العملاقة التي تجلب مجموعات من الحاويات إلى الموانئ الغربية من الصين تسلك الطريق الإفريقي، الأمر الذي قد يتطلب أسبوعين إضافيين مع ارتفاع تكاليف الوقود. وقال جوناثان روتش، الذي يتتبع شحن الحاويات لشركة برايمار، وهي شركة وساطة شحن في لندن، إنه خلال فترة الثلاثين يومًا الأخيرة، ابتعدت 517 سفينة حاويات عن البحر الأحمر عن طريق الدوران حول رأس الرجاء الصالح، بينما واصلت 212 سفينة عبر قناة السويس. وأضاف أنه في تشرين الثاني (نوفمبر)، كانت النسبة عكسية تقريبًا.

كما أن ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال حول العالم تتجنب بشكل متزايد قناة السويس. وقالت لورا بيج، المحللة في شركة كبلر التي تتعقب الشحن، إنه حتى ناقلات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر، المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا والتي كانت تعتبر سفنها محمية من هجمات الحوثيين لأن الإمارة استضافت قادة حماس، تتجول الآن في أفريقيا.

وبمرور الوقت، قد يختار عدد أكبر من الناقلات الطريق الأطول. وقال لويس زابروكي، الرئيس التنفيذي لشركة إنترناشيونال سيوايز، التي تمتلك وتدير النفط والكيماويات: “ستكون هناك نقطة حيث يفوق الألم والتكلفة للذهاب إلى البحر الأحمر وعبر قناة السويس الاقتصاد البسيط للالتفاف حول كيب”. ناقلات النفط، في حدث للمستثمرين الأسبوع الماضي. “وهذا وضع يتطور باستمرار.”

ومع ذلك، ظلت أسعار الطاقة منخفضة، مما يعكس ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، مع انخفاض خام برنت عن مستواه في 7 أكتوبر، وهو اليوم الذي هاجمت فيه حماس إسرائيل. وحتى مع ارتفاع أسعار شحن الناقلات بنحو 25% منذ بدء الاضطرابات في البحر الأحمر، وفقًا لبنك جولدمان ساكس، ظلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي منخفضة، ربما بسبب الكميات الكبيرة من الوقود المخزن والإمدادات البديلة من الولايات المتحدة.

وتقوم شركة CMA CGM، وهي شركة مقرها مرسيليا وتعد واحدة من أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، بإرسال بعض السفن عبر قناة السويس، بمرافقة البحرية الفرنسية في بعض الأحيان. ويقول المحللون إن السفن التي لا تزال تتحرك عبر السويس تميل إلى أن تكون سفنًا أقدم وأصغر حجمًا، مما قد يؤدي إلى خسائر أقل إذا تعرضت للضرب.

ومن غير الواضح ما إذا كانت تكاليف الشحن المتصاعدة ستنعكس على أسعار المستهلكين، خاصة في أوروبا، حيث لا تنمو الاقتصادات إلا بالكاد. وقال محللون في مورجان ستانلي هذا الأسبوع إن ضعف الطلب الاستهلاكي يعني أن الشركات ستواجه ضغوطا لاستيعاب تكاليف الشحن الإضافية في هوامش أرباحها “بدلا من تمرير ارتفاع الأسعار إلى المستهلك”.

أحد عوامل تخفيف الأزمة الحالية هو وفرة السفن وحاويات البضائع. بعد الاختناقات الشديدة في سجل الشحن في عام 2022، طلبت شركات الخدمات اللوجستية أعدادًا كبيرة من السفن والحاويات التي تساعد الآن في تخفيف الأزمة العالمية في حركة البضائع.

وقال السيد روتش من برايمار إن طرق الشحن الأطول الناتجة عن تجنب البحر الأحمر تساعد السوق بالفعل على استيعاب ما كان يمكن أن يكون فائضًا كبيرًا في المعروض من السفن، على الأقل مؤقتًا لتخفيف الضغط على الشركات للتخلص من السفن الزائدة. وقال: “ربما ليس هذا هو الوقت السيئ لحدوث هذا الوضع”.

وعلى الرغم من وفرة الإمدادات من السفن والحاويات، تسببت الأعمال العدائية في البحر الأحمر في ارتفاع تكاليف الشحن. وقال السيد روتش إن الأمر قد يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر أخرى أو أكثر من اضطراب البحر الأحمر حتى تعادل الأسعار ذروتها في عام 2022.

قال كريستيان رويلوفس، الرئيس التنفيذي لشركة Container xChange، وهي شركة مقرها هامبورغ بألمانيا، تدير سوقًا لحاويات الشحن، إن أسعار الصناديق كانت ترتفع لأن الإطالة المفاجئة لرحلات الشحن قد أوقعت الصناعة بمخزونات الصناديق في وضع خاطئ. أماكن.

وقال إن اندفاع المستوردين لتخزين طلبات المصانع الصينية قبل إغلاقها بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة يؤدي أيضا إلى التدافع على الحاويات.

وقال رويلوفس: «على الرغم من وجود القدرة، من الناحية النظرية، إلا أنه لا يمكن نشرها بهذه السرعة». وتوقع أن تمنح فترة العطلة في الصين الشهر المقبل شركات الشحن وقتًا للتعافي. وقال: “سنرى حقاً تطبيعاً”.

جيني جروس ساهمت في التقارير.