تواجه خطط توسيع صناعة الرقائق في الولايات المتحدة عقبات

في ديسمبر 2022، قالت شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، الشركة الرئيسية لأحدث الرقائق في العالم، إنها تخطط لإنفاق 40 مليار دولار في أريزونا على أول مركز رئيسي لها في الولايات المتحدة لإنتاج أشباه الموصلات.

أصبح المشروع الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة في فينيكس – والذي يضم مصنعين جديدين، بما في ذلك مصنع يتمتع بتكنولوجيا أكثر تقدمًا – رمزًا لسعي الرئيس بايدن لتحفيز المزيد من الإنتاج المحلي للرقائق، وهي شرائح السيليكون التي تساعد جميع أنواع الأجهزة على إجراء الحسابات وتخزين البيانات.

ثم في الصيف الماضي، قامت TSMC بتأجيل التصنيع الأولي في أول مصنع لها في أريزونا إلى عام 2025 من هذا العام، قائلة إن العمال المحليين يفتقرون إلى الخبرة في تركيب بعض المعدات المتطورة. وفي الشهر الماضي، قالت الشركة إن المصنع الثاني لن ينتج الرقائق حتى عام 2027 أو 2028، بدلاً من 2026، مشيرة إلى عدم اليقين بشأن الخيارات التقنية والتمويل الفيدرالي.

وقال مارك ليو، رئيس TSMC، في مكالمة هاتفية مع المستثمرين، إن التقدم في موقع أريزونا يعتمد جزئيًا على “مقدار الحوافز التي يمكن أن تقدمها حكومة الولايات المتحدة”.

TSMC هي مجرد واحدة من العديد من شركات تصنيع الرقائق التي تواجه عقبات في خطط التوسع الخاصة بها في الولايات المتحدة. كما قامت شركات Intel وMicrochip Technology وغيرها بتعديل جداول إنتاجها، حيث يضغط تراجع المبيعات في العديد من أنواع الرقائق على الشركات لإدارة إنفاقها على البنية التحتية الجديدة. إن مصانع الرقائق الجديدة معقدة للغاية، حيث تضم الآلاف من عمال البناء، وجداول زمنية طويلة للبناء، وآلات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وتأتي التأخيرات في الوقت الذي تبدأ فيه إدارة بايدن توزيع الجوائز الكبرى الأولى من مبلغ 39 مليار دولار يهدف إلى بناء صناعة أشباه الموصلات الأمريكية وتقليل اعتماد البلاد على التكنولوجيا المصنعة في شرق آسيا. وقالت الإدارة يوم الاثنين إنها ستمنح 1.5 مليار دولار في شكل منح لشركة GlobalFoundries لصناعة الرقائق لتحديث وتوسيع المرافق في نيويورك وفيرمونت التي تصنع الرقائق لشركات صناعة السيارات وصناعة الدفاع.

لكن المشكلات التي تواجهها شركات مثل TSMC في مشاريعها يمكن أن تقوض هذه الضجة، مما يثير تساؤلات حول احتمالات نجاح برنامج السياسة الصناعية للرئيس بايدن. ومن المتوقع أن تظهر الاستثمارات بشكل كبير في حملة إعادة انتخاب بايدن خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت إميلي كيلكريس، وهي زميلة بارزة ومديرة برنامج الطاقة والاقتصاد والأمن في مركز الأمن الأمريكي الجديد، وهو مركز أبحاث في واشنطن: “لم يفشل أي شيء حتى الآن”. “لكن سيتعين علينا أن نرى بعض التقدم وأن هذه المصانع ستبدأ فعليًا في العمل في السنوات القليلة المقبلة حتى يعتبر البرنامج ناجحًا.”

تتولى وزارة التجارة مسؤولية توزيع الأموال الفيدرالية بموجب قانون الرقائق لعام 2022 لتحفيز إنتاج الرقائق محليًا. وبالإضافة إلى المنحة المقدمة إلى GlobalFoundries، فقد أصدر القسم منحتين إنتاجيتين صغيرتين حتى الآن. ومن المتوقع منح جوائز أكبر بكثير بمليارات الدولارات لشركات تصنيع الرقائق مثل TSMC وإنتل وسامسونج وميكرون في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وتخوض الحكومة مفاوضات معقدة مع شركات تصنيع الرقائق الكبرى هذه بشأن مبلغ وتوقيت الجوائز. ولا تزال الشركات أيضًا تنتظر إرشادات من وزارة الخزانة بشأن الاستثمارات التي ستكون مؤهلة للحصول على ائتمان ضريبي جديد يهدف إلى التصنيع المتقدم، والذي كان متوقعًا قبل نهاية عام 2023.

وقال محللون إن أي تأخير في العملية قد يضر بالولايات المتحدة في الوقت الذي تسارع فيه لتقليل الاعتماد العالمي على مصانع الرقائق في تايوان وكوريا الجنوبية والصين. وتقدم الدول المتنافسة حوافزها الخاصة لجذب مصنعي الرقائق. على سبيل المثال، تخطط شركة TSMC لإضافة الإنتاج في اليابان وألمانيا وكذلك في الولايات المتحدة.

وقال جيمي جودريتش، كبير مستشاري تحليل التكنولوجيا في مؤسسة RAND، إنه كلما طال انتظار حكومة الولايات المتحدة لتوزيع الفوائد، “كلما زاد عدد المناطق الجغرافية الأخرى التي ستقتنص هذه الاستثمارات، وسيتم إجراء المزيد من الاستثمارات الرائدة في شرق آسيا”. مؤسَّسة. “لذا فإن الساعة تدق.”

شكك مسؤول بوزارة التجارة في التلميحات القائلة بأن الوزارة كانت بطيئة في توزيع الحوافز. وقال إن الإدارة تستغرق وقتًا لحماية مصالح دافعي الضرائب ودفع الشركات إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز سلسلة توريد الرقائق المحلية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن التغييرات في الجدول الزمني لشركات الرقائق كانت تعديلات طفيفة كانت شائعة في المشاريع المعقدة مثل مواقع الإنتاج الجديدة. وأضاف أن التوقعات تشير إلى أنه سيكون هناك طلب كبير على هذه الرقائق عندما تبدأ المنشآت في تصنيعها.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة إن المسؤولين هناك قدموا توضيحات بشأن الإعفاءات الضريبية للشركات التي تخطط للاستثمارات ويعملون على إصدار توجيهات إضافية في أسرع وقت ممكن.

أجاز قانون الرقائق منحًا وحوافز أخرى لتعزيز إنتاج الرقائق في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية للاستثمارات في المصانع ومعدات التصنيع. وقالت وزارة التجارة إن أكثر من 600 شركة ومنظمة قدمت بيانات اهتمامها بالمنح، بينما تقدر تعهدات الاستثمار الخاص حتى الآن بنحو 235 مليار دولار.

لكن معظم خطط التوسع تم وضعها عندما كانت الرقائق نادرة قبل عدة سنوات، بعد موجة الإنفاق الاستهلاكي التي غذتها الجائحة على المنتجات الإلكترونية. وقد جف هذا الطلب، مما ترك صانعي الرقائق عالقين بمخزونات كبيرة من المكونات غير المباعة، مع قلة الحاجة الفورية لمصانع جديدة.

قال توماس سوندرمان، الرئيس التنفيذي لشركة SkyWater Technology، وهي شركة لتصنيع الرقائق في ولاية مينيسوتا فازت بإعانات وزارة الدفاع وتهدف إلى تمويل قانون CHIPS: “تعيد الشركات التفكير في كيف وماذا ومتى ستتم الاستثمارات”.

إحدى الشركات المصنعة للرقائق التي تشعر بالأزمة هي شركة Microchip، وهي شركة في ولاية أريزونا. قبل عامين، كانت شركة Microchip غارقة في الطلبيات. تقدمت بطلب للحصول على تمويل من قانون CHIPS لتعزيز الإنتاج ومن المتوقع أن تحصل على 162 مليون دولار. ومع ذلك، مع تراجع المبيعات، أعلنت مؤخرًا عن إغلاق مصنعين منفصلين لمدة أسبوعين.

وقال غانيش مورثي، رئيسها التنفيذي، إن شركة Microchip لا تزال تخطط لتطوير مصانعها في ولايتي أوريغون وكولورادو، والتي من المقرر أن تحصل على منح قانون CHIPS. لكن طلب الآلات لزيادة الطاقة الإنتاجية سيتعين عليه الانتظار حتى تتحسن ظروف العمل.

وقال مورثي: «لقد توقفنا مؤقتًا عن التوسع.

كما قامت شركة إنتل، التي تعمل على توسيع إنتاجها، بتعديل مشترياتها من أدوات المصانع المكلفة. وقالت الشركة مؤخرًا إنها لا تتوقع أن تبدأ التصنيع في ولاية أوهايو، حيث تنفق 20 مليار دولار على مصنعين جديدين، في عام 2025 كما توقعت في الأصل. كان التغيير ذكرت في وقت سابق بواسطة وول ستريت جورنال.

ومع ذلك، قالت إنتل إنه لم يتباطأ البناء في هذا الموقع، ولا خطط التوسع في الولايات المتحدة وثلاث دول أخرى.

وقال كيفان إسفارجاني، نائب الرئيس التنفيذي الذي يشرف على عمليات التصنيع في إنتل: “إن الإستراتيجية لا تتغير من ربع إلى آخر”. “نحن نبقى على المسار الصحيح.”

وتمضي بعض الشركات المصنعة للرقائق، مثل شركة Texas Instruments وMicron Technology، قدمًا في توسيع إنتاج الرقائق لأسباب تنافسية. يمكن للمصانع الجديدة أن تساعد في صنع رقائق عالية الجودة، والمزيد منها وبتكلفة أقل.

تمضي ميكرون قدما في بناء مصنع بقيمة 15 مليار دولار في مسقط رأسها بويز، أيداهو، وتخطط لإنشاء مجمع تصنيع أكبر بالقرب من سيراكيوز، نيويورك، على الرغم من التراجع في سوق رقائق الذاكرة الخاصة بها، التي تخزن البيانات في أجهزة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. .

وقال سكوت جاتزيماير، نائب رئيس ميكرون المشرف على التوسع، إن مشاريع البناء التي استغرقت عدة سنوات يجب أن تعتمد على الطلب المستقبلي على الرقائق بدلاً من الظروف الحالية. وأضاف أن استئجار الرافعات الضخمة وغيرها من المعدات وتأمين عمال البناء هي نفقات كبيرة قد تحتاج إلى تكرار في حال توقف المشروع.

وقال: “بمجرد أن تبدأ، فإنك لا تريد أن تتوقف”.

صانعو الرقائق الآخرون غير مستعدين لبدء البناء بدون أموال حكومية. على سبيل المثال، قال السيد سوندرمان، من شركة SkyWater، إن خطط شركته لإنشاء منشأة بقيمة 1.8 مليار دولار في ولاية إنديانا مشروطة بالحصول على الأموال من خلال جزء من قانون CHIPS الذي يستهدف الأبحاث.

في موقع TSMC في أريزونا، تراكمت المشاكل غير المتوقعة خلال العام الماضي.

وفي الصيف الماضي، أثارت نقابات البناء في الولاية قضايا تتعلق بالسلامة في مكان العمل واعترضت على قيام شركة TSMC بإحضار عمال من تايوان للمساعدة في تركيب معدات متطورة في المصنع الأول. وأدى التأخير في تركيب الآلات إلى الإعلان في يوليو/تموز عن تأخير الإنتاج.

في ديسمبر، اتفقت TSMC ومجلس تجارة البناء والتشييد في أريزونا على القواعد الأساسية في الموقع للسلامة والتدريب في مكان العمل والتوظيف في الموقع وقضايا أخرى. وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، بدا ليو، الذي أعلن مؤخرًا عن خططه للتقاعد، متفائلًا بأن التوترات بين العمال قد انتهت.

واعترف بوجود “تحديات” في بناء أول مصنع في فينيكس، لكنه قال إن شركة TSMC لا تزال “أسرع لاعب” بين أقرانها في استكمال مثل هذه المشاريع. وبينما قال للمحللين في يناير/كانون الثاني إن الشركة ستؤخر بدء الإنتاج في المصنع الثاني، المعروف أيضًا باسم “فاب”، فمن غير المرجح أن تكون مهارات العمال من بين الأسباب.

قال السيد ليو: “نعتقد أن بناء مصنعنا الثاني سيكون أكثر سلاسة”. “العمال في أريزونا يتعلمون الأشياء بسرعة.”