عرض سهم Adani بقيمة 2.5 مليار دولار مدعومًا من قبل المستثمرين ، على الرغم من هجوم البيع على المكشوف

مومباي (رويترز) – اقترب بيع الملياردير الهندي جوتام أداني البالغ 2.5 مليار دولار من الاكتتاب الكامل يوم الثلاثاء مع ضخ المستثمرين الأموال بعد أسبوع مضطرب لمجموعته تراجعت فيه أسهمها بسبب تقرير بيع مكشوف لاذع.

بيع الأسهم الثانوية لشركة Adani Enterprises (ADEL.NS) تم الاكتتاب بنسبة 93 ٪ يوم الثلاثاء ، بما في ذلك جزء المستثمر الرئيسي ، حسبما أظهرت بيانات البورصة الهندية. احتاج بيع الأسهم إلى اشتراك بنسبة 90 ٪ على الأقل حتى تتم العملية.

بحلول يوم الاثنين ، تلقت عملية بناء سجل أكبر عملية بيع للأسهم في البلاد 3 ٪ فقط من العطاءات ، وسط مخاوف من أن بيع الأسهم قد يواجه صعوبات بسبب انهيار السوق في أسهم Adani في الأيام الأخيرة.

يعد بيع الأسهم أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ Adani ، ليس فقط لأنه يعد أكبر عرض متابعة في الهند وسيساعد في خفض الديون ، ولكن أيضًا لأن نجاحه سيُنظر إليه على أنه ختم ثقة من قبل المستثمرين في وقت يواجه فيه رجل الأعمال أحد أكبر عروضه. الأعمال التجارية وتحديات السمعة في الآونة الأخيرة.

يُغلق العرض بعد أيام من مواجهة Adani العلنية مع شركة Hindenburg Research ، والتي أشارت في 24 يناير إلى مخاوف بشأن استخدام الملاذات الضريبية و “الديون الكبيرة” في المجموعة. وأضافت أن الأسهم في سبع شركات مدرجة في “عدني” شهدت انخفاضاً بنسبة 85٪ بسبب ما أسمته “التقييمات المرتفعة”.

وأدى ذلك منذ ذلك الحين إلى خسائر تراكمية بلغت 65 مليار دولار لأسهم مجموعة Adani ، والتي وصفت التقرير بأنه لا أساس له.

جاء الدعم لبيع أسهم Adani حتى مع تداول الأسهم الرئيسية عند 2967 روبية ، بزيادة 2.5 ٪ تقريبًا ولكن أقل من الحد الأدنى لنطاق سعر بيع الأسهم البالغ 3112 روبية.

قال ديبان ميهتا ، مؤسس مدير أسهم الإكسير.

ارتفع إجمالي الدين الإجمالي لمجموعة Adani في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 بنسبة 40٪ إلى 2.2 تريليون روبية (26.83 مليار دولار). وقال عداني يوم الأحد – أثناء الرد على مزاعم هيندنبورغ – إنه على مدار العقد الماضي ، كانت الجماعة “تخلت عن زمام الأمور باستمرار”. وقال هيندنبورغ في وقت لاحق إن “رد Adani أكد إلى حد كبير النتائج التي توصلنا إليها وتجاهل أسئلتنا الرئيسية”.

كانت المجموعة قد قالت مرارًا وتكرارًا في الأيام الأخيرة إن المستثمرين يقفون إلى جانبها وسيستمر طرح الأسهم ، وسط مخاوف متزايدة قد لا تحدث. وذكرت رويترز أن مصرفيين في وقت ما فكروا في تعديل أسعار الإصدار أو تمديد البيع.

حتى أن عداني قال إن تقرير هيندنبورغ كان “هجومًا محسوبًا” على البلاد ومؤسساتها بينما قارن المدير المالي هزيمة السوق لأسهمها بمذبحة تعود إلى الحقبة الاستعمارية.

ظل الطلب من مستثمري التجزئة صامتًا ، حيث حصلوا على عطاءات بقيمة حوالي 10٪ فقط من الأسهم المعروضة لهذا القطاع. وأظهرت البيانات أن الطلب جاء في الغالب يوم الثلاثاء من مستثمرين مؤسساتيين أجانب ، وكذلك من الشركات التي تقدم عطاءات تزيد على مليون روبية لكل منها.

خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الاثنين ، أجرت شركة Adani مناقشات مكثفة مع المصرفيين الاستثماريين والمستثمرين المؤسسيين لجذب الاشتراكات ، وفقًا لمصدرين على دراية مباشرة بالمحادثات.

تكتل شركة أبوظبي الدولية القابضة (IHC.AD) قالت إنها ستستثمر 400 مليون دولار في الإصدار.

قال VK Vijayakumar ، كبير استراتيجيي الاستثمار في Geojit Financial Services: “يجب أن يستمر الطرح العام التالي لاستعادة ثقة المستثمرين”.

لفت تقرير هيندنبورغ وتداعياته الانتباه العالمي. Adani الآن هو ثامن أغنى شخص في العالم ، متراجعًا عن الترتيب الثالث في قائمة فوربس للأثرياء الأسبوع الماضي.

عدني ناقل الحركة (ADAI.NS) ارتفع 1.6 ٪ يوم الثلاثاء ، بعد أن خسر 38 ٪ منذ تقرير هيندنبورغ ، في حين أن موانئ Adani والمنطقة الاقتصادية الخاصة (APSE.NS) قفز 3.2٪.

عدني توتال غاز (ADAG.NS) ضعفت عند الحد الأدنى للسعر بنسبة 10 ٪ ، في حين أن شركة Adani Power (ADAN.NS) وأداني ويلمار (ADAW.NS) انخفض كل منهما بنسبة 5٪.

قال ناشر المؤشر العالمي FTSE Russell يوم الثلاثاء إنه يواصل مراقبة المعلومات المتاحة للجمهور عن المجموعة ، ولا سيما من السلطات التنظيمية الهندية.

وقالت هيندنبورغ في تقريرها إنها خفضت السندات الأمريكية والمشتقات المتداولة خارج الهند لمجموعة Adani. واصلت السندات المقومة بالدولار الأمريكي الصادرة عن شركة Adani Ports and Special Economic Zone ، يوم الثلاثاء ، انخفاضها في الأسبوع الثاني.

(1 دولار = 82.0025 روبية هندية)

(تقرير) بقلم م. سريرام وكريس توماس ؛ تحرير أديتيا كالرا وموراليكومار أنانثارامان

معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.