من الانهيار المفاجئ لـ SVB إلى تداعيات Credit Suisse: تظهر الرسوم البيانية الثمانية الاضطرابات في الأسواق المالية

مجموعة اس في بي المالية

SIVB

في يوم الجمعة ، تقدمت بطلب لإفلاس الفصل 11 وقالت إنها ستسعى لإعادة التنظيم تحت إشراف المحكمة. تم وضع بنك سيليكون فالي في الحراسة القضائية الفيدرالية بعد تشغيل ودائعه.

في غضون أيام ، تعرضت البنوك الإقليمية والشركات المالية الأخرى لعمليات البيع.

فيرست ريبابليك بنك

FRC

و
بنك آخر متوسط ​​الحجم في كاليفورنيا ، شهد سعر سهمه انخفض إلى مستوى قياسي خلال اليوم هذا الأسبوع ، قبل أن يتلقى البنك وعدًا بتقديم 30 مليار دولار من الودائع من مجموعة من أكبر البنوك في البلاد بما في ذلك JPMorgan Chase

JPM

و
بنك امريكي

باك

و
ويلز فارغو

WFC

وسيتي جروب

ج

.

في أوروبا ، أسهم عملاق البنوك السويسرية Credit Suisse

CS

تراجعت إلى حوالي 2 دولار للسهم في تداول نيويورك. قال البنك يوم الخميس إنه يعتزم اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار) من البنك الوطني السويسري لتعزيز السيولة. وانخفضت أسهم البنك في نيويورك بنسبة 33.9٪ على أساس سنوي حتى يوم الجمعة.

فيما يلي نظرة على التقلبات الكبيرة عبر الأسواق المالية في الأسبوع الماضي تقريبًا.

أسهم في ETF SPDR S&P Regional Banking ETF

KRE

و

الذي يغطي قطاع البنوك الإقليمية من مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقا ، انخفض بنسبة 24.5 ٪ في أيام التداول السبعة الماضية منذ 9 مارس ، بعد يوم من إعلان SVB عن بيع محفظة من الأوراق المالية بخسارة تزيد عن مليار دولار. بدأ المودعون في الفرار ، وأغلق البنك من قبل المنظمين في 10 مارس.

أعلنت وزارة الخزانة و FDIC والاحتياطي الفيدرالي يوم الأحد عن ضمانات لجميع الودائع في Silicon Valley Bank و Signature Bank لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

تراجعت أسهم SPDR S&P Regional Banking ETF بنسبة 6 ٪ يوم الجمعة. تراجعت أسهم First Republic Bank بنسبة 32.8٪ ، بعد أن فشل تدفق الودائع البالغ 30 مليار دولار في تهدئة المستثمرين المتوترين.

أدت عمليات البيع في أسهم البنوك إلى انخفاض سوق الأسهم الأوسع ، تاركة مؤشر S&P 500

SPX

مع انخفاض بنسبة 2.1 ٪ منذ 9 مارس ، والقضاء لفترة وجيزة على مكاسب مؤشر رأس المال الكبير في أوائل عام 2023.

أنهى مؤشر S&P 500 هبوطيًا بنسبة 1.1٪ يوم الجمعة ، لكنه ارتفع بنسبة 1.4٪ خلال الأسبوع ، وفقًا لبيانات السوق من Dow Jones. فقد ارتفع بنسبة 2٪ للعام اعتبارًا من يوم الجمعة.

مؤشر ناسداك المركب

COMP

تفوق أداء مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 4.45 نقطة مئوية هذا الأسبوع ، وهو أكبر أداء أسبوعي له منذ 20 مارس 2020 ، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز.

ساعدت القفزة في أكبر أسماء التكنولوجيا وأشباه الموصلات في الحد من الخسائر في مؤشر ناسداك 100 ، الذي يتتبع أفضل 100 شركة تكنولوجية في بورصة ناسداك.

مؤشر ناسداك المركب

COMP

أنهى يوم الجمعة بانخفاض ، لكنه سجل مكاسب أسبوعية بنسبة 4.4٪ ، بينما سجل مؤشر داو جونز الصناعي

DJIA

كان منخفضًا بنسبة 0.2٪ خلال الأسبوع.

يرى: يتفوق أداء Microsoft و Apple و Meta حيث يسعى المستثمرون إلى الأمان في أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة

شهد سوق السندات أيضًا أسبوعًا من التطرف. العائد على سندات الخزانة لمدة عامين

TMUBMUSD02Y

انخفض 74 نقطة أساس ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكتوبر 1987 ، وهي فترة تميزت بانهيار سوق الأسهم في يوم الاثنين الأسود ، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز.

يرى: لماذا بلغ تقلب سوق السندات أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية عام 2008 وسط تداعيات متداولة من البنوك

بالإضافة إلى تقلباته ، أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير تقدمًا ضئيلًا في تهدئة التضخم المرتفع ، والذي فشل في التراجع قبل عطلة نهاية الأسبوع. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين الحساس للسياسة 28.4 نقطة أساس إلى 3.846٪ يوم الجمعة. كان هذا أدنى مستوى منذ 14 سبتمبر 2022.

كان التداول في سوق العقود الآجلة للفيدرالي متقلبًا أيضًا ، حيث تُظهر الاحتمالات يوم الجمعة فرصة بنسبة 40٪ لعدم رفع سعر الفائدة الفيدرالية في اجتماعه الأسبوع المقبل واحتمال 60٪ أن يرفع صانعو السياسة الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى نطاق. من 4.75٪ -5٪ ، وفقًا لـ أداة CME FedWatch.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 8.1 ٪ في أيام التداول السبعة الماضية ، حيث أنهت عند أعلى مستوياتها في 11 شهرًا يوم الجمعة وحققت أفضل مكاسب أسبوعية لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز. أثرت المخاوف من احتمال حدوث مزيد من الضغط في القطاع المصرفي على معنويات المستثمرين ، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.

عقود الذهب الآجلة تسليم أبريل

GC00

GCJ23

كسب 50.50 دولارًا ، أو 2.6٪ ، ليستقر عند 1،973.50 دولارًا للأونصة في Comex يوم الجمعة ، مع ارتفاع العقود الأكثر نشاطًا بنسبة 5.7٪ خلال الأسبوع. كانت هذه أعلى تسوية للمعدن الأصفر منذ 18 أبريل 2022 وأكبر تقدم أسبوعي له منذ أبريل 2020 ، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز.

مؤشر الدولار الأمريكي ICE

DXY

و
وهو مقياس لقوة الدولار مقابل سلة من العملات المنافسة ، والذي انخفض بنسبة 1.5٪ منذ يوم الخميس الماضي. يتتبع الدولار أيضًا عن كثب التحركات في عائد العامين.

انتعش مؤشر الدولار صباح الأربعاء حيث أحيت مخاوف السيولة لدى بنك كريدي سويس المخاوف بشأن المخاطر في النظام المصرفي العالمي ، مما أدى إلى شراء الدولار كملاذ آمن.

تراجعت العقود الآجلة للنفط مع إنهاء أكثر العقود الأمريكية نشاطًا عند أدنى مستوى لها في 15 شهرًا وحققت أكبر انخفاض أسبوعي لها في تسعة أشهر ، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز.

خام غرب تكساس الوسيط القياسي الأمريكي تسليم أبريل

CL00

CL.1

سي إل جاي 23

انخفض 1.61 دولار ، أو 2.4٪ ، ليستقر عند 66.74 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية ، تاركًا العقد مع خسارة أسبوعية بنسبة 13٪ ، وفقًا لبيانات سوق داو جونز.

وتراجع العقد بنسبة 14.2٪ في جلسات التداول السبع الماضية ، وفقًا لبيانات داو جونز السوقية.

تعرض سعر البيتكوين لضربة قوية يوم الأربعاء الماضي عندما كانت شركة سيلفرجيت كابيتال كورب.

SI

قال بنك سيلفرغيت الصديق للعملات المشفرة إنه سيقوم بإنهاء العمليات وتصفيتها بهدف إعادة جميع الودائع.

ومع ذلك ، بعد فشل SVB و Signature Bank ، ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 20٪ في الجلسات التسع الماضية ، لتتداول عند 26750.50 دولارًا يوم الجمعة ، وفقًا لـ بيانات CoinDesk.

لطالما نظرت المؤسسة المالية إلى Bitcoin بشك ، لكن مؤيديها جادلوا بأنها تمثل بديلاً للنظام المصرفي التقليدي.

يرى: ماذا حدث لسيلفرغيت كابيتال؟ ولماذا هذا مهم؟