يؤمن بنك مترو المحاصر رأس المال للسيطرة على الملياردير الكولومبي جيلينسكي

لندن 8 أكتوبر (رويترز) – أعلن بنك مترو البريطاني المتعثر يوم الأحد عن زيادة رأسماله بقيمة 325 مليون جنيه استرليني (396.5 مليون دولار) وإعادة تمويل ديون بقيمة 600 مليون جنيه استرليني. أسبوع غير مستقر من التداول.

ومن شأن الصفقة أن تسلم سيطرة أغلبية المساهمين إلى أكبر مستثمريها، الملياردير الكولومبي خايمي جيلينسكي، وتمثل فوزا لحاملي السندات، الذين سيتحولون إلى السندات ذات الفائدة الأعلى.

ويحاول مترو بنك دعم موارده المالية بعد سلسلة من النكسات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الأخطاء المحاسبية واستقالة القيادة وتأخر الموافقة التنظيمية على تخفيف رأس المال بشكل كبير.

وجمع البنك – الذي تم إطلاقه في عام 2010 لتحدي هيمنة البنوك البريطانية الكبرى – 150 مليون جنيه استرليني من الأسهم الجديدة و175 مليون جنيه استرليني من ديون الإنقاذ في زيادة رأس المال المعروفة باسم “MREL”.

تم جمع الحصة من قبل Spaldy Investments، المملوكة لشركة Kilinski، أكبر مساهم في Metro، والتي ساهمت بمبلغ 102 مليون جنيه إسترليني. وقالت مترو إن سبالدي سيصبح المساهم المسيطر بمجرد إغلاق الصفقة بحصة تبلغ 53%.

وقال جيلينسكي في بيان: “إن فرصة أن أصبح شريكًا مصرفيًا رئيسيًا مدفوعة بإيماني بالحاجة إلى الخدمات المصرفية المادية والرقمية مع التركيز على خدمة العملاء الاستثنائية”.

تتضمن الصفقة أيضًا إعادة هيكلة الديون وتمديد فترة استحقاق قروضها عن طريق خصم 40٪ لحاملي سندات مترو بنك من المستوى الثاني بقيمة 250 مليون جنيه إسترليني المستحقة في يونيو 2028.

سيتم تحويل حاملي هذا السند إلى السند الجديد بسعر فائدة قدره 14٪، في حين سيتم تحويل حاملي سندات الكفالة المنفصلة MREL إلى السند الجديد بدفع قسيمة 12٪.

سيتم إغلاق عملية جمع الأموال في الربع الرابع، رهنًا باتفاقية المساهمين وحاملي السندات.

وقال البنك أيضًا إنه يفكر في بيع ما يصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني من القروض العقارية.

وقالت هيئة التنظيم الحصيفة التابعة لبنك إنجلترا في بيان: “ترحب هيئة التنظيم الاحترازي بالخطوات التي اتخذها بنك مترو لتعزيز مركزه الرأسمالي”.

اتصلت الهيئة التنظيمية بالعديد من البنوك الكبرى هذا الأسبوع للنظر في تقديم عرض لشراء مترو، بما في ذلك HSBC (HSBA.L) ولويدز (LLOY.L).

ذكرت رويترز يوم الجمعة أن بنك مترو من المقرر أن يناقش خيارات التمويل مع مساهميه خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن تم اعتبار اقتراح من حاملي السندات بمثابة تسليم المزيد من السيطرة.

(1 دولار = 0.8196 جنيه)

معاييرنا: مبادئ الثقة في طومسون رويترز.