العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: سيسكو ونفيديا تتجهان نحو الأرباح ؛ اشتداد إشارة الركود الرئيسية

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في وقت مبكر من يوم الخميس ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة ، مع التركيز على أرباح Nvidia و Cisco.

X

تراجع ارتفاع سوق الأسهم وسط ضعف استهداف (TGT) المكاسب والإرشادات ، وكذلك تقنية ميكرون (مو) قطع خطط إنتاج شرائح الذاكرة. تبعث سوق السندات على مخاطر ركود أكثر إشراقًا مع استمرار عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في الانحدار بينما تصمد أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرتفعة.

عملاق EV تسلا (TSLA) متراجعًا ، مبينًا أضعف أداء حديثًا بين أسهم الشركات الكبرى.

أرباح

نفيديا (NVDA) ، عملاق الليثيوم Sociedad Quimica y Minera de Chile (متر مربع) و أنظمة سيسكو (CSCO) عناوين أرباح ليلة الأربعاء.

قفز سهم NVDA بشكل طفيف في التداولات المسائية ، بعد تباين الأرباح والتوجيهات.

ارتفع سهم CSCO بنسبة 4 ٪ في الإجراءات الممتدة تصدرت Cisco مشاهدات الربع الأول المالي وتوجيهات بشأن الإيرادات. انخفض سهم Cisco بنسبة 1.1 ٪ يوم الأربعاء ، ويتم تداوله بين خطوط 50 يومًا و 200 يومًا. IBD ليدربورد الأسهم شبكات اريستا (شبكة) ارتفع بشكل طفيف على أرباح Cisco.

تصدرت أرباح وإيرادات SQM مشاهدات الربع الثالث ، لكن التقرير جاء متأخرًا جدًا للتداول بعد ساعات العمل. انخفض سهم SQM بنسبة 2.6 ٪ يوم الأربعاء ، بانخفاض أكثر من 10 ٪ هذا الأسبوع وسط مخاوف بشأن أسعار الليثيوم. يقع عملاق الليثيوم والأسمدة التشيلي في منطقة قاعدة الكوب مع 115.82 شراء نقطة. يمكن أن تعمل على مقبض.

عملاق التجارة الإلكترونية الصيني علي بابا (بابا) وسلاسل المتاجر الأمريكية ميسي (م) و الكحل (KSS) في وقت مبكر الخميس. انخفض سهم BABA بشكل متواضع يوم الأربعاء ، ولكن بعد ارتفاعه بنسبة 11٪ يوم الثلاثاء. تراجعت أسهم Macy’s و KSS يوم الأربعاء وسط تحذير من عطلة الأعياد من Target.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪ مقابل القيمة العادلة. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.2٪. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪. سهم CSCO هو أحد مكونات Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq ، لكن Nvidia لها وزن أكبر على S&P 500 و Nasdaq.

تقدم عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 3.71٪.

انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من 1٪.

استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب ، وفقًا لمنافذ إعلامية متعددة. لكنها ستكون أغلبية ضئيلة ، أقل بكثير مما كان متوقعا قبل يوم الانتخابات.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

خسر ارتفاع سوق الأسهم قوته يوم الخميس ، مع قيادة الشركات الصغيرة والتقنية للانخفاض.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1٪ في يوم الأربعاء تداول سوق الأسهم. خسر مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8 ٪. انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.5٪. تراجع رأس المال الصغير راسل 2000 بنسبة 1.8٪.

وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي 1.5 بالمئة إلى 85.59 دولار للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 2.8٪.

منحنى عائد الخزانة يومض من مخاطر الركود

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.69٪ ، وهو أدنى مستوى منذ أوائل أكتوبر وهبطًا من 4.15٪ قبل أسبوع واحد فقط. عائد الخزانة القياسي الآن أقل من نطاق معدل الأموال الفيدرالية الحالي عند 3.75٪ -4٪ ، مع توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25٪ -4.5٪ الشهر المقبل.

كان عائد سندات الخزانة لأجل عامين ، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ثابتًا عند 4.36٪ ، في حين أن معدل الثلاثة أشهر عند 4.23٪. يعد انعكاس منحنى العائد الحاد بين سندات الخزانة لمدة ثلاثة أشهر و 10 سنوات هو الأعلى منذ فترة وجيزة في أواخر عام 2019. ويشير ذلك إلى ارتفاع مخاطر الركود ، أو في أحسن الأحوال نمو اقتصادي ضئيل في عام 2023.

أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبعض زملائه إلى أن الركود قد يكون ضروريًا للسيطرة على التضخم ، على الرغم من أن صانعي السياسة الآخرين يرون فرصة جيدة لهبوط سلس.

يأتي منحنى العائد المقلوب باستمرار وسط أسواق عمل لا تزال قوية وتقرير مبيعات التجزئة القوي لشهر أكتوبر.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 1.7٪ ، في حين انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) خسر ما يزيد قليلاً عن 1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) خسر 2.1٪ ، مع وجود جلسة سيئة للعديد من أسماء البرامج السحابية. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تراجعت بنسبة 3.6 ٪ ، مع أسهم Nvidia ومكونات Micron الرئيسية.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) تراجعت أكثر بقليل من 2٪ والصندوق العالمي لتطوير البنية التحتية (ETF) في الولايات المتحدة الأمريكية (مهد) انخفض 0.5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) تنازل 2.4٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجع بنسبة 1.4٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 2٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض 0.5٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انتهى بقليل من نقطة التعادل.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجعت بنسبة 5.15٪ و ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7٪. لا يزال سهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أرباح نفيديا

غابت أرباح Nvidia عن مشاهدات الربع الثالث، ولكن انخفضت الإيرادات أقل مما كان متوقعا. ظل الطلب على شرائح مراكز البيانات قوياً. تراجعت إيرادات الألعاب ، ولكن ليس بالقدر الذي كان يُخشى منه. توجه عملاق الرقائق إلى انخفاض طفيف في مبيعات الربع الرابع.

ارتفع سهم Nvidia بنسبة 2 ٪ في التجارة النشطة بين عشية وضحاها. وتراجعت الأسهم 4.5٪ إلى 159.10 يوم الأربعاء. لكن سهم NVDA قفز منذ أن وصل إلى أدنى مستوى في السوق الهابطة عند 108.13 يوم 13 أكتوبر ، على أمل أن تتحسن الأعمال التجارية في المستقبل. تحركت شركة الرقائق العملاقة فوق خط الخمسين يومًا لكنها لا تزال أقل من 200 يوم.

ليس لسهم Nvidia نقطة شراء في الأفق. من الناحية المثالية ، سترتفع الأسهم فوق خط 200 يوم وتشكل قاعدة جديدة.

تسلا ستوك

وهبط سهم تسلا 3.9 بالمئة يوم الأربعاء إلى 186.92. بينما فوق أدنى مستوى له في عامين عند 177.12 المحدد في 9 نوفمبر ، فإن سهم TSLA يصطدم بمقاومة عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام. لم يغلق عملاق EV فوق خط 21 يومًا منذ 21 سبتمبر.

لقد كافحت megacaps أخرى ، ولكن تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) ووالد Google الأبجدية (جوجل) أعلى من المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا ، في حين أنه حتى أحد الوالدين على Facebook منصات التعريف (ميتا) فوق خط 21 يومًا.

وفي الوقت نفسه ، تبدو أسهم المركبات الكهربائية الأخرى سيئة أو أسوأ من تيسلا. كما يمكن أن يؤثر عهد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على تويتر على سهم TSLA بطرق مختلفة.

أدلى ماسك بشهادته يوم الأربعاء في دعوى قضائية بشأن خيارات أسهم Tesla لعام 2018 التي تمثل حوالي 50 مليار دولار من ثروته. وألمح إلى أنه لن يظل رئيس تويتر بشكل دائم.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

يمكن القول إن ارتفاع سوق الأسهم كان بسبب توقف مؤقت أو تراجع ، وهذا ما حدث يوم الأربعاء.

استقر مؤشر داو جونز بشكل مريح فوق خط 200 يوم ، وتوقف مؤقتًا تحت أعلى مستوياته على المدى القصير في أغسطس. يبدو مؤشر S&P 500 طبيعيًا إلى حد ما ، مع انخفاض متواضع ، ليس بعيدًا عن خط 200 يوم.

لا يزال مؤشر الناسداك فوق خط 50 يومًا بشكل واضح ولكنه عاد إلى ما دون أعلى مستوياته في أكتوبر على المدى القصير. انخفض مؤشر راسل 2000 إلى ما دون خط 200 يوم وقلل من أدنى سعر ليوم الإثنين.

وفي الوقت نفسه ، عادت العديد من الأسهم التي كانت تومض إشارات الشراء في الجلسات القليلة الماضية إلى الانخفاض يوم الأربعاء. تعثر أداء النمو على نطاق واسع بينما انتعشت الأسماء الدفاعية وصمدت أسهم النمو الدفاعي ، على الرغم من تعثر العديد من تجار التجزئة على أرباح Target.

إذا ارتفع السوق في المستقبل القريب ، فسوف يتم نسيان إجراء يوم الأربعاء قريبًا. ولكن إذا اخترق مؤشر ناسداك ما دون 50 يومًا وتعرضت الأسهم القيادية لمزيد من الضغط ، فسيكون ذلك مقلقًا.

بينما ركزت الأسواق ، عن حق ، على سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، هناك مخاوف أخرى. ومع ذلك ، فإن الأثر التراكمي لارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام يؤثر سلبًا على الاقتصاد. وسيستمر التأثير عدة أشهر بعد انتهاء رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف.

يعكس منحنى العائد المقلوب مخاطر الركود المتزايدة.

حتى الآن ، يتسبب مزيج التضخم المرتفع وضعف الطلب في خسائر فادحة. أظهرت الأرباح المستهدفة ذلك ، على الرغم من المنافسة وول مارت (WMT) نتائج وتوجيهات قوية. قد يتلاشى التضخم ببطء في العام المقبل ، لكن هذا لا يعني أن التوقعات لأرباح الشركات وأسعار الأسهم مشرقة.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يقدم إجراء يوم الأربعاء سببًا لضرورة توخي المستثمرين الحذر بشأن زيادة الانكشاف بسرعة. قد يؤدي شراء مجموعة من المراكز الجديدة في يوم ما إلى نتائج عكسية إذا تراجعت السوق ، كما حدث يوم الأربعاء. من الأفضل إضافة التعرض تدريجيًا ، بافتراض ارتفاع السوق ومواقفك تتقدم.

لا يزال ارتفاع سوق الأسهم في حالة جيدة ، ولكنه عرضة لتقلبات كبيرة وتناوب القطاعات ومفاجآت الأرباح. لا يزال من غير الواضح ما هي الأسهم والقطاعات التي ستقود. لذلك لا تركز بشكل كبير في قطاع أو موضوع معين.

لكنك تريد تحديث قوائم المراقبة الخاصة بك بانتظام ، وإلقاء شبكة واسعة.

الإدخالات المبكرة لا تزال مهمة. نقاط الشراء التقليدية ، خاصة إذا كانت أعلى من خط الخمسين يومًا بشكل ملحوظ ، لم تنجح بشكل جيد.

قد لا يزال المستثمرون يرغبون في جني أرباح جزئية عندما يحصلون على مكاسب سريعة في الأسهم. يمكن أن يمنحك ذلك الثقة للاحتفاظ بالحصة المتبقية لفترة أطول وسيحمي محفظتك من الأسهم ذهابًا وإيابًا.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

متوسط ​​200 يوم: خط الدعم الأخير؟