تنتظر العقود الآجلة لمؤشر داو جونز تقرير التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ؛ تسلا ترتفع متأخراً على تعهد إيلون ماسك

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بعد ساعات ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك الآجلة. مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي مفتوح صباح يوم الجمعة ، بينما ارتفع سهم Tesla في وقت متأخر بعد تعليقات Elon Musk.

X

عانى سوق الأسهم من خسائر فادحة يوم الخميس ، متراجعًا عن مكاسب يوم الأربعاء والمزيد وسط أخبار الشركات السلبية والبيانات الاقتصادية بالإضافة إلى التعليقات السلبية من المستثمر الملياردير ديفيد تيبر. كسرت المؤشرات الرئيسية المستويات الرئيسية مع تراجع العديد من الأسهم القيادية. عمدت الأسهم إلى تقليص الخسائر ، لكن انخفاضات الإغلاق كانت لا تزال كبيرة.

نفيديا (NVDA) ، بحوث لام (LRCX) وأسهم الرقائق الأخرى كانت خاسرة كبيرة ، مثل صانع شرائح الذاكرة تقنية ميكرون (مو) ضياع المشاهدات ، انخفاض موجه ، وإعلان تخفيضات إضافية في الإنفاق الرأسمالي.

ال تسلا (TSLA) استمر الانهيار. بالإضافة إلى العوامل الخاصة بالشركة ، تراجعت أسهم Tesla يوم الخميس مع شركات صناعة السيارات الأخرى كارماكس (KMX) استشهد بقضايا القدرة على تحمل تكلفة السيارة بسبب تفويتها الفصلية الكبيرة. ارتفع سهم TSLA في وقت متأخر بعد أن أشار Elon Musk إلى عدم وجود مبيعات جديدة للأسهم حتى عام 2023.

أظهرت العلامات الضخمة الأخرى ضعفًا ، مع انزلاق شركة آبل نحو أدنى مستويات السوق الهابطة مرة أخرى أمازون.كوم (AMZN) هناك بالفعل. مايكروسوفت (MSFT) اخترق الدعم الرئيسي.

يجب أن يكون المستثمرون نقدًا إلى حد كبير ، مما يقلل من التعرض المتواضع بالفعل ويتجنب إلى حد كبير عمليات الشراء الجديدة.

تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث أعلى من المتوقع ، إلى جانب مقياس التضخم في التقرير. ارتفعت مطالبات البطالة الأولية ولكن أقل من المتوقع. وانخفض مؤشر تشرين الثاني (نوفمبر) للمؤشرات الاقتصادية الرائدة بنسبة 1٪ ، مما عزز الحجج الداعية إلى حدوث ركود العام المقبل.

بيانات التضخم PCE

ستصدر وزارة التجارة يوم الجمعة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر. بيانات التضخم جزء من تقرير الدخل والإنفاق الشهري.

يجب أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2٪ مقارنة بأكتوبر ، مع ارتفاع الأسعار الأساسية أيضًا بنسبة 0.2٪. يجب أن يهدأ معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 5.5٪ من 6٪ في أكتوبر. من المتوقع أن يتباطأ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى 4.6٪ من 5٪.

كان معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس السعر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لبعض الوقت. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا إنه يراقب عن كثب أسعار خدمات نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الإسكان.

يجب أن يرتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3٪ في نوفمبر ، مع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.2٪. كان الأمريكيون ينغمسون في المدخرات ويزيدون من رسوم الائتمان في الأشهر الأخيرة.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مقابل القيمة العادلة. مالت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 هبوطيًا ، حيث قدم سهم TSLA دفعة متواضعة.

سيتم إصدار أرقام معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. سيتم أيضًا إصدار بيانات السلع المعمرة لشهر نوفمبر في ذلك الوقت ، مع صدور مبيعات المنازل الجديدة لشهر نوفمبر في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية حصة.

انضم إلى خبراء IBD حيث يقومون بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

بدأ ارتفاع سوق الأسهم ضعيفًا واستمر في التعثر خلال فترة الظهيرة. قلصت المؤشرات الرئيسية الخسائر بعد ذلك لكنها ما زالت تكبد خسائر مدمرة.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بما يزيد قليلاً عن 1٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.45 ٪ ، وكان سهم Tesla و LRCX الأسوأ أداء. وتراجع مؤشر ناسداك المركب 2.2٪. تخلت شركة Russell 2000 الصغيرة الحجم عن 1.3٪.

تراجعت أسهم شركة آبل بنسبة 2.4٪ إلى 132.23 ، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى في السوق الهابطة لشهر يونيو عند 129.04. تخلت شركة Dow Jones titan Microsoft عن 2.55 ٪ ، دون خط 50 يومًا بعد الاحتفاظ بهذا المستوى الرئيسي منذ أوائل نوفمبر. انخفض سهم أمازون بنسبة 3.4 ٪ ، مما أدى إلى تقويض انخفاض Covid في مارس 2020.

تراجعت Nvidia بنسبة 7 ٪ ، لكنها وجدت الدعم عند خط 50 يومًا.

وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 1٪ إلى 77.49 دولارًا.

انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.67٪. ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين ، المرتبط بشكل وثيق بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، بشكل متواضع. لا تزال الأسواق تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في فبراير ومارس.

صناديق الاستثمار المتداولة

من بين صناديق الاستثمار المتداولة في مجال النمو ، صندوق iShares المتوسع لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات (IGV) انخفض بنسبة 1.9٪ ، وكان سهم MSFT مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) بنسبة 4.15٪. تعد أسهم Nvidia و LRCX و Micron من مقتنيات SMH البارزة ، لكن ضعف الشريحة كان واسع الانتشار.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) تراجع بنسبة 3.4٪ ، متراجعًا إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) تراجع بنسبة 1.1٪. يعتبر سهم TSLA ملكية رئيسية عبر Ark Invest ، ولكن بشكل خاص ARKK.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) خسر 1.75٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) تراجع بنسبة 2.1٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 0.9٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تم تبريده بنسبة 2.3٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) بالتنازل عن 0.9٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 0.1٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تسلا ستوك

انخفض سهم Tesla بنسبة 8.8 ٪ إلى 125.35 يوم الخميس ، مسجلاً أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020 مع استمرار عمليات البيع ذات الحجم الكبير. ضاعفت Tesla خصم التسليم لنهاية العام في الولايات المتحدة إلى 7500 دولار في وقت متأخر من يوم الأربعاء. جاء ذلك في الوقت الذي أصابت فيه مخاوف القدرة على تحمل التكاليف في CarMax صانعي السيارات والتجار على نطاق واسع. خسر سهم TSLA ما يقرب من 36 ٪ في ديسمبر وحده.

ومع ذلك ، قال Tesla Elon Musk ، في مكالمة على Twitter Spaces ليلة الخميس ، “لن أبيع الأسهم العام المقبل تحت أي ظرف من الظروف … لن أبيع الأسهم حتى 2024-2025.”

باع Musk ما يقرب من 39 مليار دولار من أسهم Tesla منذ أن بلغت الأسهم ذروتها في نوفمبر 2021 ، بما في ذلك دفعة أخرى في منتصف ديسمبر. صرح عدة مرات أنه انتهى من البيع في الوقت الحالي ، لكنه لم يكن نهائيًا أبدًا.

ومع ذلك ، أوضح ماسك أنه لن يخفف من حدة تغريداته المشحونة سياسياً. “لن أقوم بقمع وجهات نظري فقط لزيادة سعر السهم.”

ارتفع سهم TSLA بأكثر من 2٪ في التداولات المسائية.

تحليل ارتفاع السوق

كان ارتفاع سوق الأسهم في مزاج هبوطي يوم الخميس ، مع انخفاض المؤشرات الرئيسية على خلفية البيانات الاقتصادية وأخبار الشركات.

تم بيع مؤشر S&P 500 ، الذي استعاد للتو خط 50 يومًا يوم الأربعاء ، لتقويض أدنى مستوياته يوم الثلاثاء خلال اليوم. وكذلك فعل مؤشر ناسداك ، لكن كلاهما صعد لينتهي فوق أدنى مستوياته ليوم الثلاثاء.

قطع مؤشر Dow ​​Jones للتو أدنى مستوياته ليوم الإثنين خلال اليوم ، لكنه ارتد ليغلق فوق خط 50 يومًا.

في حين أن Apple و Amazon و Microsoft وخاصة أسهم Tesla تبدو مروعة ، فهذه ليست مجرد عملية بيع ضخمة. صندوق Invesco S&P 500 متساوي الوزن (RSP) انخفض بنسبة 1.1٪ يوم الخميس ، عائدًا إلى ما دون خط 50 يومًا.

انخفض مؤشر ETF الخاص بشريحة SMH إلى ما دون خط 50 يومًا ، بعد أيام قليلة فقط من القفز إلى أفضل أداء في عدة أشهر في 13 ديسمبر ، أعلى من متوسط ​​200 يوم. على عكس S&P 500 ، أغلق SMH أدنى المستويات المنخفضة ليوم الثلاثاء.

تعرضت الأسهم القيادية لضربة قوية مرة أخرى يوم الخميس ، باستثناء بعض أسماء النمو الدفاعية أو الدفاعية. لا تزال بعض أسهم المعادن والتعدين تبدو جيدة على الرسم البياني الأسبوعي.

يرتفع سوق الأسهم تحت ضغط شديد ، فقط معلق.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

تستمر حركة السوق في التدهور ، مع تحول الاتجاهات إلى سلبية بشكل حاسم بعد الافتتاح مباشرة في 13 ديسمبر.

يجب أن يكون التعرض للسوق ضئيلًا ومقتصرًا فقط على الوظائف التي تعمل. حتى مع ذلك ، قد يرغب المستثمرون في جني أرباح جزئية أو ببساطة الخروج من بعض الصفقات مع تحقيق مكاسب.

في مرحلة ما ، سوف يرتد السوق كما فعل يوم الأربعاء. لا تنجرف في فتح قوي ، أو حتى جلسة قوية.

يجب أن يعمل المستثمرون على قوائم المراقبة الخاصة بهم. ركز على الأسهم ذات القوة النسبية القوية أو الاحتفاظ بالمستويات الرئيسية مثل خط 50 يومًا ، وسيصبح ذلك صعبًا إذا كانت الرسوم البيانية لا تبدو رائعة في الوقت الحالي.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟