أرباح سيتي تتفوق على ارتفاع الخدمات المصرفية الاستثمارية

بقلم تاتيانا باوتزر ومانيا سايني

(رويترز) – تجاوزت أرباح سيتي جروب توقعات وول ستريت في الربع الثاني من العام يوم الجمعة بفضل ارتفاع إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 60 بالمئة ومكاسب في قسم الخدمات وهو ما دفع أسهم الشركة للصعود بنسبة 3 بالمئة قبل الجرس.

وأعلن ثالث أكبر بنك في الولايات المتحدة عن تحقيق ربح قدره 1.52 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران. ويقارن هذا بتوقعات المحللين البالغة 1.39 دولار للسهم، وفقا لبيانات بورصة لندن.

وقالت جين فريزر، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي في بيان: “تظهر نتائجنا التقدم الذي نحرزه في تنفيذ استراتيجيتنا وفائدة نموذج أعمالنا المتنوع”.

وتأتي هذه النتائج المتفائلة بعد يومين من فرض الجهات التنظيمية الأمريكية غرامة قدرها 136 مليون دولار على سيتي بسبب “عدم تحقيق تقدم كاف” في إصلاح مشاكل إدارة البيانات التي تم تحديدها في عام 2020. كما طالبت الجهات التنظيمية المقرض بإثبات أنه يخصص موارد كافية لهذه الجهود.

وكانت سيتي قد قامت بالفعل بحجز الغرامات والاستثمارات الإضافية على أعمال البيانات في الربع الثاني.

وتنفذ فريزر عملية إصلاح شاملة في محاولة لتحسين أداء البنك وخفض التكاليف وتبسيط أعماله المترامية الأطراف. وكجزء من عملية التحول، تهدف سيتي إلى تقليص قوتها العاملة بنحو 20 ألف موظف على مدى العامين المقبلين.

بلغت الإيرادات في الربع الثاني 20.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بمكسب قدره 400 مليون دولار من تحويل وبيع جزئي لأسهم فيزا في مايو.

وتقوم سيتي الآن بتفصيل الأرباح بشكل فردي لخمسة قطاعات أعمال – الخدمات، والأسواق، والخدمات المصرفية، والخدمات المصرفية الشخصية في الولايات المتحدة، والثروات، والتي كانت في السابق تندرج تحت أقسام أوسع.

ويأتي الهيكل الجديد في إطار جهود فريزر لتقليص البيروقراطية وزيادة الأرباح. وبموجب هذا الهيكل، يقدم قادة القطاعات تقاريرهم مباشرة إلى الرئيس التنفيذي.

ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 60% في الربع الثاني إلى 853 مليون دولار. ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي أظهر فيه الركود الطويل الأمد في الصفقات في الصناعة علامات على التعافي الحقيقي. وغذت المكاسب ارتفاعًا بنسبة 38% في الإيرادات الأوسع لقسم الخدمات المصرفية إلى 1.6 مليار دولار، والتي تشمل أيضًا الإقراض للشركات.

وقد وظفت سيتي في وقت سابق من هذا العام فيسواس راغافان، المخضرم في بنك جي بي مورجان تشيس، كرئيس للخدمات المصرفية. وقد أعرب فريزر عن آمال كبيرة في راغافان، الذي كلف بإحياء القسم الذي يخدم الشركات المتعددة الجنسيات.

وارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 3% إلى 4.7 مليار دولار. وتضم الوحدة أعمال حلول الخزانة والتجارة التابعة لمجموعة سيتي، والتي تعتبرها الشركة جوهرة تاجها. وحققت الأعمال إيرادات ثابتة هذا الربع، عند 3.4 مليار دولار. وهي تعالج 5 تريليون دولار من المدفوعات يوميًا للشركات المتعددة الجنسيات في 180 دولة.

تستمر القصة

وسلط فريزر وقادة آخرون الضوء على استراتيجيتهم لأعمال الخدمات خلال يوم المستثمرين الذي عقد في المقر الرئيسي للبنك في نيويورك الشهر الماضي.

وارتفعت إيرادات الأسواق بنسبة 6% إلى 5.1 مليار دولار، مدعومة بارتفاع بنسبة 37% في إيرادات تداول الأسهم.

وانخفضت النفقات التشغيلية بنسبة 2% إلى 13.4 مليار دولار في الربع المبلغ عنه، حيث قام البنك بتوفير الأموال من إعادة التنظيم التي قامت بتبسيط هيكله.

ولكن تم تعويض النفقات المنخفضة من خلال الغرامات المفروضة على عدم الامتثال للعقوبات التنظيمية المعروفة باسم أوامر الموافقة والتي يعود تاريخها إلى عام 2020، والاستثمارات اللازمة لأعمال الإصلاح.

وتتوقع سيتي أن تكون نفقات العام بأكمله عند الحد الأعلى من نطاق توقعاتها السابقة والتي تراوحت بين 53.5 مليار دولار و53.8 مليار دولار.

أعلنت شركة جي بي مورجان تشيس المنافسة عن ارتفاع في أرباح الربع الثاني يوم الجمعة، في حين انخفض صافي دخل ويلز فارجو وجاء دون التقديرات لدخل الفائدة.

ولم يسجل قسم إدارة الثروات، وهو جزء أساسي من استراتيجية النمو في شركة فريزر، نمواً كبيراً بعد، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 2% هذا الربع إلى 1.8 مليار دولار.

ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية الشخصية لمجموعة سيتي في الولايات المتحدة بنسبة 6%، لتصل إلى 4.9 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو في البطاقات ذات العلامات التجارية.

التحول في التركيز

وقال المحللون إن عام 2024 سيكون عامًا انتقاليًا لمجموعة سيتي حيث ستصبح أكثر رشاقة في ظل التحول الذي شهدته مجموعة فريزر.

كما رحب المستثمرون بالجهود المبذولة وكافأوا فريزر بقفزة بلغت 28% في أسهم البنك هذا العام، متفوقًا بشكل كبير على أقرب المنافسين جي بي مورجان وبنك أوف أميركا، فضلاً عن أسواق الأسهم الأوسع.

ومع ذلك، واجهت سيتي في الآونة الأخيرة تحديات تنظيمية مرتبطة بما يسمى وصيتها الحية، والتي توضح كيفية إلغائها في حالة الإفلاس.

وتعمل سيتي أيضًا على تنفيذ أمري موافقة لعام 2020، حيث وجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومكتب مراقب العملة بإصلاح أوجه القصور الطويلة الأمد والواسعة النطاق في إدارة المخاطر وحوكمة البيانات والضوابط الداخلية.

(إعداد تاتيانا باوتزر في نيويورك ومانيا سايني في بنغالورو؛ تحرير لانان نجوين وشوناك داسجوبتا)