تراجعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones خلال الليل بشكل طفيف ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة في ناسداك. ارتفع ارتفاع سوق الأسهم يوم الثلاثاء على خلفية بوادر تبعث على الأمل من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وسحب موسكو بعض القوات من كييف. انخفضت أسعار النفط الخام والسلع ، على الرغم من أنها قلصت الخسائر.
X
أبل الأسهم اخوان الهولنديين (بروس) ، مايكروسوفت (MSFT) ، فورتينت (FTNT) و تسلا (TSLA) هي الأسهم التي يجب مراقبتها. تفاحة (AAPL) وسهم BROS يوم الثلاثاء ، بينما تقدم أسهم Microsoft و FTNT إدخالات مبكرة. يستمر سهم Tesla في الصعود إلى الجانب الأيمن من قاعدته.
كونسنتريكس (CNXC) ، تقنية ميكرون (مو) ، ر (ر) و لولوليمون أثليتيكا (لولو) من بين تقارير الأرباح البارزة بعد الإغلاق.
المحادثات الروسية الأوكرانية
ووصف مفاوض روسي محادثات أوكرانيا بأنها “بناءة”. وقالت روسيا إنها ستخفض “بشكل جذري” الأنشطة العسكرية حول كييف ومدينة تشيرنيف الشمالية القريبة من أجل “بناء الثقة”. يبدو أن هذا غطاء لتراجع عسكري ، مع عودة بعض الوحدات إلى روسيا البيضاء حليفة روسيا. كانت القوات الأوكرانية تستعيد الأراضي حول كييف – وأماكن أخرى – في الأيام القليلة الماضية ، حيث تكبدت روسيا خسائر فادحة في القوات والمعدات في غزوها لأوكرانيا. واصلت روسيا قصف منطقة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية الرئيسية بقوة.
قالت روسيا إن اتفاق السلام سيتطلب بقاء أوكرانيا خارج الناتو ، لكنها لا تعترض على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعرب المسؤولون الأوكرانيون والغربيون عن شكوكهم في أن روسيا جادة بشأن محادثات السلام. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن القوات ربما تعيد انتشارها في منطقة دونباس في الجنوب الشرقي ، حيث تواصل روسيا شن هجماتها.
بينما استمرت المؤشرات الرئيسية في الارتفاع ، فإن أسعار النفط والزراعة والتعدين والسلع الأخرى تلاشت مع أسعار السلع الأساسية. لكن أسعار السلع والأسهم تراجعت عن أدنى مستوياتها مع تلاشي بعض التفاؤل بشأن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا. كما تراجعت أسماء الدفاع.
أرباح
كانت أرباح Concentrix أفضل قليلاً مما كان متوقعًا. لم يكن سهم CNXC نشطًا حتى الآن. ارتفعت الأسهم بنسبة 1.1٪ يوم الثلاثاء إلى 196.75 ، مرتدة من خط الخمسين يومًا. يعمل سهم Concentrix على أ قاعدة مسطحة، أو تشكيل القاعدة على القاعدة ، مع 208.58 نقطة شراء.
أرباح ميكرون تصدرت وجهات النظر في الربع الثاني ، مع تقديم عملاق شرائح الذاكرة أيضًا توجيهات صعودية. ارتفع سهم MU بقوة في التجارة الممتدة. وارتفعت الأسهم بنسبة 2.7٪ إلى 82.05 يوم الثلاثاء ، منتعشة من خط 200 يوم. يعتبر سهم ميكرون في وضع جيد من نقاط الشراء بعد التراجع في أوائل مارس.
أرباح Lululemon تجاوزت التوقعات بينما فاتت المبيعات للتو. لكن صانع ملابس اليوغا وبائع التجزئة أعطوا إرشادات متفائلة للربع الأول وأعلنوا إعادة شراء أسهم LULU بقيمة مليار دولار. قفز سهم LULU خلال الليل. ارتفعت الأسهم بنسبة 3.7٪ يوم الثلاثاء ، لتواصل انتعاشها من خط الخمسين يومًا. لا يزال أمام سهم Lululemon طريق طويل للوصول إلى ذروته في أواخر عام 2021.
تصدرت أرباح الصحة الإنجابية بينما فاتت مبيعات الربع الرابع. انخفض سهم RH بقوة على الرغم من الخطط لتقسيم الأسهم 3 مقابل 1. ارتفعت الأسهم بنسبة 5٪ تقريبًا يوم الثلاثاء ، متحركًا فوق خط الخمسين يومًا ولكن بعيدًا عن المستويات المرتفعة.
تعمل أسهم تسلا ومايكروسوفت IBD المتصدرين و ال عيب 50. مخزون MSFT و Fortinet قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. كان الإخوان الهولنديون يوم الثلاثاء IBD مخزون اليوم.
يراجع الفيديو المضمن في هذه المقالة حركة السوق يوم الثلاثاء بينما يحلل أيضًا شركة Apple ، ماريوت العالمية (مارس) ومخزون BROS.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.1٪ وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1٪.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 2.38٪.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
وواصل ارتفاع سوق الأسهم مكاسبه ، ليغلق بالقرب من أعلى مستويات الجلسة مع وجود شركات التكنولوجيا ورؤوس الأموال الصغيرة في المقدمة.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1٪ في يوم الثلاثاء تداول البورصة. وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.8٪. قفز رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2.7٪.
وانخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 1.6٪ إلى 104.24 دولارًا للبرميل في المحادثات الروسية الأوكرانية ، بعد أن انخفضت لفترة وجيزة عن 100 دولار. وهبط الذهب في أبريل بنسبة 1.4٪ إلى 1.912.20 دولار للأوقية بعد أن انخفض إلى ما دون 1900 دولار خلال اليوم. انخفضت العقود الآجلة للقمح بشكل قوي ، لكنها قلصت الخسائر أيضًا.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 2.4٪. انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار نقطتين أساس إلى 2.365٪. إن فارق العائد من سنتين إلى 10 سنوات هو الآن أقل من أربع نقاط أساس ، بعد انعكاس قصير خلال اليوم. أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أنه مهتم أكثر بفارق العائد من الطرف القصير للمنحنى. لا يزال انتشار العائد من ثلاثة أشهر إلى 10 سنوات واسعًا.
صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 0.7٪ ، في حين أن صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 0.3٪ ، مما يعكس عددًا من المكونات المتعلقة بالسلع الأساسية. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ظهرت بنسبة 2.4٪. تعد Microsoft أحد مكونات IGV الرئيسية ، مع وجود أسهم FTNT أيضًا في ETF. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 2.3٪.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 1.4 ٪ و Global X US Infrastructure Development ETF (مهد) بنسبة 0.8٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 3.5٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) برزت 3.2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 0.3٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) مائلة أعلى بنسبة 0.2٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع بنسبة 0.6٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) ارتفع بما يقرب من 4٪ إلى ما دون خط الخمسين يومًا بقليل. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) قفز بنسبة 6.5٪ ، مستردًا خط الخمسين يومًا لأول مرة في عام 2022. لا يزال سهم Tesla يحتل المرتبة الأولى عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
الأسهم الرئيسية
ارتفع سهم شركة آبل بنسبة 1.9٪ إلى 178.96 نقطة ، ليقفل عند 176.75 قاع مزدوج شراء نقطة. بعد الارتفاع لمدة 11 جلسة متتالية ، قد يكون سهم AAPL مستحقًا لكسر. قد يوفر ذلك فرصة للشراء في عملاق iPhone. ال خط القوة النسبية يقترب من أعلى المستويات القياسية مرة أخرى ، مما يعكس أداء سهم Apple مقابل مؤشر S&P 500. خط RS هو الخط الأزرق في الرسوم البيانية المتوفرة.
قفز سهم BROS بنسبة 12.4 ٪ إلى 62.77 ، متجاوزًا نقطة شراء 62.11 من أ قاعدة كوب بمقبض ضمن توطيد أكبر. تمتد منطقة شراء أسهم شركة الأخوان الهولندية إلى 65.22. في صباح يوم الثلاثاء ، اخترق سهم BROS الاتجاه الهبوطي لمقبضه ، مقدمًا دخولًا مبكرًا. سلسلة قهوة Dutch Bros في خضم توسع كبير.
ارتفع سهم Microsoft بنسبة 1.5٪ إلى 315.41 ، ليكتسب مسافة أكبر بقليل من خط 200 يوم. يمكن للمستثمرين شراء البرمجيات والحوسبة السحابية العملاقة الآن كإدخال مبكر أو كقائد طويل الأجل. يقع سهم MSFT الآن فوق نقطة منتصف قاعدته مباشرة وفوق أعلى مستوى قصير المدى في 2 فبراير عند 315.12. الرسمي شراء نقطة هو 349.77 ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith.
ارتفع سهم Fortinet بنسبة 2.6٪ إلى 347.48 ، وهو أعلى إغلاق لعام 2022. كسر سهم FTNT دخول خط الاتجاه يوم الثلاثاء ويقترب من نقطة أخرى قابلة للتنفيذ عند 351.61. نقطة الشراء الرسمية هي 371.87. منذ الارتفاع الكبير في الحجم الثقيل في 18 مارس ، ارتفع سهم FTNT في تجارة أقل من المتوسط.
ارتفع سهم Tesla بنسبة 0.7 ٪ إلى 1099.57. تقترب الأسهم من مستوى 1208.10 قاعدة الكأس شراء نقطة ، مع دخول مبكر حوالي 1150. ارتفع سهم TSLA بنسبة 43 ٪ منذ 14 مارس ، لذلك من الأفضل أن يتوقف عملاق المركبات الكهربائية مؤقتًا ويشكل مقبض قبل وميض إشارات الشراء.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟
تحليل ارتفاع السوق
استمر ارتفاع سوق الأسهم في التقدم يوم الثلاثاء بسبب المحادثات الروسية الأوكرانية وتحركات القوات الروسية ، ليغلق بالقرب من أعلى مستويات الجلسة حتى في الوقت الذي خفف فيه المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون من التفاؤل.
تحركت S&P 500 و Nasdaq المركب و Russell 2000 فوق أعلى مستوياتها في فبراير قصيرة الأجل. استعاد مؤشر داو جونز خط 200 يوم. يعتبر خط ناسداك لمدة 200 يوم هو مستوى المقاومة الكبير التالي لارتفاع السوق.
تقدمت الأسهم المرتفعة الأسهم الخاسرة بأغلبية ساحقة في تقدم يوم الثلاثاء على نطاق واسع.
لن يكون من المستغرب أن نرى السوق يتوقف مؤقتًا أو يتراجع. بالطبع ، كان هذا صحيحًا لفترة من الوقت. سيكون ذلك صحيًا ، مما يتيح للمؤشرات الرئيسية هضم المكاسب. قد يسمح ذلك لأسهم مثل Tesla و Apple بتشكيل مقابض ، مما يخلق فرص شراء جديدة أو أقل خطورة.
لا يزال ارتفاع السوق مدفوعًا بالعنوان الرئيسي. يصعب على وول ستريت تسعير التحولات الإخبارية الرئيسية – الحرب مقابل السلام – خاصة عندما تتغير الأخبار بسرعة.
ريادة السوق
ما هي الأسهم والقطاعات التي ستقود؟
كان الفائزون أثناء التصحيح – الطاقة والسلع الأخرى – يمرون بصباح عصيب ، لكنهم قلصوا الخسائر ولا يبدو أنهم انتهوا بعد. تراجعت أسهم الطاقة على وجه الخصوص عن أدنى مستوياتها خلال اليوم حيث قلصت أسعار النفط الخام الخسائر.
أسماء النمو الدفاعية ، ولا سيما الأسهم الطبية مثل يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) ، HCA للرعاية الصحية (HCA) و ايلي ليلي (LLY) ، يحتفظون بنقاط الشراء ولكنهم لا يتقاضون رسومًا أعلى في الجلسات العديدة الماضية.
لقد تعرض الكثير من الفائزين الكبار خلال الانتعاش الأخير للهزيمة ، وهم قادة النمو ذوو القيمة العالية. لا يزال الكثير منهم في حالة جيدة. أحد الاستثناءات الملحوظة هو سهم Tesla. حقق سهم BROS أداءً جيدًا بعيدًا عن أعلى مستوياته على الإطلاق ، لكنه خرج من قاعدة شرعية يوم الثلاثاء.
أبل الأسهم ، مايكروسوفت وجوجل الأم الأبجدية (جوجل) هم رواد التكنولوجيا العملاقة الذين يتمتعون بنسب متواضعة نسبيًا للأرباح السعرية والتي تومض إشارات الشراء.
بينما يتقدم سوق الأسهم للأمام ، يشير انتشار عائد سندات الخزانة إلى أن تجار السندات أكثر قلقًا بشأن التوقعات الاقتصادية ، من الحرب الروسية الأوكرانية إلى رفع أسعار الفائدة الفيدرالية. يمكن أن يمنح اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا أو اتفاق السلام الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الحرية لسن زيادات بمقدار 50 نقطة أساس لمكافحة التضخم.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يستمر ارتفاع سوق الأسهم في التحرك صعوديًا ، مما يزيل مستويات المقاومة الرئيسية. القيادة لا تزال في حالة تغير مستمر. في أفضل السيناريوهات ، سيكون ارتفاع السوق واسع النطاق. أو قد تعيد القيادة الضيقة تأكيد نفسها في الأسابيع المقبلة.
في كلتا الحالتين ، يجب أن يتطلع المستثمرون إلى امتلاك مجموعة متنوعة من القيادات في الوقت الحالي ، والاستمرار في زيادة الانكشاف ببطء.
استمر في العمل على قوائم المراقبة تلك. مكاسب السوق القوية تعمل على إصلاح الكثير من الرسوم البيانية المكسورة.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار