العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: تعثر السوق في الارتفاع ، لكن هذه الأسهم سليمة ؛ تسلا تصوغ دخولاً جديداً

ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. شهدت المؤشرات الرئيسية والأسهم القيادية أسبوعًا سلبيًا حيث كان الاحتياطي الفيدرالي المتشدد وعائدات الخزانة المرتفعة أثرًا سلبيًا. إن ارتفاع سوق الأسهم “تحت الضغط”.

X

شهد سهم Tesla أسبوع انعكاس سلبي خارجي. لكنه أصبح الآن لديه مقبض على الرسم البياني الأسبوعي بعد أن ارتفع بشكل حاد. في أثناء، تفاحة (AAPL) ينجرف إلى الأسفل ، مما يوفر مزيدًا من الثقل لمقبضه بينما لا يزال يتداول بإحكام. بينما تسلا (TSLA) وأسهم شركة آبل تعمل بشكل جيد نسبيًا ، ومعظم أسهم النمو ليست كذلك.

في الأجزاء الأكثر صحة من السوق ، كالون للبترول (CPE) يتداول بإحكام على الرسم البياني الأسبوعي على الرغم من سمعته “النيص”. ديناميات عامة (جي دي) يتم أيضًا تداوله بإحكام لأنه يشكل نموذجًا جديدًا قاعدة مسطحة. مولينا هيلث (وزارة الصحة) تم التداول بإحكام في منطقة شراء ، بينما وجد أيضًا دعمًا رئيسيًا هذا الأسبوع الماضي.

يجب أن يكون المستثمرون حذرين بشأن القيام بعمليات شراء جديدة في أسبوع السوق الحالي.

سهم Tesla قيد التشغيل IBD المتصدرين. تتوفر أسهم Tesla و CPE في عيب 50.

ناقش الفيديو المضمن في هذه المقالة إجراءات السوق المختلطة وحلل أسهم Callon Petroleum و General Dynamics و MOH.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow ​​Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

تراجع ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي حيث انخفض مؤشر ناسداك ورسل 2000 عن المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3٪ في الأسبوع الماضي تداول البورصة، على الرغم من المكاسب المتواضعة في أواخر الأسبوع. وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.3٪. وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 3.9٪. تراجع راسل 2000 بنسبة 4.6٪.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 34 نقطة أساس الأسبوع الماضي إلى 2.71٪ ، مسجلاً أعلى مستوى في ثلاث سنوات ، حيث أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبدأ قريبًا في خفض ميزانيته العمومية الضخمة بالإضافة إلى الزيادات الحادة في أسعار الفائدة. لم يعد منحنى عائد سندات الخزانة مقلوبًا ، حيث ارتفع العامين قليلاً إلى 2.52٪.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 1.2 بالمئة الأسبوع الماضي إلى 98.26 دولار للبرميل.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 6.15 ٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق فرص اندلاع IBD المبتكر (نوبة) تخلى عن ما يقرب من 2٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) تراجع 4.3٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) انخفض بنسبة 7٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 10.1٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) 9٪. يعتبر سهم Tesla هو السهم الأول الذي يحتفظ به عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.

صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.7٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) تراجع 3.8٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 7.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 3.5٪ ، مواصلا سلسلة الخسائر المتتالية. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 3.2٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انخفض بنسبة 0.9 ٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفعت بنسبة 3.7٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

أبل الأسهم

انخفض سهم Apple بنسبة 2.5٪ إلى 169.98 الأسبوع الماضي ، ليغلق أدنى بقليل من خط 21 يومًا وأعلى قليلاً من متوسطات 50 يومًا و 10 أسابيع. وهذا يوفر مزيدًا من العمق لنقطة شراء المقبض عند 179.71. ال خط القوة النسبية انخفض بشكل طفيف ، لكنه لا يزال قريبًا من ارتفاعات قياسية. أثرت التقارير التي تتحدث عن ضعف الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية على صانعي الرقائق ، بما في ذلك موردي iPhone ، لكن أداء أسهم Apple نفسها كان أفضل. يساعد متجر التطبيقات وإيرادات الخدمات الأخرى في عزل عملاق التكنولوجيا عن تحولات طلب الأجهزة.

تسلا ستوك

قفز سهم Tesla يوم الاثنين مسجلاً تسليمات قياسية في الربع الأول وسجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1،152.87 يوم الثلاثاء ، ليصيب بشكل أساسي المقاومة عند دخول خط الاتجاه. ثم انعكس سهم TSLA هبوطيًا يوم الثلاثاء وانتهى بهبوطًا بنسبة 5.4٪ إلى 1025.82 للأسبوع ، مع تجاوز الحد الأعلى والمنخفض أدنى نطاق الأسبوع الماضي. الانعكاسات السلبية الخارجية هي حركة هبوطية ، ولكن يمكن أن تكون إيجابية لمخطط سهم Tesla ، من خلال تقديم تراجع حقيقي بعد ارتفاع كبير في غضون أسابيع قليلة. على الرسم البياني الأسبوعي ، يمتلك سهم Tesla الآن كوب بمقبض شراء نقطة 1،152.97 وفقًا لـ تحليل MarketSmith. يحتاج هذا المقبض إلى يوم إضافي للظهور على الرسم البياني اليومي.

يمكن القول أن سهم Tesla يمكن أن يستخدم مقبض أطول وأعمق قليلاً. قد يؤدي الوصول إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا والمستوى 1000 إلى زعزعة عدد قليل من حاملي الأسهم الضعفاء. المزيد من الوقت سيتيح أيضًا لخط 10 أسابيع اللحاق إلى حد ما بسهم TSLA.

ضع في اعتبارك أن سهم Tesla هو أمر شاذ. عدد قليل جدًا من الأسهم ذات نسب السعر إلى الأرباح المكونة من ثلاثة أرقام لا تزال صامدة بشكل جيد. هل يمكن أن تستمر تسلا في عكس الاتجاه ، أم أن انعكاس الأسبوع الماضي هو بداية عمليات بيع أكبر؟ عندما تفكر في هذا السيناريو الأخير على أنه احتمال ، يمكنك أن ترى كيف يمكن أن تؤدي حركة أقل من 1000 إلى هز عدد من المستثمرين.

على جبهة الأخبار ، أقامت Tesla Austin “Cyber ​​Rodeo” ليلة الخميس حيث بدأت عمليات تسليم الموديل Y. بدأت تسلا برلين عمليات تسليم محدودة في مارس. يجب أن تعطي المصانع في النهاية دفعة كبيرة لقدرة إنتاج تسلا ، لكن من المرجح أن يرتفع الإنتاج ببطء.

وفي الوقت نفسه ، تم إغلاق مصنع Tesla Shanghai منذ 28 مارس ، بسبب إغلاق المدينة وسط ارتفاع حالات Covid هناك. من غير الواضح متى يمكن إعادة فتح المصنع. حتى إذا سُمح للموقع بإعادة فتحه ، فقد يؤثر تفشي فيروس كوفيد والقيود على الموردين.

يوم الاثنين ، ستصدر الرابطة الصينية لمصنعي السيارات بيانات الصناعة لشهر مارس EV ومبيعات السيارات الإجمالية. سيشمل ذلك مبيعات Tesla بالجملة. سيظهر ذلك تأثيرًا ضئيلًا من إغلاق شنغهاي.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV المزدهر هو الأفضل للشراء؟

Callon Stock

يتمتع مخطط أسهم CPE بسمعة مستحقة على أنه “نيص” ، مع وجود الكثير من الارتفاعات الصباحية التي تتلاشى أو تتحول إلى سلبية. لم يكن سهم Callon أيضًا كبيرًا مثل العديد من مسرحيات الطاقة الأخرى. لكن هناك بعض الإشارات الإيجابية. انتقلت الأسهم من العثور على الدعم في خط 200 يوم إلى خط 50 يومًا والآن خط 21 يومًا.

في غضون ذلك ، على الرغم من التقلبات الكبيرة خلال اليوم ، انخفض سهم CPE بنسبة 0.8٪ الأسبوع الماضي إلى 61.94. لقد شكلت الآن ملف ثلاثة أسابيع ضيقة، تقدم 66.48 دخول. هذا النموذج الضيق يقع بالكامل تقريبًا في نطاق تدعيم لمدة خمسة أشهر ، لذلك لا يزال بإمكان المستثمرين استخدام 65.55 كعامل فاعل شراء نقطة.

يقوم عدد كبير من أسهم الطاقة الأخرى بإنشاء أو في مناطق شراء ، بما في ذلك الشركات العملاقة المتكاملة إكسون موبيل (XOM) و صدَفَة (شيل).

جنرال دايناميكس ستوك

كان سهم جنرال ديناميكس يندمج مرة أخرى بعد الخلاف مع مقاولين دفاعيين آخرين مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير. الأسهم لديها الآن قاعدة مسطحة على الرسم البياني الأسبوعي مع 255.09 نقطة شراء. كما طور سهم GD أيضًا ضيقًا لمدة ثلاثة أسابيع ضمن تلك القاعدة المسطحة. يمكن للمستثمرين استخدام هذا الدخول الضيق عند 246.23 ، فوق أعلى مستوى ليوم الجمعة مباشرةً ، كنقطة شراء مبكرة فوق الجزء الأكبر من التداول الأخير لسهم جنرال دايناميكس.

تقنيات ريثيون (RTX) لديها أيضًا قاعدة مسطحة ، بينما لوكهيد مارتن (LMT) و نورثروب جرومان (شهادة عدم ممانعة) تتماسك صعوديًا.

مخزون مولينا هيلث

اختبر سهم Molina خطه لمدة 10 أسابيع الأسبوع الماضي ، ثم ارتد ليغلق منخفضًا بنسبة 0.6٪ إلى 337.82. سهم وزارة الصحة الآن ضيق لمدة أربعة أسابيع ، ويقدم 347.72 نقطة شراء. تشكل هذا النموذج الضيق بالكامل تقريبًا داخل منطقة الشراء لقاعدة فنجان بمقبض سابقة. يمكن للمستثمرين استخدام الدخول الضيق كشراء إضافي أو لبدء مركز جديد.

عمالقة التأمين الصحي يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) و نشيد وطني (ANTM) من مناطق الشراء ، مع استحقاق أرباح UnitedHealth هذا الأسبوع القادم.

تحليل ارتفاع السوق

أخذ ارتفاع سوق الأسهم منعطفًا سلبيًا بشكل عام الأسبوع الماضي ، مع بيع النمو ، وقوائم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكان الاتجاه الصعودي “تحت الضغط” منذ يوم الأربعاء.

انخفض مؤشر Dow ​​Jones بشكل طفيف خلال الأسبوع ، واستمر في الدعم عند خط 50 يومًا ، أدنى خط 200 يوم مباشرةً. انخفض مؤشر S&P 500 إلى ما دون خط 200 يوم مباشرةً ولكنه استقر فوق مستوى 50 يومًا. انخفض مؤشر ناسداك المركب بشكل حاد ، مغلقًا الأسبوع دون خط 50 يومًا ، لينضم إلى Russell 2000 و S&P MidCap 400.

قبل أسبوعين فقط ، كان صعود السوق يبدو على نطاق واسع ، مع قوة عبر العديد من القطاعات ومع المتسوقين الذين هزموا الانخفاضات بسهولة. لكن المسيرة بدأت تبدو ضيقة ومنقسمة ، لتعود إلى بيئة 2021 الصعبة.

تستمر أسهم الطاقة والسلع الأخرى في الصدارة ، إلى جانب الأدوية وشركات الخصم وشركات الدفاع ، في حين أن صناديق الاستثمار العقاري وشركات التأمين صامدة بشكل جيد. لكن النمو والتجزئة والإسكان والسفر والبنوك التقليدية تكافح.

هذا ليس مفاجئًا ، حيث أن ارتفاع المعدلات يلقي بثقله على أسهم النمو وألعاب الإسكان ، في حين أن التضخم الحاد بدأ يلقي بثقله على الإنفاق التقديري.

في الأسبوع المقبل ، ستصدر وزارة العمل مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين. سوف يشتد التضخم ، لكن الأسواق قد تبتهج بأي إشارات تدل على استقرار مكاسب الأسعار. سيشير أحدث تقرير لمبيعات التجزئة إلى ما إذا كان المتسوقون يقرصون عملاتهم النقدية وسط تضخم مرتفع.

في أواخر الأسبوع المقبل ، ستصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول وتقارير مارس حول مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. لكن هذا لن يعطي نظرة ثاقبة على تأثير إغلاق Covid الشامل في شنغهاي ، والذي بدأ في 28 مارس.

سيبدأ موسم الأرباح في الانتعاش ، مع استحقاق يونايتد هيلث في 14 أبريل وتيسلا في 20 أبريل ، وقد يكون ذلك حافزًا للأسهم الفردية أو القطاعات أو السوق الواسع ، صعودًا أو هبوطًا.

لذلك ، بينما يكون ارتفاع السوق عند نقطة انعطاف ، فقد لا ينكسر أعلى أو أدنى بشكل حاسم لبعض الوقت.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

انقسام المسيرات أمر صعب. حتى لو لعبت فقط القطاعات القوية ، يمكن للسوق أن يبتعد عنها بسرعة ، أو يصبح الضعف واسع النطاق. لذا تجنب التركيز بشكل كبير في قطاع معين ، مع الحفاظ على تواضع تعرضك الإجمالي.

مع تذبذب أوضاع السوق وتغير التوقعات ، يجب على المستثمرين أن يظلوا منخرطين ومستعدين للتصرف. قاوم إغراء القيام بمجموعة من المشتريات الجديدة. ركز على بناء قوائم المراقبة الخاصة بك لاكتشاف القادة في الاتجاه الصعودي المستدام التالي للسوق.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم للبقاء متزامنًا مع اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم

الاستثمار في بيئة تضخمية

إنشاء خمسة أسهم ، الخروج من القطاعات القوية