الأسهم توسع خسائرها حيث يزن المستثمرون تصريحات باول المتشددة ، والمزيد من أرباح الشركات

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد يوم الجمعة حيث أثقل المستثمرون مجموعة من أرباح الشركات واستعدوا لمزيد من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة.

انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.9٪ ، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 580 نقطة ، مما جعل كلا المؤشرين الرئيسيين عند أدنى مستوى له في خمسة أسابيع. انخفض مؤشر ناسداك المركب للثقل التكنولوجي بنسبة 1.9 ٪. في غضون ذلك ، بقي عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 2.9٪ ، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2018.

تأتي الخسائر في أعقاب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جلسة استضافها صندوق النقد الدولي يوم الخميس ، مشيرة إلى أن زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كانت “مطروحة على الطاولة” لشهر مايو ، عندما يعقد البنك المركزي الأمريكي اجتماعه المقبل لوضع السياسة. كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أن صانعي السياسة ملتزمون بجهود مكافحة التضخم “التحميل الأمامي”.

قال كوينسي كروسبي ، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم المالية في إل بي إل ، في تعليقات يوم الجمعة: “تعكس إجراءات السوق اليوم قوة تعليقات جيروم باول أمس ، بأن الاحتياطي الفيدرالي مصمم على التخلص من التضخم المتصاعد ويقر فعليًا بأن السوق يمكن أن يتوقع ارتفاعًا بمقدار 50 نقطة أساس في مايو”. .

قال باول في كلمته أمام رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ومسؤولين آخرين يوم الخميس ، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بإعادة التضخم بنسبة 2٪ ، مشيرًا إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادة الأسعار السنوية.

“نحن بالتأكيد على استعداد لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مايو” ، رئيس Capital2Market كيث بليس قال على ياهو فاينانس لايف“السوق جيد جدًا في إملاء ، إن لم يكن الإشارة ، إلى أين سيتجه هذا.”

مع وصول مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود ، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا إلى أن تشديدًا نقديًا صارمًا قيد التنفيذ لكبح مستويات الأسعار المرتفعة على الرغم من تحذيرات الخبراء من أن التحرك بسرعة كبيرة جدًا قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي.

“السؤال الكبير هو ما إذا كانت الأرباح يمكن أن تحافظ حقًا على هذا النوع من الخلفية الكلية لنمو أبطأ وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ،” مدير الاستثمار لإدارة الثروات في دويتشه بنك ديباك بوري قال على ياهو فاينانس لايف في وقت سابق من هذا الأسبوع. “يبدو أن بعض الشركات تستطيع ذلك – من الناحية التاريخية كان هذا هو الحال. الشيء المختلف هذه المرة هو في الحقيقة trifecta ، وهي تكاليف أعلى لرأس المال ، وتشديد كمي ، بالإضافة إلى نقص … حافز مالي كبير.”

تستمر القصة

على الرغم من المخاوف من وول ستريت بشأن تحركات السياسة التالية والمخاطر التي يتعرض لها التجار ، تشير قراءة الكتاب البيج التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا إلى أن معنويات الشارع الرئيسي لا تزال إيجابية بشكل عام.

قال الاستراتيجيون في LPL Research إن مقياس الكتاب البيج قد يوفر صورة أكثر دقة للتوقعات الاقتصادية من معنويات المستهلك الحالية ، والتي كانت ضعيفة في مواجهة التضخم المرتفع. على الرغم من التباطؤ الاقتصادي في الربع الأول ، جاءت البيانات الصادرة من واشنطن أفضل من التوقعات المتفق عليها في الأسابيع الأخيرة.

قال باري جيلبرت ، المحلل الإستراتيجي لتخصيص الأصول المالية في LPL: “بالنظر إلى أحدث إصدار من كتاب بيج بوك الاحتياطي الفيدرالي ، تظل الشركات الأمريكية المحلية مرنة على الرغم من ارتفاع حالة عدم اليقين”. “التضخم ، COVID ، والصراع في أوكرانيا سيبقي عدم اليقين مرتفعًا على المدى القريب ، ولكن إذا تمكنا من التغلب على هذه التحديات ، فإننا نعتقد أن هناك احتمالات قوية لانتعاش النمو في النصف الثاني من العام.”

في أماكن أخرى من الأسواق ، تضمنت التقارير الرئيسية الصادرة يوم الجمعة نتائج ربع سنوية من أمريكان إكسبريس (AXP) ، الذي انخفض بنسبة 1.7٪ في التداول اليومي على الرغم من الإبلاغ عن فوز في الأرباح ، وشركة Verizon (VZ) ، بانخفاض 5.8٪ بعد أن قالت شركة الاتصالات العملاقة إنها خسرت 36 ألف مشترك شهريًا في الهاتف خلال الربع الأول.

وقال كروسبي في مذكرته: “تفاقمت توقعات رفع سعر الفائدة واحتمال التشديد الكمي ، كانت هناك سلسلة من خيبات الأمل في الأرباح”.

واصل المستثمرون مشاهدة Snap Inc. (يفرقع، ينفجر) بعد أن توقعت الشركة توقعات قوية لنمو المستخدمين يوم الخميس لكنها حذرت من اضطرابات سلسلة التوريد والتضخم قد يستمر في الإضرار بطلب الإعلان. وانخفضت أسهم Snap 2.6٪ بعد ظهر يوم الجمعة.

–

10:03 صباحًا بالتوقيت الشرقي: تباطأ النشاط التجاري في الولايات المتحدة في أبريل

تراجع النشاط التجاري في جميع أنحاء الولايات المتحدة في أبريل، مع الضغوط التضخمية التي أثرت في إنتاج قطاع الخدمات حيث أثر ارتفاع الأسعار على الإنفاق.

مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة S&P Global، الذي يعد مقياسًا للصحة الاقتصادية العامة ، انخفض إلى قراءة 55.1 هذا الشهر من 57.7 في مارس. توقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرج قراءة 57.9. أي قراءة فوق 50 تشير إلى نمو في القطاع الخاص.

“تستمر العديد من الشركات في الإبلاغ عن الرياح الخلفية للطلب المكبوت من الوباء ، لكن الشركات تواجه أيضًا تحديات متزايدة من ارتفاع التضخم وضغط تكلفة المعيشة ، بالإضافة إلى التأخيرات المستمرة في سلسلة التوريد والقيود على العمالة” ، قال كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global قال كريس ويليامسون في بيان.

“هذه الرياح المعاكسة ، بالإضافة إلى المخاوف المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية وتشديد السياسة النقدية ، تعني أن ثقة الأعمال بشأن التوقعات تراجعت بشكل حاد في أبريل. ومع ذلك ، مع بقاء الوتيرة الإجمالية للنمو الاقتصادي والتوظيف قوية نسبيًا ، في الوقت الحالي ، من المرجح أن يظل التركيز من منظور السياسة ثابتًا على الحاجة إلى كبح جماح الضغوط التضخمية القياسية المرتفعة التي أشار إليها المسح “.

–

9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي: تمدد الأسهم خسائرها بعد أن فزعت تعليقات باول بشأن سعر الفائدة المستثمرين

هذا هو المكان الذي فتحت فيه المعايير الرئيسية في بداية جلسة تداول يوم الجمعة:

• ستاندرد آند بورز 500 (^ الجماعة السلفية للدعوة والقتال): -15.81 (-0.36٪) إلى 4377.85

• داو (^ DJI): -229.65 (-0.66٪) إلى 34563.11

• ناسداك (^ تاسعا): +0.85 (+ 0.01٪) إلى 13175.50

• الخام (CL = F.): – 2.01 دولار (-1.94٪) إلى 101.78 دولار للبرميل

• ذهب (GC = F.): – 13.10 دولارًا أمريكيًا (-0.67٪) إلى 1935.10 دولارًا أمريكيًا للأونصة

• الخزانة لمدة 10 سنوات (^ تنكس): +1.1 نقطة أساس لإنتاج 2.9280٪

–

7:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي: حافة العقود الآجلة منخفضة حيث يستعد مؤشر S&P 500 لأسبوع خسارة آخر

فيما يلي أهم التحركات في تداول العقود الآجلة قبل جرس الافتتاح يوم الجمعة:

• العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 (ES = F.): -12.75 (-0.29٪) إلى 4377.75

• العقود الآجلة لمؤشر داو (YM = F.): -95.00 (-0.27٪) إلى 34614.00

• العقود الآجلة في ناسداك (NQ = F.): -39.75 (-0.29٪) إلى 13688.50

• الخام (CL = F.): – 1.48 دولار (-1.43٪) إلى 102.31 دولار للبرميل

• ذهب (GC = F.): – 12.10 دولارًا أمريكيًا (-0.62٪) إلى 1936.10 دولارًا أمريكيًا للأونصة

• الخزانة لمدة 10 سنوات (^ تنكس): 0.00 نقطة أساس (0.00٪) لإنتاج 2.9170٪

–

6:53 مساءً بالتوقيت الشرقي الخميس: صمت العقود الآجلة للأسهم بعد تصريحات باول المتشددة مما أدى إلى تراجع المؤشرات

هنا حيث تم تداول الأسهم قبل الجلسة المسائية يوم الخميس:

• العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 (ES = F.): -1.50 (-0.03٪) إلى 4،389

• العقود الآجلة لمؤشر داو (YM = F.): -3.00 (-0.01٪) إلى 34706

• العقود الآجلة في ناسداك (NQ = F.): -4.75 (-0.03٪) إلى 13.723.50

• الخام (CL = F.): – 0.03 دولار (-0.3٪) إلى 103.76 دولار للبرميل

• ذهب (GC = F.): + 4.60 دولار (+ 0.24٪) إلى 1952.80 دولار للأونصة

• الخزانة لمدة 10 سنوات (^ تنكس): +0.077 نقطة أساس (+ 2.71٪) لإنتاج 2.9170٪

–

ألكسندرا سيمينوفا مراسلة في Yahoo Finance. تابعها على تويتر تضمين التغريدة

اقرأ آخر الأخبار المالية والتجارية من Yahoo Finance

تابع Yahoo Finance على تويترو انستغرامو موقع YouTubeو فيسبوكو Flipboard، و ينكدين