ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة ، مع استمرار موسم الأرباح على قدم وساق. لكن تركيز المستثمرين سيتحول أيضًا إلى اجتماع محوري لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، بالإضافة إلى تقرير الوظائف لشهر أكتوبر.
X
شهد ارتفاع سوق الأسهم أسبوعًا متقلبًا ، لكنه أظهر في النهاية مرونة وقوة وسط عمليات بيع مكثفة مايكروسوفت (MSFT) ، منصات ميتا (ميتا) ، أمازون.كوم (AMZN) ووالد Google الأبجدية (جوجل). قام كل من Dow Jones و Russell 2000 ، وفي النهاية S&P 500 ، بتصفية خطوط 50 يومًا. لم يفعل مؤشر ناسداك ذلك ، لكنه انتعش لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية تفاحة (AAPL) على نتائجها الفصلية.
لا يزال موسم الأرباح مليئًا بتقارير الشركات الكبرى. شبكات اريستا (شبكة) ، ألبيمارل (ALB) ، صناعات CF (CF) ، تشينير للطاقة (الغاز الطبيعي المسال) و خدمات كوانتا (PWR) تقرير الأسبوع القادم. إن أسهم ANET و Albemarle و CF و Cheniere و Quanta Services كلها قريبة من نقاط الشراء المحتملة.
هنا مكافأة الأسهم: على أشباه الموصلات (على) ، التي تُعرف غالبًا باسم Onsemi ، قبل افتتاح يوم الاثنين. سهم ON قريب من دخول خط الاتجاه. لكن صانع الرقائق الكهربائية هذا أظهر نشاطًا كبيرًا في الأسهم في الأشهر القليلة الماضية.
مخزون الغاز الطبيعي المسال قيد التشغيل IBD المتصدرين، بينما يوجد سهم ALB و CF Industries على قائمة مراقبة المتصدرين. Arista Networks و CF مخزون على قائمة 50 IBD.
أبرز الفيديو المضمن في هذه المقالة أسبوعًا محوريًا في السوق ، مع تحليل أسهم Arista Networks و Albemarle و LNG.
اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي
يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 1 و 2 نوفمبر ، حيث يستعد صناع السياسة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. عززت بعض بيانات التضخم المعتدلة نسبيًا وتحركات وإشارات البنك المركزي المختلفة في جميع أنحاء العالم الآمال بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول قريبًا إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة.
لا تزال الأسواق تتوقع بقوة أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي ، على الرغم من أن هناك الآن فرصة صغيرة لتحرك بمقدار نصف نقطة فقط. لكن بالنسبة لاجتماع ديسمبر ، تحولت الرهان نحو رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة.
لذلك سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لبيان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء ، وخاصة المؤتمر الصحفي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 2:30 مساءً ، لأي تلميحات محورية من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
ولكن لا يزال هناك الكثير من البيانات الاقتصادية التي تحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بنهاية العام ، بما في ذلك تقريرين عن الوظائف. من المقرر صدور تقرير الوظائف لشهر أكتوبر يوم الجمعة المقبل ، بعد ثلاثة أيام من استطلاع سبتمبر JOLTS. يمكن أن تعزز الإشارات على سوق العمل الميسرة الآمال المحورية لبنك الاحتياطي الفيدرالي. لكن التوظيف القوي وانخفاض البطالة يمكن أن يشير إلى المزيد من الزيادات الكبيرة في الأسعار ونقطة نهاية أعلى.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
شهد ارتفاع سوق الأسهم بعض التقلبات والتباعد المرتبطين بالأرباح خلال الأسبوع ، ولكن في النهاية ارتفعت جميع المؤشرات الرئيسية بقوة.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 5.7٪ في تداول سوق الأسهم، مكاسبها الأسبوعية الرابعة على التوالي. اكتسب مؤشر S&P 500 ما يقرب من 4 ٪. ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.2٪ ، بما في ذلك ارتفاع يوم الجمعة بنسبة 2.9٪. ارتفع سعر Russell 2000 الصغير بأكثر من 6 ٪.
ارتفع سهم أبل 5.75٪ الأسبوع الماضي ، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 7.6٪ يوم الجمعة. قفزت أسهم Dow Jones و S&P 500 و Nasdaq titan فوق خط الخمسين يومًا وأغلقت أقل بقليل من 200 يوم. لكن مخزون AAPL يحتاج إلى إحراز مزيد من التقدم على الجانب الأيمن من القاعدة. وانخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 7.7٪ يوم الأربعاء ، وأغلق نهاية الأسبوع على انخفاض بنسبة 2.6٪. انخفض سهم Google بنسبة 4.8٪ الأسبوع الماضي بينما انهارت Meta بنسبة 23٪. انزلقت أسهم أمازون بنسبة 13٪ ، حتى بعد تقليص خسائر يوم الجمعة.
انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس لينتهي عند 4.01 يوم الجمعة ، منهياً سلسلة مكاسب استمرت 12 أسبوعًا. انتعش عائد السندات لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى سجله يوم الخميس عند 3.91٪ ، بالقرب من خط 21 يومًا.
في غضون ذلك ، يبلغ عائد سندات الخزانة لأجل 3 أشهر 4.09٪ ، وهو الآن أعلى من عائد 10 سنوات. هذه إشارة ركود أقوى من الانقلاب الذي دام عامين / 10 أعوام ، والذي بدأ قبل عدة أسابيع.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي 3.4٪ إلى 87.90 دولار للبرميل الأسبوع الماضي.
صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 3٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق إنوفيتور IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 4.8٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفعت بنسبة 4 ٪ ، حتى مع وجود سهم MSFT حيازة كبيرة. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 3.45٪ ، ويأتي كل ذلك يوم الجمعة.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) ارتفع بنسبة 0.7٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) قفز 5.5٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) صعد 5.6٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفعت بنسبة 7.1٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) و Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 2.7٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفعت بنسبة 5٪ ، واستعادت خط 200 يوم.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) قفزت بنسبة 8.4٪ الأسبوع الماضي و ARK Genomics ETF (ARKG) قبو 10٪.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
الأسهم بالقرب من نقاط الشراء
قفز سهم ANET بنسبة 9.9٪ إلى 121.47 في أضخم حجم أسبوعي في ثمانية أشهر ، مرتدًا فوق المتوسطين المتحركين لـ 50 يومًا و 200 يوم. جاء كل هذا المكاسب الأسبوعية بشكل أساسي يوم الخميس ، حيث يُنظر إلى Arista Networks على أنها مستفيد بارز من الإنفاق العكسي لمنصات Meta Platforms. طهر سهم ANET خط اتجاه قصير ، مما يوفر دخولًا مبكرًا. قد تقدم الحركة فوق أعلى سعر ليوم الخميس عند 126.53 نقطة دخول أخرى من خط اتجاه أطول. لكن الأرباح مطروحة ليلة الاثنين.
ارتفع سهم ALB بنسبة 3.8 ٪ إلى 280.16 الأسبوع الماضي ، مستعيدًا خط 50 يومًا. كانت حركة السعر مشجعة خلال الأسبوعين الماضيين ، لكن الحجم كان خفيفًا. يحتوي سهم Albemarle على 308.34 شراء نقطة. يمكن أن تقدم حركة قوية فوق 287.07 أعلى مستوى في 26 أكتوبر / تشرين الأول دخولًا لعملاق الليثيوم. أرباح Albemarle مستحقة ليلة الأربعاء. تعقيد الأمر: ليفينت (LTHM) تقارير ليلة الثلاثاء. سهم LTHM لديه مخطط مماثل.
انخفض مخزون الغاز الطبيعي المسال بنسبة 0.75 ٪ إلى 174.48 الأسبوع الماضي ، لكنه ارتد مرة أخرى من خطوط 21 يومًا و 10 أسابيع. مخزون Cheniere Energy لديه الآن قصير قاعدة كوب بمقبض بـ 178.69 نقطة شراء. أرباح Cheniere مستحقة الخميس.
انخفض سهم CF بنسبة 1.6 ٪ إلى 105.68 الأسبوع الماضي ، وعكس هبوطيًا بشكل طفيف يوم الجمعة بعد محاولة القيام بحركة حاسمة فوق خط 50 يومًا ومستويات المدى القصير. لكنها احتفظت بخطوط 10 و 21 و 50 يومًا ، والتي تم تكديسها معًا بشكل وثيق. قد يؤدي اختراق قمة الجمعة عند 110.59 إلى تقديم دخول مبكر ، مع 119.70 نقطة شراء رسمية. أرباح CF مستحقة الأربعاء. يلعب زميل الأسمدة نيوترين (NTR) و باسل البوتاس (وعاء) تقرير الأربعاء ، لكن هذه الأسهم لا تبدو صحية.
ارتفع سهم Quanta Services بنسبة 5.8٪ إلى 141.18 الأسبوع الماضي ، مستعيدًا خط 50 يومًا. وقفزت الأسهم 8.1٪ في الأسبوع السابق. يمكن أن يقوم سهم PWR بتشكيل مقبض على الرسم البياني اليومي ، والذي يصطف مع خط اتجاه قصير. في الوقت الحالي ، يحتوي سهم Quanta على ملف قاعدة الكوب مع نقطة شراء رسمية 149.43 ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. تقدم Quanta Services ، التي توفر خدمات البنية التحتية لصناعة المرافق ، تقارير يوم الخميس.
ارتفع “سهم المكافأة” في أشباه الموصلات بنسبة 2.7٪ الأسبوع الماضي إلى 67.48 ، متحركًا عائدًا فوق المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا. إنه ليس بعيدًا عن خط الاتجاه المنحدر للأسفل من ذروة أواخر أغسطس. أظهر سهم Onsemi بعض المرونة بالنظر إلى لعب زملائه في رقاقة EV ولفسبيد (ذئب) تحطمت بناءً على إرشادات الأسبوع الماضي.
لذلك ، تستحق أرباح On Semiconductor المشاهدة في وقت مبكر من يوم الاثنين. لكن سهم ON لديه مثل هذه التحركات اليومية والأسبوعية الكبيرة التي ربما ينبغي أن يطلق عليها On-and-Off Stock.
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
تحليل ارتفاع السوق
أظهر ارتفاع سوق الأسهم مرونة في مواجهة الخسائر الكبيرة من شركات التكنولوجيا العملاقة. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، بعد أن اصطدم بالمقاومة عند المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا ، بشكل حاسم يوم الجمعة. يتحرك Russell 2000 نحو خط 200 يوم بينما تجاوز مؤشر Dow Jones بالفعل هذا المستوى يوم الجمعة حيث تمتد سلسلة انتصاراته إلى ست جلسات وأربعة أسابيع.
مؤشر ناسداك متأخر ، لكنه تحرك مرة أخرى فوق خط 21 يومًا يوم الجمعة وارتفع بقوة خلال الأسبوع.
بينما كان الأسبوع الماضي مشجعًا ، ما زلنا لا نعرف ما إذا كان هذا هو صعود السوق الهابطة أم شيء آخر.
هل يمكن لمؤشر ناسداك الآن التحرك فوق خط الخمسين يومًا ، ثم القيام بالجري عند خط 200 يوم وما بعده؟
بينما تصدرت الأرباح عناوين الأخبار ، كان تراجع عوائد سندات الخزانة وضعف الدولار بمثابة الرياح الخلفية الرئيسية للأسهم هذا الأسبوع الماضي. وتعكس هذه الآمال المحورية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
سيكون رفع سعر الفائدة الفيدرالية يوم الأربعاء القادم وتقرير الوظائف لشهر أكتوبر يوم الجمعة أمرًا أساسيًا لارتفاع السوق.
في هذه الأثناء ، في حالة انعكاس قليل ، بينما ترتفع المؤشرات الرئيسية ، بدت الأسهم القيادية أقل نجمًا.
كما قال برايان شانون من AlphaTrends على IBD Live Friday ، إنه “نحيف جدًا” عندما يتعلق الأمر بشراء الفرص.
لا تزال أسماء الطاقة تعمل بشكل جيد ، مع اقتراب مخزون الغاز الطبيعي المسال من نقطة شراء. وكذلك بعض أسماء النمو الدفاعي في مجال الرعاية الصحية. الخصومات وتجار التجزئة لقطع غيار السيارات وشركات التأمين وعدد قليل من المطاعم من أبرز الشركات ، مع العديد من تلك المسرحيات الدفاعية. لكن العديد من تلك الأسماء منها ايلي ليلي (LLY) و أورايلي للسيارات (أورلي) ، تم تمديدها بالفعل.
الأسماء التقليدية عالية النمو ليست جيدة بشكل خاص. كانت هناك بعض الانتكاسات أو عمليات البيع الملحوظة في تلك المساحة. أدى ضعف الحوسبة السحابية في Microsoft Azure و Amazon Web Services إلى انتقاد أسهم البرامج السحابية. لكن تفاخر الإنفاق على Meta يساعد سهم ANET ، تخزين نقي (PSTG) وربما بعض صانعي الرقائق مثل نفيديا (NVDA). شركة انتل (INTC) قفزت على نتائج وتوجيهات سيئة ، مما يشير إلى أن الأخبار السيئة هي أخبار سيئة لشركة INTC وأسهم الرقائق بشكل عام. لكن هؤلاء يتعرضون للضرب بشكل عام.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
كان لارتفاع سوق الأسهم بعض الرياح المعاكسة الكبيرة في الأسبوع الماضي ، والتي تعاملت معها بشكل جيد في النهاية. لكن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يلوح في الأفق بشكل كبير هذا الأسبوع ، إلى جانب تدفق الأرباح المستمر.
يمكن للمستثمرين إضافة بعض الانكشاف ، لكنهم قد يختارون انتظار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي على الأقل. في حالة أسهم ALB و Arista Networks و CF Industries والعديد من الشركات الأخرى ، من المحتمل أن ينتظر المستثمرون نتائج الأرباح. العدد الذي لا يزال محدودًا من الأسهم القابلة للتنفيذ في الوقت الحالي هو أيضًا سبب للحذر بشأن إضافة صفقات جديدة. يؤدي التقلب اليومي والأسبوعي المستمر للمؤشرات الرئيسية والأسهم الفردية إلى زيادة مستوى الصعوبة.
لكن ارتفاع سوق الأسهم يسير بشكل جيد. يجب أن يشارك المستثمرون. قم ببناء قوائم المراقبة الخاصة بك ، مع التأكد من وجود مجموعة متنوعة من الأسهم عالية الجودة.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
قد يعجبك ايضا:
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
“متعطش للطعام. طالب. متحمس محترف للزومبي. مبشر شغوف بالإنترنت.”
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار