ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة ، مع التركيز على سهم Twitter حيث تحرك Elon Musk لإنهاء استحواذه. أظهر ارتفاع سوق الأسهم قوته ، حيث قاد مؤشر ناسداك المؤشرات الرئيسية للأعلى بينما تومض المزيد من الأسهم عالية الجودة إشارات الشراء.
أغلق مؤشر ناسداك الأسبوع حول متوسطه المتحرك لمدة 10 أسابيع وخط 50 يومًا ، حيث عانى عدة مرات هذا العام. قد تكون المؤشرات الرئيسية التي تزيل هذه المستويات الرئيسية بشكل حاسم خطوة إيجابية ، على الرغم من أن ارتفاع السوق سيظل يواجه العديد من التحديات ، من المقاومة الفنية إلى بداية موسم الأرباح. على العكس من ذلك ، قد تكون عمليات البيع من المستويات الحالية إشارة هبوطية.
إيلون ماسك يريد إنهاء صفقة تويتر
في وقت متأخر من يوم الجمعة ، أبلغ إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا تويتر (TWTR) أنه يريد إنهاء صفقة بقيمة 44 مليار دولار بقيمة 54.20 دولار للسهم. جادل محامو ماسك بأن تويتر “لم يمتثل لالتزاماته التعاقدية”.
قال مجلس إدارة Twitter إنه واثق من الصفقة ويعتزم إغلاق الصفقة. تخطط للقتال في المحكمة لجعل ماسك يحترم الاتفاقية الموقعة. التقاضي المطول هو المرجح. قد يضطر ماسك إلى إغلاق الصفقة أو دفع مبلغ كبير – أكثر من رسوم تفكيك المليار دولار – للمغادرة.
إنه تحول كبير منذ أبريل ، عندما كشف ماسك متأخرًا عن حصة كبيرة من أسهم TWTR “السلبية” وانتقل سريعًا إلى صفقة استحواذ ، مدعيًا أنه يمكنه توسيع النمو إلى حد كبير وتعزيز حرية التعبير.
انخفض سهم تويتر بنسبة 5٪ في أواخر تعاملات الجمعة ، مما يشير إلى أدنى مستوياته منذ منتصف مارس. وانخفضت الأسهم بنسبة 5.1٪ إلى 36.81 يوم الجمعة بعد مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست مفاده أن الصفقة كانت في مأزق.
ارتفع سهم TSLA بشكل متواضع في التجارة الممتدة.
في هذه الأثناء ، قد يكون تراجع ماسك عن تسلا أخبارًا جيدة للرئيس السابق ترامب الذي يكافح Truth Social. شركة اكتساب العالم الرقمي. (DWAC) ، وهو شريك اندماج SPAC لوالدة Truth Social ، بنسبة 29 ٪ في وقت متأخر من يوم الجمعة.
قيام الأسهم بحركات صعودية
مكيسون (MCK) ، يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) ، سينتين (CNC) ، لانثيوس (LNTH) ، نورثروب جرومان (شهادة عدم ممانعة) ، علي بابا (بابا) ، تقنيات SolarEdge (SEDG) ، فورتينت (FTNT) و تسلا (TSLA) تسعة أسهم في مناطق الشراء أو بالقرب منها ، تتراوح من الاختراقات التقليدية إلى نقاط الشراء المبكرة إلى نقاط الدخول شديدة العدوانية.
أسهم شركة Northrop و UnitedHealth و LNTH قيد التشغيل IBD المتصدرين. Centene و McKesson يعملان SwingTrader. سهم FTNT قيد التشغيل قادة IBD على المدى الطويل. مخزون الأمم المتحدة موجود في عيب 50. سهم MCK و Fortinet موجودان في آي بي دي بيج كاب 20. كان مكيسون يوم الجمعة IBD مخزون اليوم.
ناقش الفيديو المضمن في المقالة حالة السوق وحلل ثلاثة أسهم تقوم بحركات صعودية: McKesson و Lantheus و Tesla.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
انتعش ارتفاع سوق الأسهم مرة أخرى في الأسبوع الأخير ، مع مكاسب قوية إلى قوية على المؤشرات.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.8٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. تقدم مؤشر S&P 500 بنسبة 1.9 ٪. وقفز مؤشر ناسداك المركب 4.6٪. ارتفع رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 2.4 ٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 13 نقطة أساس إلى 3.1٪ ، بعد انخفاضه إلى 2.75٪ خلال يوم الأربعاء. كما ارتفع العائد على سنتين إلى 3.1٪ بعد أن كان أعلى من معدل 10 سنوات لبضعة أيام.
تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من 3٪ في الأسبوع الماضي إلى 104.79 دولار للبرميل ، ولكن بعد انخفاضها إلى ما دون 100 دولار يوم الأربعاء.
كان تقرير الوظائف لشهر يونيو الجمعة أقوى من المتوقع ، على الرغم من أن التوظيف يميل إلى أن يكون مؤشرًا متأخرًا. تشهد أداة توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا انخفاضًا سنويًا بنسبة 1.2٪ في الربع الثاني ، مقابل -2.1٪ الأسبوع الماضي.
لا تزال أداة FedWatch من CME تشهد ارتفاعًا بنسبة 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر و 50 نقطة أساس في سبتمبر. لكنه يرى أن هناك تحركًا بمقدار نصف نقطة مرجحًا في اجتماع نوفمبر ، وهو تحول عن التوقعات بتحرك ربع نقطة في الأيام القليلة الماضية.
يمكن لمؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو / حزيران أن يحرك الأسواق وتوقعات أسعار الفائدة البعيدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ولكن يبدو أن 75 نقطة أساس في يوليو / تموز محصورة.
صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) ارتفع بنسبة 1.6٪ الأسبوع الماضي ، في حين أن صندوق إنوفيتور IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) تقدم 1.5٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) بنسبة 4.4٪ ، مع جزء مخزون FTNT من ETF. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفع بنسبة 6.45٪.
صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) انخفض بنسبة 1.5٪ مواصلاً سلسلة الخسائر الأسبوعية. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) ارتفع 0.7٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) الحفاظ على الارتفاع وإغلاق مسطح. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ارتفع بنسبة 3.2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) تراجعت بنسبة 2.25٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) ارتفع بنسبة 0.6٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع بنسبة 0.8٪ ، مع امتلاك الأمم المتحدة لسهم رئيسي.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) قفزت بنسبة 13.7 ٪ الأسبوع الماضي ، قفزت مرة أخرى فوق خط الخمسين يومًا. مؤسسة ARK Genomics ETF (ARKG) ارتفع بنسبة 14.4٪ ، قفزًا من خط الخمسين يومًا. تعتبر أسهم Tesla ملكية رئيسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF التابعة لشركة Ark Invest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
الأسهم في مناطق الشراء
ارتفع سهم McKesson بنسبة 3.1٪ يوم الجمعة إلى 331.26 وميض العديد من إشارات الشراء المبكرة. انتعشت الأسهم من خط الخمسين يومًا ، وكسرت خط الاتجاه المنحدر للأسفل ، وخلقت المقاومة قصيرة المدى عند 330.16. يحتوي سهم MCK على قاعدة مسطحة مع 340.04 نقطة شراء ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. ال خط القوة النسبية، الخط الأزرق في الرسوم البيانية المقدمة ، سجل ارتفاعات جديدة في الأيام الأخيرة.
ارتفع سهم UnitedHealth بنسبة 0.8 ٪ يوم الجمعة إلى 518.63. خلال اليوم ، وصل عملاق داو جونز إلى 528.37 ، متجاوزًا المقبض 518.80 شراء نقطة إما من فنجان أو قاعدة مزدوجة القاع ، ولكن يتم إغلاقه أسفل المدخل مباشرة. في يوم الثلاثاء ، اختبر سهم الأمم المتحدة خط 50 يومًا خلال اليوم باعتباره هزة مصغرة. توجد العديد من شركات التأمين الصحي في مناطق الشراء أو بالقرب منها ، بما في ذلك Centene ، وهي علامة إيجابية. لكن أرباح UnitedHealth مستحقة يوم الجمعة 15 يوليو.
ارتفع سهم Centene بنسبة 3.2٪ إلى 88.01 يوم الجمعة ، متحركًا فوق 87.44 قاع مزدوج شراء نقطة. مثل UnitedHealth ، اختبر سهم CNC خط 50 يومًا يوم الثلاثاء. خط RS لسنتين عند مستوى جديد. أرباح Centene ليست مستحقة حتى 26 يوليو ، لكن نتائج UnitedHealth قد تؤثر على أسهم CNC يوم الجمعة.
قفز سهم Lantheus بنسبة 7.4٪ يوم الجمعة إلى 67.79 ، مرتدًا مرة أخرى فوق خط 50 يومًا ، وكسر أيضًا خط الاتجاه وتصدر أعلى مستوى على المدى القصير. يتماسك سهم LNTH بعد موجة ضخمة من أواخر فبراير إلى أوائل يونيو ، لكنه يحتاج إلى أسبوع آخر ليصبح قاعدة مناسبة.
انخفض سهم Northrop ، بعد ارتداده مرة أخرى إلى نطاق الشراء في الأسبوع السابق ، بنسبة 1.2 ٪ في الأسبوع الأخير إلى 480.43 ، لكنه ارتد من اختبار خط يوم الثلاثاء لمدة 50 يومًا. سهم شركة نفط الشمال قابل للتنفيذ من خط 50 يومًا و 477.36 نقطة شراء قديمة. لدى أسهم نورثروب الآن ملف قاعدة مسطحة بـ 492.40 نقطة شراء.
اخترق سهم Alibaba فوق خط 200 يوم وخرج من قاع قاع مع مقاومة فوق 121. على مدار الأسبوع ، ارتفع سهم BABA بنسبة 4.2٪ إلى 120.90 لكنه انخفض بنسبة 1.2٪ يوم الجمعة ليغلق أسفل تلك المستويات الرئيسية بقليل. يوم الخميس ، سهم BABA من الناحية المثالية ، ستتشكل قواعد القاع أعلى أو أعلى إلى حد كبير من خط 200 يوم ، لكن العديد من الأسهم تظهر أنماطًا متشابهة. تظهر العديد من أسهم الإنترنت الصينية إجراءات محسّنة.
قفز سهم SolarEdge بنسبة 6.75٪ في الأسبوع الأخير إلى 295.11 ، مرتدًا من خط الخمسين يومًا يوم الثلاثاء واستعاد خط 200 يوم يوم الجمعة. يعمل سهم SEDG على 314.62 نقطة شراء من أ قاعدة كوب بمقبض. لكنه يتداول مباشرة على خط اتجاه من أعلى المقبض أو أعلى قاعدة الثلاثة أشهر.
ارتفع سهم Fortinet بنسبة 9.3 ٪ الأسبوع الماضي إلى 62.70 ، مستعيدًا خط 50 يومًا وانتهى مباشرةً فوق خط 200 يوم. يوفر ذلك فرصة شراء لسهم FTNT كدخول مبكر أو كقائد طويل الأجل. ومع ذلك ، كان حجم التداول خفيفًا طوال الأسبوع. في حين أن سهم Fortinet بعيد عن ذروته ، فإن خط RS عند مستوى مرتفع جديد ، وهو أمر يمكن أن يدعيه القليل من البرامج.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟
ارتفع سهم Tesla بنسبة 10.3 ٪ في الأسبوع القصير إلى 752.9 مرة أخرى فوق خط 50 يومًا لأول مرة في شهرين. لم يتراجع سهم TSLA عن أدنى مستوياته في مايو الشهر الماضي ، لذلك يمكن القول إنه يحاول مسح قاعدة قاع قصيرة جدًا.
ارتفع سهم Tesla بنسبة 2 ٪ في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد الأخبار التي تفيد بأن Musk يسعى إلى إنهاء صفقة Twitter ، والتي ربما تتطلب المزيد من مبيعات TSLA أو الضمانات.
يمكن للمتداول العدواني للغاية أن يحاول اتخاذ مركز هنا ، لكنه لن يكون شراءًا نموذجيًا لـ IBD ، حتى عند الدخول المبكر. أمام سهم Tesla طريق طويل قبل الوصول إلى خط 200 يوم ، مع أعلى مستوياته على الإطلاق أعلى بكثير من ذلك.
في المقابل ، منافسي الصين EV BYD (BYD) و لي أوتو (LI) في مناطق الشراء الآن ، ويتداولون أقل بقليل من أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا.
يمكن لـ Tesla فتح شبكة Supercharger الخاصة بها في الولايات المتحدة قريبًا ، وفقًا لمذكرة البيت الأبيض. تستحق أرباح Tesla 20 يوليو.
تحليل ارتفاع السوق
انتعش ارتفاع سوق الأسهم ، الذي كان يترنح قبل أسبوع ، مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد انتعاشه من أدنى مستوياته خلال اليوم الثلاثاء. ارتفع مؤشر ناسداك إلى خطوط 50 يومًا و 10 أسابيع بالإضافة إلى أعلى مستوياته في أواخر يونيو.
كان خط 10 أسابيع منطقة مقاومة رئيسية لمؤشر التكنولوجيا الثقيلة.
في صباح يوم الجمعة ، تراجعت المتوسطات الرئيسية بقوة بعد تقرير الوظائف القوي الذي دفع عوائد سندات الخزانة إلى الأعلى. لكنهم عادوا إلى الوراء ليغلقوا لم يتغير شيء يذكر.
لم تصل مؤشرات S&P 500 و Dow Jones و Russell 2000 بعد إلى منطقة خط 50 يومًا / 10 أسابيع ، ولكنها استعادت متوسطاتها المتحركة لمدة 21 يومًا.
مع ذلك ، جاءت مكاسب الأسبوع الماضي بسبب حجم التداول الخفيف ، مما يشير إلى أن المؤسسات الكبيرة لا تقوم بمراهنات كبيرة على ارتفاع السوق هذا حتى الآن.
إن توقف ارتفاع السوق مؤقتًا حول المستويات الحالية والذي يتوقف هنا لبضعة أيام أو أسابيع لن يكون أمرًا فظيعًا. وهذا من شأنه أن يسمح لمزيد من القواعد بالتشكل ويسمح للمتوسطات الرئيسية باللحاق بالأسهم القيادية أو الانهيار إلى الأسماء الأكثر تضرراً التي تحاول الارتداد.
ومع ذلك ، فإن المزيد من الأسهم تقوم بإعداد نقاط شراء بجودة مختلفة. لا يزال القطاع الطبي هو المهيمن ، حيث يمثل أربعة من تسعة أسهم تم تسليط الضوء عليها هنا. لكن هناك قطاعات أخرى تبدو واعدة.
تذكر أن الأسواق المالية لا تزال تزن مخاطر التضخم والركود ورفع أسعار الفائدة الفيدرالية. الأسهم والسندات والسلع عرضة لتقلبات عنيفة.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
لا يزال ارتفاع السوق “تحت الضغط” ، لكن المؤشرات الرئيسية تبدو أفضل بكثير مما كانت عليه قبل أسبوع ، وهي على وشك اتخاذ خطوة إيجابية كبيرة. تتزايد الأسهم القيادية أكثر وتتصرف بشكل جيد.
كل هذا لا يزال مؤقتًا. قد تكون عمليات البيع الحادة ، خاصة من المستويات الحالية ، إشارة هبوطية. قد تؤدي بضعة أيام سيئة إلى تحويل عمليات الشراء الأخيرة إلى خسائر واضحة ، مع توجه المؤشرات نحو الانخفاضات مرة أخرى.
لذلك ، قم ببناء تعرضك ببطء مع عمل السوق ومراكزك. لا يزال بإمكانك جني بعض الأرباح الجزئية على الفائزين لجني المكاسب. كن مستعدًا لتقليل الخسائر بسرعة.
العمل الجاد هذا الأسبوع على قوائم المراقبة الخاصة بك. قم ببناء قائمة واسعة ، مع إيلاء اهتمام خاص لمجموعة مختارة من عمليات الشراء المحتملة في الأيام المقبلة.
انتبه بشكل خاص لموسم الأرباح ، والذي سيبدأ في الانتعاش هذا الأسبوع القادم. وسط ارتفاع التضخم وقوة الدولار وتباطؤ النمو ، نتوقع أن تفوت العديد من الشركات أو تصدر توجيهات قاتمة. لذا انتبه إلى الوقت الذي تبلغ فيه ممتلكاتك عن أرباحك ، أو عندما يكون المنافسون الرئيسيون على استعداد.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
“متعطش للطعام. طالب. متحمس محترف للزومبي. مبشر شغوف بالإنترنت.”
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار