الأسهم الآسيوية ترتفع قبل البيانات الأمريكية ومكاسب البيتكوين: التفاف الأسواق

(بلومبرج) – ارتفعت الأسهم في آسيا مع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قبل مقياس التضخم الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي سيساعد في تحديد المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. ارتفعت عملة البيتكوين إلى ما يزيد عن 61000 دولار.

الأكثر قراءة من بلومبرج

وانخفضت الأسهم الكورية والهندية، في حين انتعشت الأسهم الصينية بعد عمليات البيع التي شهدتها يوم الأربعاء. ارتفع الين بأكبر قدر خلال أكثر من أسبوع مقابل الدولار بعد أن أشار عضو مجلس إدارة بنك اليابان هاجيمي تاكاتا إلى أن قضية إنهاء سياسة أسعار الفائدة السلبية تكتسب زخما. عكست العقود الآجلة للأسهم الأمريكية انخفاضًا سابقًا بعد خسائر ليلية لمؤشري S&P 500 وNasdaq 100.

انتعشت الأسهم الصينية بشكل حاد هذا الشهر وتستعد لأكبر أداء متفوق لها مقابل الأسهم العالمية منذ يوليو بعد أن اتخذت السلطات سلسلة من الإجراءات لتعزيز المعنويات. ويتطلع المستثمرون إلى اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب الأسبوع المقبل لتقديم المزيد من إجراءات الدعم.

وقال ريدموند وونج، الخبير الاستراتيجي في ساكسو كابيتال ماركتس: “قد يستمر الزخم نحو بدء المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني” في 5 مارس، مع التركيز بشكل كبير على التعليقات الوزارية بشأن إصلاح سوق رأس المال والسياسات الصناعية. لكنه أضاف أن “الأسعار المرتفعة يمكن أن تمهد الطريق لخيبة الأمل”.

واصلت عملة البيتكوين مكاسبها بعد ارتفاعها فوق 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين يوم الأربعاء، مما يعكس الطلب الجديد من الصناديق المتداولة في البورصة. ولامست العملة تقريبا 64 ألف دولار. الرقم القياسي لعام 2021 أقل بقليل من 69000 دولار.

وشملت التحركات الملحوظة الأخرى في الأسهم الآسيوية قفزة للمقرض الياباني Aozora Bank Ltd. بعد أن أعلن صندوق مرتبط بالمستثمر الناشط يوشيكو موراكامي عن ملكية أسهم. انخفضت أسهم شركة علي بابا في هونج كونج بعد أن قامت الشركة بتخفيض تكاليف الخدمات السحابية للمرة الثانية منذ سنوات.

تستمر القصة

جاءت انخفاضات الأسهم الأمريكية خلال الليل حيث أظهرت البيانات إنفاقًا استهلاكيًا قويًا على الرغم من المراجعة الطفيفة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الرابع من عام 2023. ويأتي التقرير قبل مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره يوم الخميس وكان داعمًا على نطاق واسع للحذر الذي أبداه بنك الاحتياطي الفيدرالي. مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة.

واستقرت سندات الخزانة في آسيا بعد أن شهد ارتفاع يوم الأربعاء انخفاض العائد على سندات العشر سنوات بمقدار أربع نقاط أساس وتراجع العائد على السندات لأجل عامين الحساس للسياسة بمقدار ست نقاط أساس. وكررت عوائد السندات الأسترالية هذا التحرك في التعاملات الآسيوية المبكرة، بينما لم تتغير عوائد نيوزيلندا إلى حد كبير.

يتسلق الين

وكان مقياس الدولار ضعيفا قليلا مقابل العملات الرئيسية بعد ارتفاعه يوم الاربعاء. وارتفع الين إلى 149.70 مقابل الدولار، حيث يتوقع المستثمرون تضييقًا محتملاً في فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

وقالت جيسيكا هيندز، مديرة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في مذكرة: “نتوقع أن يستفيد بنك اليابان من هذه البيئة الانكماشية للخروج من أسعار الفائدة السلبية، لكن موقف السياسة سيظل ميسرًا للغاية حتى عام 2025”.

وفي آسيا، تتضمن التقارير الاقتصادية المقرر صدورها يوم الخميس بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع للهند، ورصيد الحساب الجاري في تايلاند، وبيانات التضخم لسريلانكا وفيتنام.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الأربعاء إن البنك المركزي لديه “طرق ليقطعها” في معركته ضد التضخم، وحث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك على التحلي بالصبر فيما يتعلق بتعديل السياسة. بشكل عام، تؤكد التعليقات الأخيرة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أهمية البيانات في توجيه تحركات السياسة.

بعد القفزة في مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين، من المرجح أن يسلط مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الخميس الضوء على المسار الوعر الذي يواجهه البنك المركزي في تحقيق هدفه البالغ 2٪. وينظر إلى نفقات الاستهلاك الشخصي على أنها تؤكد صحة التعليقات الأخيرة من المسؤولين الذين يظهرون عدم الاندفاع لتخفيف السياسة النقدية.

وقال كريس زاكاريللي، كبير مسؤولي الاستثمار في تحالف المستشارين المستقلين: “إن البيانات الأخيرة عبارة عن “ضجيج” ويجب تجاهلها خارج نطاق تأثيرها على تحركات السوق قصيرة المدى للغاية”. “نحن مهتمون أكثر ببيانات نفقات الاستهلاك الشخصي.”

يقوم المتداولون حاليًا بتسعير حوالي 80 نقطة أساس من التيسير بحلول نهاية العام – وهو ما يتماشى تقريبًا مع ما أشار إليه المسؤولون في ديسمبر على أنه النتيجة الأكثر ترجيحًا. وهذا يعادل ثلاثة تخفيضات في عام 2024 – حيث كانت تحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي تاريخياً عبارة عن زيادات قدرها 25 نقطة أساس. ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، كانت عقود المقايضة تتوقع ما يقرب من 150 نقطة أساس من التخفيضات هذا العام في بداية فبراير.

وفي مكان آخر، أعلنت شركة SQM، ثاني أكبر منتج للليثيوم في العالم، عن انخفاض بنسبة 82٪ في أرباحها الفصلية وسط وفرة عالمية في مواد البطاريات التي تتوقع الشركة أن تبقي الأسعار منخفضة هذا العام.

الأحداث الرئيسية هذا الأسبوع:

• مؤشر أسعار المستهلك الألماني، البطالة، الخميس

• دخل المستهلك الأمريكي، معامل انكماش نفقات الاستهلاك الشخصي، مطالبات البطالة الأولية، الخميس

• يتحدث أوستان جولسبي ورافائيل بوستيك ولوريتا ميستر من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس

• مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين، مؤشر مديري المشتريات التصنيعي Caixin، الجمعة

• منطقة اليورو S&P مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي، مؤشر أسعار المستهلكين، البطالة، الجمعة

• كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل يتحدث يوم الجمعة

• الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة، مؤشر ISM التصنيعي، ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان، الجمعة

• يتحدث رافائيل بوستيك وماري دالي من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

مخازن

• لم تتغير العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 إلا قليلاً حتى الساعة 2:17 مساءً بتوقيت طوكيو

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.1%.

• ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر توبكس الياباني

• ارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.5%.

• وارتفع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.2%.

• وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.9%.

• ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 بنسبة 0.1%.

العملات

• انخفض مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.1%

• ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو عند 1.0833 دولار

• وارتفع الين الياباني 0.6 بالمئة إلى 149.84 ين للدولار

• ولم يطرأ تغير يذكر على اليوان في المعاملات الخارجية عند 7.2097 للدولار

العملات الرقمية

• وارتفعت عملة البيتكوين 2.3% إلى 61966.46 دولارًا

• وارتفعت إيثريوم 3.4% إلى 3436.11 دولارًا

سندات

السلع

تم إنتاج هذه القصة بمساعدة شركة بلومبرج للأتمتة.

الأكثر قراءة من بلومبرج بيزنس ويك

©2024 بلومبرج إل بي