باعت شركة Berkshire Hathaway من Warren Buffett ما قيمته مليارات الدولارات من الأسهم واستثمرت القليل من المال في سوق الأسهم الأمريكية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، حيث رأى المستثمر الشهير القليل من الجاذبية في السوق المتقلبة.
كشفت شركة بيركشاير يوم السبت أنها باعت أسهما بقيمة 13.3 مليار دولار في الربع الأول واشترت أسهما بجزء بسيط من هذا الرقم. وبدلاً من ذلك ، استثمرت 4.4 مليار دولار في إعادة شراء أسهمها ، بالإضافة إلى 2.9 مليار دولار في أسهم الشركات الأخرى المتداولة علنًا.
تؤكد الأرقام على النضال الذي تواجهه بيركشاير في توظيف أموالها الضخمة في العمل في وقت كان فيه بافيت ورجله الأيمن تشارلي مونجر يعتبران التقييمات على أنها غير جذابة. ارتفعت الكومة النقدية للشركة بمقدار ملياري دولار منذ بداية هذا العام إلى 130.6 مليار دولار ، وهو أعلى مستوى لها منذ نهاية عام 2021.
قال مونجر الشهر الماضي لصحيفة فاينانشيال تايمز إنه يجب على المستثمرين تقليل توقعاتهم لعوائد سوق الأسهم حيث يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ويتباطأ الاقتصاد.
أعلنت بيركشاير عن ربح قدره 35.5 مليار دولار في الربع الأول ، أو 24377 دولارًا لكل سهم من الفئة أ ، مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع الأسهم الذي رفع قيمة محفظتها من الأسهم البالغة 328 مليار دولار. ارتفعت الأرباح من 5.6 مليار دولار في العام السابق.
ارتفعت أرباح التشغيل – مقياس الأداء المفضل لدى بافيت لمجموعة شركات بيركشاير المتنوعة – بنسبة 12.6 في المائة عن العام السابق لتصل إلى 8.1 مليار دولار. وللمرة الأولى ، يتضمن الرقم نتائج أعمال توقف الشاحنات Pilot Flying J ، التي سيطرت Berkshire على الأغلبية فيها في يناير.
غالبًا ما يتم فحص النتائج نظرًا للمقطع العرضي للبلد الذي تتعامل معه عشرات الشركات في بيركشاير ، بما في ذلك الطاقة واللوجستيات والإسكان والتصنيع.
تحولت إحدى جواهر التاج لشركة Berkshire ، وهي شركة Geico للتأمين على السيارات ، إلى ربح الاكتتاب بعد ستة أرباع متتالية من الخسائر. وقالت الشركة إن تقليص الإعلانات ورفع أسعار الفائدة ساعد الوحدة على تحقيق ربح اكتتاب بقيمة 703 مليون دولار.
كان تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي واضحًا في جميع الشركات ، والتي تشمل مزودي الآيس كريم Dairy Queen ، وشركة تصنيع قطع غيار الطائرات Precision Castparts ، وخط السكك الحديدية BNSF.
حذرت شركة Berkshire من استمرار انخفاض مبيعات المنازل في التأثير على Clayton Homes ، أحد أكبر صانعي المنازل الجاهزة في الولايات المتحدة ، وأن المبيعات عبر شركات الإسكان الأخرى قد تراجعت في بداية العام. كما تراجعت حركة المرور على خط السكك الحديدية BNSF في بداية العام ، الأمر الذي ألقت الشركة باللوم فيه على انخفاض الواردات من الساحل الغربي وفقدان أحد العملاء.
ومع ذلك ، كانت أسعار الفائدة المرتفعة نعمة أيضًا لبيركشاير. تستثمر الشركة الغالبية العظمى من أموالها النقدية البالغة 130.6 مليار دولار في أذون الخزانة قصيرة الأجل والودائع المصرفية.
قفز الدخل من تلك الفواتير قصيرة الأجل والودائع النقدية إلى 1.1 مليار دولار ، مقارنة بـ 164 مليون دولار في العام السابق.
تم إصدار الأرقام قبل ساعات فقط من وصول بافيت وثلاثة مدراء تنفيذيين آخرين في بيركشاير إلى المنصة في وسط مدينة أوماها ، حيث تجمع عشرات الآلاف من المساهمين لحضور الاجتماع السنوي للشركة.
سيستمع المساهمون إلى الملياردير البالغ من العمر 92 عامًا ونائبيه مونجر وغريغوري أبيل وأجيت جاين وهم يناقشون الاقتصاد وجهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض التضخم وبيركشاير نفسها.
من المحتمل أن يتم الضغط على الرجال الأربعة بشأن سبب عدم قيام المجموعة المترامية الأطراف باستثمار كبير في القطاع المصرفي الأمريكي ، كما فعلت في خضم الأزمة المالية.
في ذلك الوقت ، ساعد رأس مال بيركشاير في دعم كل من جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا. هذا الأخير هو الآن ملكية أساسية في محفظة أسهم الشركة.
ارتفع سهم بيركشاير بنسبة 4.9 في المائة منذ بداية العام.
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار