هبوط العقود الآجلة لمؤشر داو جونز: اندفاع السوق يضرب المقاومة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة ؛ التقط الغطس

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز خلال الليل ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقود ناسداك الآجلة. بدأت محاولة الصعود في سوق الأسهم يوم الخميس قوية ولكنها تخلت عن المكاسب ، لتصل إلى مقاومة رئيسية حيث استمرت عوائد سندات الخزانة في الارتفاع على خلفية البيانات الاقتصادية الجديدة.

X

أحد الوالدين على سناب شات يفرقع، ينفجر (يفرقع، ينفجر) تراجعت مرة أخرى في نتائج متباينة وبدون توجيه ، مما أثر على شركات التواصل الاجتماعي الزميلة منصات ميتا (ميتا) و بينتيريست (دبابيس).

في جلسة الخميس ، تسلا (TSLA) إلى أدنى مستوى خلال 16 شهرًا ، بعد الأرباح المتضاربة والإشارات المتضاربة في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

عمالقة التكنولوجيا تفاحة (AAPL) ، مايكروسوفت (MSFT) ، أحد الوالدين من Google الأبجدية (جوجل) ، منصات التعريف ، أمازون.كوم (AMZN) و نفيديا (NVDA) ضربت جميعها مقاومة عند متوسطاتها المتحركة لمدة 21 يومًا ، تمامًا مثل S&P 500 و Nasdaq. جميعهم أصيبوا بأضرار بالغة ، ومعظمهم ليس بعيدًا عن المستويات المنخفضة الأخيرة.

بينما تستمر محاولة الارتفاع ، لا يزال هذا السوق هبوطيًا حتى يثبت العكس. يجب أن يكون المستثمرون حذرين من القيام بأي عمليات شراء جديدة في البيئة الحالية.

التقط الأسهم تحطم مرة أخرى

يفرقع، ينفجر (يفرقع، ينفجر) تصدرت مشاهدات أرباح الربع الثالث. ولكن ارتفعت الإيرادات أقل من 6٪ ، وهو مستوى منخفض قياسي وأقل بقليل من الإجماع. لكن والد Snapchat لن يقدم إرشادات. على الرغم من إعلان إعادة الشراء بقيمة 500 مليون دولار ، انخفض سهم SNAP بنسبة 27٪ بعد ساعات التداول. هذا بعد انهيار 43٪ و 39٪ على التوالي بعد تقريري الأرباح السابقين.

انخفض سهم ميتا ، الذي يُعلن يوم الأربعاء المقبل ، بشكل متواضع في تداولات ممتدة. بيع سهم PINS بعد الانعكاس هبوطيًا عند خطوط 50 يومًا و 200 يوم الخميس. كلاهما تقرير الأسبوع المقبل. تويتر (TWTR) لم يتغير كثيرًا حيث يرى المستثمرون أن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk يغلق صفقة الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار قريبًا.

في وقت مبكر من الجمعة ، عملاق خدمات حقول النفط شلمبرجير (SLB) تقارير الأرباح. يتحرك سهم SLB سريعًا إلى أعلى الجانب الأيمن من قاعدة أكواب عميقة بنسبة 38٪ ، ولكنه غير قابل للتنفيذ بعد. مكونات داو جونز أمريكان اكسبريس (AXP) و اتصالات فيريزون (VZ) أيضًا على الصنبور. اقترب سهم AXP و Verizon من أدنى مستوياته في 52 أسبوعًا.

العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بنسبة 0.1٪ مقابل القيمة العادلة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪. وهبطت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.65٪ ، وكان سهم META سلبيًا رئيسيًا.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة إلى 3.24٪.

تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.

انضم إلى خبراء IBD أثناء قيامهم بتحليل الأسهم القابلة للتنفيذ في سوق الأوراق المالية صعودًا على IBD Live

ارتفاع سوق الأسهم

ارتفع ارتفاع سوق الأسهم في الساعة الأولى من التداول ، لكنه ذاب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة مرة أخرى.

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3٪ في يوم الخميس تداول سوق الأسهم. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.8 ٪. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 1.3 ٪.

قفز عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.23٪ ، وهو أعلى مستوى جديد في 14 عامًا بعد أن قفز 13 نقطة أساس يوم الأربعاء. يسير عائد سندات الخزانة المعياري على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب أسبوعية رقم 12 على التوالي.

قبل الافتتاح ، ذكرت وزارة العمل أن مطالبات البطالة الأولية تراجعت الأسبوع الماضي ، متحدية وجهات النظر لتحقيق مكسب ثالث على التوالي. ظل مؤشر فيلادلفيا الصناعي الفيدرالي سلبيًا في أكتوبر ، وهو أسوأ قليلاً من الآراء ، لكن مؤشر العمالة الفرعي أشار إلى طلب قوي على العمالة. هذا ليس ما يريد الاحتياطي الفيدرالي رؤيته.

يبلغ عائد سندات الخزانة لمدة عامين حوالي 4.6٪ ، حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا إلى أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية قد يصل إلى الذروة. مع ذلك ، تتوقع الأسواق حاليًا 4.75٪ -5٪ بعد اجتماع فبراير.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام التي تنتهي في نوفمبر بنسبة 0.5٪ إلى 85.98 دولار للبرميل ، لكنها تراجعت عن أعلى المستويات الصباحية. وانخفض سعر النفط الخام لشهر ديسمبر 1 سنت إلى 84.51 دولار. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.9٪ ، لتواصل خسائرها الحادة إلى أسوأ إغلاق لها منذ أواخر مارس.

صناديق الاستثمار المتداولة

بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 0.9٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) بنسبة 0.8٪. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) أضاف 0.8٪.

تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) و ARK Genomics ETF (ARKG) انخفض كلاهما بنسبة 0.4٪. لا يزال سهم TSLA يحتل الصدارة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.

صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) ارتفع بنسبة 0.5٪ ، مع الاحتفاظ بسهم STLD بشكل ملحوظ. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) تخلى عن 0.8٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) تراجع بنسبة 2.5٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 0.1٪ وصندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) انزلق 1.6٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) نزل 0.8٪.

أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن

تسلا ستوك

تم بيع سهم Tesla بنسبة 6.65 ٪ إلى 207.28 يوم الخميس ، محطمًا إلى أدنى مستوى له في 16 شهرًا. في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، تجاوزت أرباح Tesla بصعوبة مشاهدات الربع الثالث بينما جاءت الإيرادات قليلة. بينما وعد إيلون ماسك بربع رابع “ملحمي” وقال إن الطلب لا يزال قوياً ، اعترف بأن الصين وأوروبا تظهران بعض الضعف.

تخطط Tesla لإنتاج سيارات أكثر بكثير مما تقدمه في الربع الرابع ، بعد أن تجاوز الإنتاج المبيعات بمقدار 22000 في الربع الثالث. يقول عملاق السيارات الكهربائية إنه يفعل ذلك لتسهيل عمليات التسليم مقابل جنون نهاية الربع المعتاد. لكن هذه الخطوة تأتي مع زيادة الطاقة الإنتاجية وتلاشي الأعمال المتراكمة في الصين.

يجب أن تدعم اعتمادات EV الجديدة مبيعات Tesla في الولايات المتحدة في عام 2023.

وفي الوقت نفسه ، يقال إن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk يبحث عن شركاء جدد في الأسهم لتمويل استحواذه على Twitter لتجنب مبيعات أسهم TSLA الجديدة. يأتي ذلك بعد أن قال ماسك إنه “متحمس” لتشغيل تويتر ، لكنه اعترف بأنه “يدفع مبالغ زائدة”.

ارتفع سهم TWTR بنسبة 1.2٪ إلى 52.44 يوم الخميس ، أقل بقليل من سعر الاستحواذ البالغ 54.20 دولارًا. إنه أعلى إغلاق منذ أن أعلن ماسك لأول مرة عن اهتمامه بتويتر.

يفكر مسؤولو الحكومة الأمريكية في إخضاع صفقة موسك على تويتر وشبكة ستارلينك الفضائية لمراجعات الأمن القومي ، حسبما أفادت بلومبرج في وقت متأخر من يوم الخميس. يأتي ذلك بعد تهديدات ماسك بقطع وصول ستارلينك إلى أوكرانيا ومقترحات السلام الصديقة لروسيا.

تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟

تحليل ارتفاع السوق

بدأت محاولة صعود سوق الأسهم ببداية قوية يوم الخميس ، مع ارتفاع مؤشر ناسداك بنسبة 1.5٪ تقريبًا في الساعة الأولى. لكن ناسداك وستاندرد آند بورز 500 ورسل 2000 ضربوا المقاومة عند المتوسط ​​المتحرك لمدة 21 يومًا مرة أخرى. يستمر مؤشر داو جونز في الصمود فوق 21 يومًا.

تزامنت المقاومة الفنية مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة مرة أخرى.

لا تزال المؤشرات الرئيسية مرتفعة بقوة هذا الأسبوع ، على الرغم من التداول بالقرب من أدنى المستويات الأسبوعية. إذا شهدت العوائد انخفاضًا مستمرًا أو توقفًا مؤقتًا ، فقد ينطلق ارتفاع السوق. ولكن إذا استمرت العائدات في الارتفاع ، فمن السهل تخيل المؤشرات تتراجع نحو قيعان السوق الهابطة.

لا تزال محاولة صعود السوق بحاجة إلى يوم المتابعة لتأكيد الاتجاه الصعودي.

كان العديد من الفائزين يوم الخميس من الأسهم ذات المخططات الرهيبة ، بما في ذلك التي تغذيها الأرباح بحوث لام (LRCX) و AT&T (تي).

تظل أسهم الطاقة في الصدارة الواضحة. لكن تم تمديد العديد من خطوط 50 يومًا. تتعرض أسهم الطاقة لتقلبات كبيرة مع أسعار النفط والغاز الطبيعي الأساسية.

تظهر بعض مخزونات الصلب قوتها. الأسماء الطبية مثل هيومانا (همم) ، صحة الكاردينال (CAH) و فيرتكس للادوية (VRTX) كانت مختلطة. على الرغم من الارتفاع خطوط القوة النسبية، فالعديد من الأدوية لا تحقق الكثير من التقدم.

حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD

ماذا تفعل الآن

يضيف تقلب السوق إلى مخاطر المستثمرين. يمكن أن تبدو الأسهم واعدة ، لكنها ترى مكاسب قوية تتلاشى في غضون بضع دقائق أو ساعات. وهذا مع ارتفاع المؤشرات بقوة خلال الأسبوع. إذا كانت مسطحة أو منخفضة ، فقد تكون الانعكاسات السلبية أكثر إيلامًا.

ضع التقلبات جانبًا ولا تزال هناك أسباب وجيهة للاستثمار بشكل كبير الآن. لم يكن لارتفاع السوق يوم متابعة. يكافح مؤشرا S&P 500 و Nasdaq عند خط الـ 21 يومًا.

الأسبوع المقبل ، أسهم شركة Dow Jones في Apple ، و Microsoft ، و Google ، و Meta Platforms ، و Amazon ، بوينغ (بكالوريوس) ، شركة انتل (INTC) وستقوم مئات الشركات الأخرى بالإبلاغ. قد تكون هذه الأرباح حافزًا لتحقيق مكاسب كبيرة في السوق أو خسائر حادة أو المزيد من الإجراءات المتدنية.

قد يتخذ السوق منعطفًا صعوديًا في أي لحظة. يمكن أن يكون عدد من الأسهم قابلاً للتنفيذ بسرعة إذا بدأ ارتفاع مؤكد. لذا ابقَ متفاعلًا وحافظ على تحديث قوائم المراقبة الخاصة بك.

اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.

ربما يعجبك أيضا:

احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith

هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة

IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم