تراجعت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones صباح الأربعاء بشكل طفيف ، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وناسداك الآجلة. أشارت نتائج انتخابات التجديد النصفي إلى أن الحزب الجمهوري منزل بينما باع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك المزيد من أسهم TSLA. كانت منصات Disney و Meta أيضًا موضع تركيز ، جنبًا إلى جنب مع Bitcoin.
X
ارتفع سوق الأسهم صعوديًا صباح الثلاثاء ، مدعومًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة وانخفاض الدولار. قلصت المؤشرات الرئيسية المكاسب القوية حيث تراجعت عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في صفقة استحواذ مفاجئة على Binance-FTX. لكن الأسهم انتعشت إلى حد ما مع الإغلاق.
الأسهم المرتبطة بالبيتكوين مثل تبادل العملات المشفرة كوين بيس (عملة) ، تطبيق التداول أسواق Robinhood (غطاء محرك السيارة) ، أمين حفظ العملات المشفرة سيلفرجيت كابيتال (SI) وعامل منجم البيتكوين ماراثون ديجيتال (مارا) بيعها.
بالنظر إلى المستقبل ، فإن مؤشر أسعار المستهلك يلوح في الأفق بشكل كبير.
الأرباح الرئيسية
والت ديزني (ديس) ، أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) ، تسلا (TSLA) منافسة لوسيد موتورز (LCID) و تقنيات المصفوفة (آري) ذكرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
انخفض سهم ديزني بقوة في تداول ما قبل السوق بسبب الأرباح وتراجع ، على الرغم من ذلك زيادة عدد المشتركين في Disney + كان قويا. OXY ، أكثر من 20 ٪ مملوكة لشركة Warren Buffett’s بيركشاير هاثاواي (BRKB) ، انخفض قليلاً أرباح مختلطة. انخفض سهم LCID وسط نتائج ضعيفة للربع الثالث و رفض حجوزات Lucid Air. ارتفع سهم ARRY بشكل حاد في أرباح وتوجيهات قوية.
تخفيضات الوظائف الوصفية
الوالد الفيسبوك منصات ميتا (ميتا) ستسرح أكثر من 13000 موظف ، أو 13٪ من الموظفين ، حسبما قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج للموظفين صباح الأربعاء ، وتحمل المسؤولية عن زلات الشركة. كان من المتوقع على نطاق واسع تسريح العمال يوم الأربعاء.
أشار زوكربيرج أيضًا إلى إنفاق أقل على البنية التحتية.
ارتفع سهم META ، الذي سجل أدنى مستوياته في عدة سنوات مؤخرًا ، بنسبة 5٪ في تعاملات ما قبل السوق.
شبكات اريستا (شبكة) ، الذي قفز بعد تقرير Meta Q3 الذي أشار إلى تفاقم كبير في الإنفاق ، انخفض بشكل متواضع.
تسلا ستوك
ارتفع سهم Tesla بنسبة 1 ٪ صباح الأربعاء. في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، كشف الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk أنه باع 19.5 مليون سهم مقابل 3.95 مليار دولار في 4 و 7 و 8 نوفمبر. قد يكون ذلك للمساعدة في دفع صفقته الأخيرة على Twitter ، على الرغم من أن Musk قال في أوائل أغسطس إن مبيعات الأسهم كانت الأخيرة. سيحتاج.
لم يذكر ماسك حتى الآن أنه انتهى من جولة البيع الأخيرة له.
من المحتمل أن تكون مبيعات أسهم Musk الأخيرة قد ساعدت في دفع سهم Tesla مؤخرًا. كما أن زيادة الدعم الصيني والمخاوف بشأن عهد Elon Musk على Twitter قد يكون له تأثير سلبي على سهم TSLA.
انخفض سهم Tesla بنسبة 2.9 ٪ إلى 191.30 في جلسة الثلاثاء بعد أن انخفض إلى 186.75 خلال اليوم ، فوق أدنى مستوياته في مايو 2021.
الانتخابات النصفية
لا تزال نتائج الانتخابات النصفية تظهر. ومن المرجح أن يستعيد الجمهوريون مجلس النواب ، لكن الموجة الجمهورية المحتملة كانت بالكاد تموج. لا يزال مجلس الشيوخ جاهزًا للانتخابات ، ومن المحتمل أن يتجه سباق جورجيا إلى جولة الإعادة. 50-50 مجلس شيوخ آخر ممكن.
مهما كانت النتيجة النهائية ، من المرجح ألا يكون للرئيس جو بايدن والديمقراطيون السيطرة الكاملة على البيت الأبيض والكونغرس. تميل الأسواق المالية إلى العمل بشكل أفضل مع الجمود في واشنطن. كما أن أداء الأسهم جيد بشكل تقليدي في السنة الثالثة من فترة الرئاسة.
يمكن أن تكون الحكومة المنقسمة أمرًا إيجابيًا لوول ستريت ، وأن تكون أخبارًا جيدة لشركات الدفاع والسجون الخاصة وشركات صناعة الأدوية على وجه التحديد. ثم مرة أخرى ، ربما قامت الأسواق بالفعل بتسعير بعض ذلك.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones بنسبة 0.4٪ مقابل القيمة العادلة ، مع تأثير أسهم DIS على الأسهم القيادية. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪. خسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪ ، حتى مع ارتفاع أسهم META و Tesla.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات نقطتين أساس إلى 4.15٪.
وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 1٪. غرق الغاز الطبيعي 4٪. انخفض النحاس بشكل طفيف.
انزلقت عملة البيتكوين مرة أخرى ، مما أدى إلى انخفاض الأسهم المرتبطة ببيتكوين مثل Coinbase.
ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الصين أقل من المتوقع. انخفضت أسعار الجملة.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
تحرك صعود سوق الأسهم صعوديًا صباح الثلاثاء ، لكنه أعاد ذلك مرة أخرى في فترة ما بعد الظهر حيث امتد انهيار البيتكوين إلى الأسهم. تحول مؤشرا S&P 500 و Nasdaq إلى السلبية لفترة وجيزة قبل أن يتعافى.
ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1٪ في يوم الثلاثاء تداول سوق الأسهم. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6 ٪. تقدم مؤشر ناسداك المركب 0.5٪. حقق Russell 2000 ذو الغطاء الصغير مكاسب.
غرق سهم Tesla قريبًا من أدنى مستوياته في مايو 2021 خلال اليوم.
وارتفع سهم آبل ومايكروسوفت بنسبة 0.4٪ ، وارتفع سهم جوجل 0.5٪ وتراجع سهم أمازون 0.5٪. كل شيء مرتفع هذا الأسبوع ولكن بعد تعثر الأسبوع الماضي.
تراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.13٪.
انخفض الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ لليوم الثالث على التوالي ، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أواخر سبتمبر.
تراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة 3.1٪ إلى 88.91 دولارًا للبرميل. تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 11.6٪ ، مواصلة التقلبات اليومية الضخمة.
غطس البيتكوين
على الرغم من ضعف الدولار ، تراجعت عملة البيتكوين حيث وافقت منصة Binance على شراء شركة FTX المنافسة ، التي واجهت أزمة سيولة. هذه شكوك في أن صفقة Binance-FTX ستحدث بالفعل ، حيث تواجه FTX عمليات سحب ضخمة في اليومين الماضيين. قبل بضعة أشهر فقط ، بدا مؤسس FTX ومؤسسها Sam Bankman-Fried كمنقذين محتملين لشركات تشفير أخرى مريضة.
تحطمت عملة البيتكوين إلى 17،484.20 دولارًا يوم الثلاثاء ، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2020. وبينما انتعشت إلى حد ما بعد ظهر يوم الثلاثاء ، كانت أقل من 17،500 دولارًا اعتبارًا من صباح الأربعاء بعد أن وصلت إلى 17،266 دولارًا بين عشية وضحاها. اخترقت العملة الرقمية الرائدة أقل من 20000 دولار ليلة الاثنين. أظهرت Ethereum و Dogecoin والعملات المشفرة الأخرى خسائر مماثلة أو أكبر أيضًا.
انهار رمز FTX بنسبة 80 ٪ يوم الثلاثاء بعد خسائر فادحة في الأيام والأسابيع الأخيرة.
انخفض سهم COIN بنسبة 10.8 ٪ إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر. شراء Binance FTX يمكن أن يشكل منافسًا رئيسيًا جديدًا لـ Coinbase ، والذي يعاني أيضًا من مشاكل Bitcoin والمخاوف المتعلقة بالمؤسسات المرتبطة بالعملات المشفرة.
انخفض سهم HOOD ، والذي يضم Bankman-Fried كمستثمر ، بنسبة 19 ٪. وهبط سهم مارا 5.3 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ يوليو تموز. بعد الإغلاق ، أعلنت شركة Marathon Digital عن خسارة أكبر من المتوقع بينما تراجعت الإيرادات بنسبة 75٪.
انخفض سهم SI بنسبة 23 ٪ إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.
لا يزال Tesla يمتلك بعض Bitcoin ، بينما يحتفظ Elon Musk بعملة Dogecoin لبعض الوقت.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟
صناديق الاستثمار المتداولة
بين ال أفضل صناديق الاستثمار المتداولة، The Innovator IBD 50 ETF (خمسون) انخفض بنسبة 0.3٪ ، في حين انخفض صندوق Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (نوبة) ارتفع بنسبة 0.1٪. صندوق iShares الموسع للتكنولوجيا والبرمجيات ETF (IGV) ارتفع بنسبة 1.3٪ ، وكان سهم MSFT مكونًا رئيسيًا. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) ارتفعت بنسبة 2.2٪.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) ارتفع بنسبة 1.9٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) ارتفع بنسبة 0.1٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) ارتفع 0.5٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 0.4٪ ومؤشر ARK Genomics ETF (ARKG) بنسبة 1.4٪. لا يزال سهم Tesla يحتل الصدارة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
تحليل ارتفاع السوق
بدا ارتفاع سوق الأسهم متضررًا بشدة يوم الخميس الماضي في أعقاب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشددة. لكنها تتعافى خلال الجلسات الثلاث الماضية ، حتى مع مشاكل البيتكوين.
تجاوز مؤشر داو جونز أعلى مستوى كان قد سجله الأسبوع الماضي بعد استعادة خط 200 يوم يوم الاثنين.
تحرك مؤشر S&P 500 صعوديًا قليلاً فوق خط 50 يومًا ، على الرغم من أنه لا يزال أدنى من أعلى مستوى له في 1 نوفمبر على المدى القصير.
ضرب مؤشر ناسداك ، المثقل من قبل تسلا والمشاكل التقنية ، المقاومة عند متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا. لا يزال أقل من 50 يومًا وبعيدًا عن خطوط 200 يوم.
لكن Direxion Nasdaq-100 ETF متساوي الترجيح (QQQE) ارتفعت بما يزيد قليلاً عن 1٪ لتتجاوز خط الخمسين يومًا.
ساعد هبوط عوائد سندات الخزانة على ارتفاع الأسهم يوم الثلاثاء ، في حين كان الدولار المتراجع محركًا رئيسيًا في الجلسات الثلاث الماضية.
قد تحفز نتائج الانتخابات النصفية تحركات السوق ، ولكن قد يكون تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك ليوم الخميس أمرًا رئيسيًا. يمكن أن تؤدي قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الضعيفة إلى تغذية الآمال بتباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي و معدل ذروة أقل. لكن مع ذلك ، يمكن أن يؤدي رقم تضخم ساخن آخر إلى عمليات بيع مكثفة في الأسهم والسندات.
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
الأسهم الرائدة
لم يكن هناك الكثير من فرص الشراء الجديدة يوم الثلاثاء.
GlobalFoundries (GFS) فوق خط الاتجاه ومقبض منخفض جدًا بعد الأرباح.
ألبيمارل (ALB) دخولًا مبكرًا ، ولكن سرعان ما وصل إلى نقطة الشراء الرسمية ، وأغلق ما دون ذلك المستوى الرئيسي مباشرةً. ومع ذلك ، فإن سهم ALB أعلى بكثير من خط 50 يومًا بعد تحرك ضخم من أدنى مستوياته في 3 نوفمبر خلال اليوم.
كروكس (CROX) استعاد لفترة وجيزة نقطة شراء أثناء يونايتد هيلث (الأمم المتحدة) مغلق في نطاق الشراء.
العديد من أسهم الغاز الطبيعي المسال قريبة من نقاط الشراء.
ضعف التكنولوجيا لا يزال مصدر قلق. تنتعش أسهم الرقائق ، مع مؤشر SMH ETF بشكل مقنع فوق خط 50 يومًا. تقنيات Megacap مثل تفاحة (AAPL) تحاول الارتداد ، ولكن بعد عمليات بيع ضخمة. الشيء نفسه ينطبق على البرامج السحابية.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يظهر ارتفاع سوق الأسهم مرونة بعد الخسائر الحادة الأسبوع الماضي ، مع استعادة داو جونز وستاندرد آند بورز 500 مستويات رئيسية. قد لا يزال المستثمرون يرغبون في توخي الحذر ، مع اقتراب تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين. أيضًا ، لا يوجد الكثير من الأسهم القابلة للتنفيذ حاليًا ، على الرغم من إنشاء العديد منها.
يجب أن يكون المستثمرون مستعدين لاتخاذ إجراء ، من خلال البقاء على اتصال وبناء قوائم المراقبة الخاصة بك. لا تزال أسهم النمو غير مفضلة بشكل عام ، لذا تأكد من أنك تقوم بإلقاء شبكة واسعة للعثور على الأسهم والقطاعات التي تعتبر قادة ناشئين.
كن على علم بالتأكيد بالأرباح التي تظل نشطة. كانت بعض الأسهم من الفائزين بأرباح كبيرة ، بينما انتعش البعض الآخر بقوة بعد انخفاضه في البداية. ولكن كانت هناك أيضًا عمليات بيع عالية المستوى ، كما أظهر سهم ديزني ولوسيد بين عشية وضحاها.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
ربما يعجبك أيضا:
احصل على الأسهم الرابحة التالية مع MarketSmith
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمراقبة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
“متعطش للطعام. طالب. متحمس محترف للزومبي. مبشر شغوف بالإنترنت.”
More Stories
تستمر المشاكل المالية التي تعاني منها شركة بوينغ، في حين تحث عائلات ضحايا الحادث الولايات المتحدة على مقاضاة الشركة
فورد تتفوق على توقعات أرباح الربع الأول، وترى أن أرباح العام بأكمله “تتبع إلى أعلى مستوى” من التوجيهات
ترتفع شركة تسلا بعد الأرباح لكن المؤشرات تنخفض مع ارتفاع العائدات