هبوط سهم إكسون بفعل خسارة الأرباح الربع يشمل رسوم روسيا البالغة 3.4 مليار دولار.

حجم الخط

إكسون موبيل

نشرت أرباحًا معدلة للربع الأول جاءت دون التوقعات وانخفض السهم في تداول ما قبل السوق يوم الجمعة.

إكسون (شريط الأسهم: XOM) سجلت أرباحًا معدلة قدرها 2.07 دولار أمريكي للسهم ، وهي أقل من التوقعات عند 2.23 دولار أمريكي للسهم. تضمن الربع رسومًا بقيمة 3.4 مليار دولار ، أو 79 سنتًا للسهم ، من خروج الشركة من روسيا.

وتراجعت أسهم إكسون 0.9 بالمئة إلى 86.42 دولار يوم الجمعة. اكتسب السهم 41.2٪ هذا العام.

وبلغ صافي أرباح الفترة 5.5 مليار دولار أو 1.28 دولار للسهم. كانت الإيرادات في هذه الفترة 90.5 مليار دولار ، أعلى من توقعات المحللين البالغة 82.8 مليار دولار ، وفقا ل FactSet. وبلغت عائدات العام الماضي ما يقرب من 59.2 مليار دولار.

في مقابلة مع بارونقالت كاثي ميكيلز ، المديرة المالية لشركة إكسون ، إن ضياع الأرباح يرجع إلى حد كبير إلى التغيير في قيمة المشتقات التي تستخدمها الشركة للتحوط في عمليات التكرير. كان للتغيير الدراماتيكي في سعر النفط خلال الربع – مع تداول النفط الخام إلى 130 دولارًا للبرميل – تأثير كبير على أسواق مشتقات الطاقة. كان لتمييز أصولها بأسعار السوق تأثير سلبي قدره 760 مليون دولار على أرباح إكسون في الربع ، والتي قال ميكيلز إنها “نموذجية جدًا في بيئة الأسعار المرتفعة بشكل حاد”.

قال ميكيلز إنه في ظل غياب هذه التغييرات وبعض مشكلات الطقس غير المتوقعة في كندا ، كان أداء الأعمال الأساسية للشركة جيدًا.

قال ميكيلز: “لقد كان ربعًا قويًا عندما ننظر إلى أداء الأعمال الأساسي ، مع ترك تأثيرات الطقس والتوقيت جانباً ، ونحن نحمل زخماً قوياً للغاية في الربع الثاني”.

أنتجت الشركة 3.7 مليون برميل يوميًا ، بانخفاض 4٪ عن الربع الرابع من عام 2021 بسبب التأخيرات المرتبطة بالطقس ، والصيانة المخططة ، وانخفاض الاستحقاقات المرتبطة بارتفاع الأسعار ، وعمليات تصفية الاستثمارات.

قال الرئيس التنفيذي دارين وودز في بيان: “زادت الأرباح بشكل طفيف ، حيث تم تعويض التحسن القوي في الهامش والنمو الأساسي بفعل تأثيرات الطقس والتوقيت”. “غياب هذه التأثيرات المؤقتة في مارس يوفر زخمًا قويًا وإيجابيًا للربع الثاني.”

قالت إكسون إن المدخرات الهيكلية تجاوزت 5 مليارات دولار للربع مقارنة بعام 2019 ، والشركة في طريقها لتتجاوز 9 مليارات دولار من المدخرات السنوية بحلول عام 2023.

مع اقتراب الربع الثاني من عام 2022 ، تتوقع شركة Exxon أن تبلغ مصاريف الشركات والتمويل حوالي 600 مليون دولار.

عززت إكسون برنامج إعادة شراء الأسهم الخاص بها إلى ما يصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2023 ، من خطتها السابقة لإعادة شراء 10 مليارات دولار من الأسهم. وبحسب سعر السهم الحالي ، سيصل ذلك إلى حوالي 8٪ من الأسهم. وقال ميكيلز إن الشركة أحرزت تقدمًا في خفض ديونها ، وهي الآن عند الحد الأدنى لنسبة الديون إلى رأس المال المستهدفة. وقالت: “نشعر بالرضا حقًا بشأن ميزانيتنا العمومية القوية ووضع السيولة لدينا والزخم المستمر الذي نشهده في الأعمال التجارية”.

كتب المحلل في سيتي أليستر سيم أن أسعار النفط المرتفعة والإنفاق المنخفض نسبيًا يمنح إكسون “قدرًا كبيرًا من المرونة المالية”.

حافظت CFRA على تصنيف شراء للسهم ، حيث قال المحلل ستيوارت جليكمان إنه رأى محفزات على المدى القريب حيث أحرز منتج النفط تقدمًا في تطوراته في جويانا وحوض بيرميان.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع عن توزيعات أرباح نقدية قدرها 88 سنتًا للسهم ، وهو نفس مستوى الأرباح المدفوعة في الربع الأول. كانت إكسون تعزز توزيعات الأرباح منذ أكتوبر حتى هذا الربع ، بعد توقف جائحة.

منافس

شيفرون

(

CVX

) أيضًا عن أرباح يوم الجمعة ، مع نشر ملف الأرباح تفوت على أساس معدل.

جاء أداء Chevron و Exxon الأسوأ من المتوقع بمثابة مفاجأة يوم الجمعة ، حيث كان المحللون يتوقعون ربعًا قويًا في جميع المجالات لشركات النفط التي تغذيها الأسعار المرتفعة. مقدمو خدمات النفط

هاليبيرتون

(

هال

) ،

شلمبرجير

(

SLB

)، و

كيندر مورغان

(

KMI

) جميعهم تجاوزوا التوقعات عندما أبلغوا عن الأرباح.

اكتب إلى Sabrina Escobar على [email protected]