ستفتح العقود الآجلة لمؤشر داو جونز مساء الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الآجلة ، مع التركيز بشكل مباشر على تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين والاحتياطي الفيدرالي.
X
تراجع ارتفاع سوق الأسهم الأسبوع الماضي مع استمرار المؤشرات الرئيسية في اتجاهها المتمثل في الصعود إلى ارتفاعات جديدة ثم التلاشي مرة أخرى. إنها بيئة مليئة بالتحديات لشراء الأسهم.
يحصل المستثمرون في الأسبوع المقبل على لقطة أو اثنتين للأخبار الاقتصادية الهامة. في يوم الثلاثاء ، ستصدر وزارة العمل تقريرها عن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر. بعد ظهر يوم الأربعاء ، سيرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى مع تقديم رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إشارات حول المزيد من التشديد في أوائل عام 2023.
قد يكون هذا حافزًا لتحقيق مكاسب أو خسائر كبيرة في السوق ، أو قد تستمر الإجراءات الجانبية المتقطعة. من المحتمل أن ينتظر المستثمرون تقرير التضخم وأخبار بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل إضافة الانكشاف.
تنتشر حالات فشل الاختراق أو الإخفاقات على نطاق واسع ، مع تراجع سهم DXCM يوم الجمعة بعد إخلاء فترة وجيزة من نقطة شراء يوم الخميس بناءً على موافقة إدارة الغذاء والدواء.
ولكن هناك خمسة أسهم يجب مراقبتها: عمالقة داو جونز يرقة (قطة) و جولدمان ساكس (ع) ، سانمينا (سانم) ، مكيسون (MCK) و MercadoLibre (ميلي). لكي نكون واضحين ، لا يمكن اتخاذ أي إجراء بشأن أي من هذه الأسهم ، حيث يحتاج مخزون MELI على وجه الخصوص إلى بعض العمل.
مايكروسوفت (MSFT) يحقق أداءً جيدًا نسبيًا بالنسبة للكبار ، مع تفاحة (AAPL) أقل من خط 50 يومًا و تسلا (TSLA) محاولة تجنب وضع قيعان جديدة للسوق الهابطة. لكن مخزون MSFT لا يزال أقل بكثير من خط 200 يوم ولم يحرز تقدمًا كبيرًا خلال الشهر الماضي.
استعرض الفيديو المضمن في المقالة حركة السوق بعمق وتحليلها ديكسكوم (DXCM) ومخزون MercadoLibre و CAT.
تضخم مؤشر أسعار المستهلكين واجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي
في وقت مبكر من يوم الثلاثاء ، ستصدر وزارة العمل مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر. من المفترض أن تنخفض معدلات التضخم الكلي والأساسي في مؤشر أسعار المستهلك خلال الأشهر العديدة القادمة ، وذلك فقط لأن المقارنات تزداد صعوبة. لكن أسعار الخدمات كانت قوية بعناد.
يريد الاحتياطي الفيدرالي رؤية المزيد من الانخفاضات الجوهرية في تضخم الخدمات ، فضلاً عن مكاسب الأجور ، قبل وقف رفع أسعار الفائدة. في الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي ، من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس ، إلى 4.25٪ -4.5٪ ، منهياً سلسلة من أربع ارتفاعات بمقدار 75 نقطة أساس. سيريد المستثمرون بعض القرائن حول اجتماع فبراير ، ومدى ارتفاع معدل الأموال الفيدرالية الذي قد يصل في النهاية. تقوم الأسواق حاليًا بتسعير رفع سعر الفائدة الفيدرالي بنصف نقطة أخرى في فبراير ، على الرغم من وجود فرصة جيدة لتحرك بمقدار ربع نقطة.
تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي ، جنبًا إلى جنب مع تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك ، قد تحدد نغمة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقها إلى عام 2023.
أشار باول والعديد من صانعي السياسة إلى أن الركود قد يكون ضروريًا للسيطرة على التضخم.
العقود الآجلة لمؤشر داو جونز اليوم
تفتح العقود الآجلة لمؤشر Dow Jones في الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الأحد ، جنبًا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 وعقود ناسداك 100 الآجلة.
تذكر أن العمل بين عشية وضحاها في العقود الآجلة لمؤشر داو جونز وفي أي مكان آخر لا يُترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في الدورة العادية التالية سوق الأوراق المالية جلسة.
ارتفاع سوق الأسهم
شهد ارتفاع سوق الأسهم تراجعات كبيرة للمؤشرات الرئيسية في الأسبوع الأخير.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.8٪ في الأسبوع الماضي تداول سوق الأسهم. خسر مؤشر S&P 500 3.4٪. وهوى مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4٪. انخفض رأس المال الصغير Russell 2000 بنسبة 5 ٪.
ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 3.57٪ ، مرتدًا من 3.4٪ في منتصف الأسبوع.
تراجعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 11٪ إلى 71.02 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي ، مع انخفاض العقود الآجلة للبنزين بنسبة 9.8٪. كلاهما سجل أدنى مستوياته في 2022. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.6٪.
صناديق الاستثمار المتداولة
من بين صناديق الاستثمار المتداولة الرئيسية للنمو ، صندوق iShares المتوسع لقطاع التكنولوجيا والبرمجيات (IGV) تراجعت بنسبة 4.6٪ ، مع حيازة سهم مايكروسوفت الرئيسية. مؤسسة VanEck Vectors لأشباه الموصلات (SMH) تراجع بنسبة 1.7٪.
تعكس أسهم قصص مضاربة أكثر ، ARK Innovation ETF (ارك) انخفض بنسبة 9.2٪ الأسبوع الماضي وصندوق ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1٪. سهم TSLA هو ملكية ضخمة عبر صناديق الاستثمار المتداولة في Ark Invest.
صناديق الاستثمار المتداولة SPDR S&P Metals & Mining (XME) خسرت 6.4٪ الأسبوع الماضي. صندوق تطوير البنية التحتية العالمية X الولايات المتحدة (مهد) تراجع بنسبة 2.85٪. مؤسسة جلوبال جيتس الأمريكية ETF (الطائرات) نزل 3.3٪. صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) انخفض بنسبة 2٪. صندوق الطاقة المحدد SPDR ETF (XLE) انخفض بنسبة 8.45٪ ، وكسر بشكل حاسم خط الخمسين يومًا. صندوق SPDR المالي للاختيار المالي (XLF) تراجع 3.9٪. صندوق SPDR لاختيار قطاع الرعاية الصحية (XLV) انخفض بنسبة 1.3٪ بعد ارتفاعه في ثمانية من الأسابيع التسعة السابقة.
أفضل خمسة أسهم صينية لمشاهدتها الآن
أسهم Megacap
انخفض سهم Apple بنسبة 3.8 ٪ في الأسبوع الماضي ، حيث انخفض دون هذا المستوى الرئيسي يوم الثلاثاء وضرب المقاومة هناك يوم الجمعة. قد يتم تسعير الأخبار السيئة المتعلقة بإنتاج iPhone ، كما أن سهم AAPL آخذ في الانتعاش.
كما انخفض سهم شركة Microsoft Dow tech titan بنسبة 3.8٪ ، لكنه احتفظ بالدعم عند خط 21 يومًا ، وهو متواضع فوق ارتفاع 50 يومًا. لكنها أقل بكثير من خط 200 يوم. يعتبر سهم MSFT ثابتًا بشكل أساسي مقابل الشهر الماضي ، مثل S&P 500 و Nasdaq.
انخفض سهم Tesla بنسبة 8.1 ٪ في الأسبوع الأخير ، حتى مع ارتفاع نسبة التداول يوم الجمعة بنسبة 3.2 ٪. يقفز سهم TSLA فوق أدنى مستويات السوق الهابطة الأخيرة. أعلنت Tesla عن حوافز جديدة للصين الأسبوع الماضي مع تقارير إعلامية واسعة النطاق تفيد بأن مصنع شنغهاي سيخفض الإنتاج بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، حتى أنه سيوقف إنتاج النموذج Y.
تسلا مقابل. BYD: أي عملاق EV هو الأفضل للشراء؟
الأسهم لمشاهدة
انخفض سهم كاتربيلر بنسبة 3.7 ٪ إلى 227.29 الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى تقويض خط 21 يومًا. يمكن أن ينتهي التراجع إلى أن يكون بمثابة هزة بناءة. يحتوي سهم CAT على شراء نقطة عند 238 أو 239.95 من قاعدة كوب طويلة. في أسبوع آخر ، قد يكون لدى عملاق المعدات الثقيلة داو قاعدة مسطحة مع 239.95 نقطة شراء. قد يؤدي التوقف المؤقت الأطول قليلاً إلى السماح لخط 50 يومًا سريع الارتفاع بتضييق الفجوة مع سهم CAT.
انخفض سهم Goldman بنسبة 5.6 ٪ في الأسبوع الأخير إلى 359.14 ، متجاوزًا اختراقًا من a قاعدة الكوب مع 358.72 نقطة شراء ، قبل أن يرتفع قليلاً فوقها. يمكن أن يوفر الارتداد القوي من هنا دخولًا جديدًا ، خاصةً إذا كان خط 50 يومًا أو 10 أسابيع يلحق بالركب. على الرسم البياني الأسبوعي ، فإن سهم GS لديه 13 شهرًا قاعدة كوب بمقبض، مع 389.68 نقطة شراء ، وفقًا لـ تحليل MarketSmith. لقد خلق الأسبوع الماضي الآن مزيدًا من العمق على هذا المقبض ، والذي قد يصبح أيضًا قاعدة مسطحة خلال أسبوع.
وتراجع سهم سانمينا 7.3 بالمئة إلى 62.48 الأسبوع الماضي. كان سهم SANM يوطد بإحكام في منطقة جني الأرباح بعد اختراق أكتوبر من قاعدة الكأس. يمكن أن تبدأ الأسهم في التراجع إلى خط 50 يومًا / 10 أسابيع ، مما يوفر فرصة شراء ، على الرغم من أن الانخفاض الأسبوعي كان مفاجئًا. يعمل مخزون SANM أيضًا على قاعدة مسطحة محتملة.
انخفض سهم McKesson بنسبة 4 ٪ إلى 371.37 الأسبوع الماضي ، وانخفض يوم الجمعة إلى ما دون خطوط 50 يومًا و 10 أسابيع. يعمل سهم MCK على توحيد جديد بعد عمليات البيع المكثفة في 10-11 نوفمبر التي ضربت العديد من الأسهم الطبية الدفاعية. يمكن أن توفر الحركة فوق 389.45 أعلى مستوى في 2 ديسمبر / كانون الأول دخولًا مبكرًا ، ولا يزال قريبًا من المتوسطات المتحركة.
وهبط سهم MELI بنسبة 5.1٪ إلى 896.48 ، وهو رابع انخفاض أسبوعي على التوالي. عملاق التجارة الإلكترونية والمدفوعات في أمريكا اللاتينية لديه 1.095.44 نقطة شراء ، مع دخول خط اتجاه حوالي 1025. قد يكون الدخول العنيف بمثابة استعادة حاسمة للمتوسطات المتحركة لسهم MELI ، مع أعلى مستوى في 2 ديسمبر عند 957. بينما كان سهم MercadoLibre يتجه نحو الانخفاض ، فإن الخسائر الأسبوعية تأتي بأحجام أخف مع بعض الإغلاقات الإيجابية القوية نسبيًا.
تحليل ارتفاع السوق
قبل أسبوع ، كان ارتفاع سوق الأسهم يصل إلى مستويات قياسية جديدة ، مع مؤشر S&P 500 فوق خط 200 يوم للمرة الأولى منذ شهور. ولكن مع إعادة تقييم المستثمرين لتقرير الوظائف وتعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ، تراجعت المؤشرات الرئيسية.
انخفض مؤشر S&P 500 إلى ما دون خط 200 يوم ، بينما اختبر مؤشر ناسداك 50 يومًا. ضرب كلاهما مقاومة عند خط 21 يومًا في وقت متأخر من الأسبوع. انخفض Russell 2000 إلى ما دون خطوط 200 يوم و 21 يومًا ووصل إلى 50 يومًا ، مما قلل من خطه لمدة 10 أسابيع.
يحتفظ مؤشر داو جونز الرائد في الارتفاع بالدعم بالقرب من 21 يومًا.
كان S&P 500 في الأساس حيث كان بعد 10 نوفمبر ، عندما عزز تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر الأسهم. عاد كل من ناسداك ورسل 2000 إلى مستويات أوائل نوفمبر ، ولكن أيضًا في أواخر أكتوبر.
إذا كان عليك تصميم سيناريو لجذب المستثمرين للخوض في المواقف القاسية بشكل متكرر ، فقد يكون هذا الاتجاه الصعودي الحالي هو المخطط: ارتفاع السوق لبضعة مكاسب كبيرة في يوم واحد تليها عمليات انسحاب على مدى عدة جلسات.
لا يزال صعود السوق مؤكدًا. ومع ذلك ، فإن المزيد من الخسائر ، مثل مؤشر ناسداك أو بشكل خاص ستاندرد آند بورز 500 يخترق خطوط 50 يومًا بشكل واضح ، سيكون أمرًا مقلقًا.
يمكن أن يوفر تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر نوفمبر / تشرين الثاني وإعلان اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وتعليقات باول حافزًا لارتفاع مستدام في السوق ، أو عمليات بيع حاسمة. لكنها يمكن أن تحفز أيضًا ظهور سوق كبير آخر يبدو حاسمًا ، فقط ليتبعه تراجع أو ارتداد آخر.
حان وقت السوق مع إستراتيجية سوق ETF الخاصة بـ IBD
ماذا تفعل الآن
يجب أن يحذر المستثمرون من إضافة الانكشاف حتى يصبح تقرير التضخم لمؤشر أسعار المستهلك واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مرآة الرؤية الخلفية. حتى إذا قفزت الأسواق على بيانات التضخم وتعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول ، يجب على المستثمرين أن يكونوا انتقائيين بشأن عمليات الشراء الجديدة ، في حالة تراجع المؤشرات الرئيسية ببساطة خلال الجلسات العديدة القادمة.
في مرحلة ما ، سوف يترسخ ارتفاع مستمر وثابت في السوق. عندما يحدث ذلك ، ستكون فرص الشراء وفيرة.
لذا احصل على قائمة التسوق الخاصة بعطلة سوق الأسهم جاهزة. يتم إنشاء عدد كبير من الأسهم من مجموعة متنوعة من القطاعات أو على وشك القيام بذلك.
اقرأ الصورة الكبيرة كل يوم لمواكبة اتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.
يرجى متابعة Ed Carson على Twitter على تضمين التغريدة لتحديثات سوق الأسهم والمزيد.
قد يعجبك ايضا:
لماذا تبسط أداة IBD هذه احرقالفصل لأعلى الأسهم
هل ترغب في الحصول على أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader
أفضل مخزون النمو للشراء والمشاهدة
IBD Digital: افتح قوائم الأسهم الممتازة والأدوات والتحليلات الخاصة بـ IBD اليوم
“متعطش للطعام. طالب. متحمس محترف للزومبي. مبشر شغوف بالإنترنت.”
More Stories
جي بي مورجان يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام
انخفاض أسهم شركة إنفيديا العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي على الرغم من مبيعاتها القياسية التي بلغت 30 مليار دولار
شركة بيركشاير هاثاواي التابعة لوارن بافيت تغلق عند قيمة سوقية تتجاوز تريليون دولار